美对华机器人设限：关税高墙难挡成本优势，全球市场或走向“区域化割据”

【科技24时区】七月与八月，华盛顿方面接连出手，收紧了对海外制造的高级机器人系统的限制，并对进口无人机及其零部件加征高额关税。这两项举措均打着“国家安全”的旗号。其中，无人机关税将于九月正式生效，而针对零部件的额外关税则安排在2027年落地。这一系列动作并非孤立事件，而是美国在战略关键行业遏制外国技术渗透的大棋局中的一步。

回溯至2021年，联邦通信委员会（FCC）建立了“受控清单”，起初矛头直指华为、中兴和海康威视等企业的电信及监控设备。随后，这份黑名单的范围不断外溢，先是囊括了外国制造的无人机，如今更是将触角伸向了高级机器人装置。就在美方步步紧逼之际，中国制造商已在无人机和人形机器人领域建立起压倒性的市场地位，其价格之低，令欧美竞争对手难以招架。

这就引出了一个让全球机器人产业不得不深思的问题：如果中国无人机和人形机器人被日益排斥在美国市场之外，竞争的下一站会在哪里？这些限制措施或许能守住美国本土的部分市场份额，却并未触及中国在全球制造业规模与成本上的核心优势。多位接受TechCrunch采访的行业分析师和高管指出，结果可能并非中美市场的彻底决裂，而是一个更加碎片化的全球格局——中国企业向其他区域扩张，而美国及其盟友则在那些对安全要求极高的市场中展开角逐。

**规模鸿沟：无法通过制裁抹平的成本曲线**

尽管美中两国的机器人产业依然深度交织，但双方入局的筹码截然不同。TDK Ventures投资总监安库尔·萨克森纳（Ankur Saxena）指出，与半导体不同，机器人技术并不依赖于某一项单一技术，因此很难被某个国家轻易卡脖子。

根据Counterpoint的报告，中国主导着全球人形机器人的制造版图。仅在今年上半年，全球出货量就达到了2.2万台，其中绝大多数来自中国厂商。相比之下，美国企业的运营规模要小得多。Counterpoint Research首席分析师苏门·曼达尔（Soumen Mandal）透露，按出货量计算，全球前五大人形机器人制造商——智元机器人（AgiBot）、宇树科技（Unitree）、银河通用（Galbot）、优必选（UBTECH）和乐聚机器人（Leju Robotics）——清一色是中国企业，它们在2026年上半年合计占据了全球86%的市场份额。

这种优势可能会产生滚雪球效应。萨克森纳分析称，更低的价格让中国制造商能将更多机器人投入实际应用，从而获取海量真实世界数据以反哺技术迭代；而更高的产量反过来又能进一步压低生产成本。曼达尔补充道，中国的人形机器人厂商正通过将更多技术栈内部化，并依托中国现有的制造基础来降低成本。例如，宇树科技正在自主研发更多组件，而小鹏汽车等车企在进入机器人领域时，也能直接复用其在芯片和整车制造方面的经验。

“美国在前沿人工智能、软件和半导体创新方面处于领先地位，”萨克森纳告诉TechCrunch，“但中国在制造规模、供应链深度和成本控制上占据主导。”正是这种制造端的碾压优势，使得中国公司降低人形机器人价格的速度远超大多数美国竞争对手。“你无法通过制裁来绕过成本曲线，你只能通过‘造得更多’来超越它，而美国尚未开始进行所需的长达十年的投资布局。”萨克森纳直言不讳地表示。

**出海新路径：从“内卷”到“全球游击”**

那么，中国机器人产业的下一步去向何方？答案可能越来越指向美国以外的广阔天地。萨克森纳认为，即便失去美国市场，中国机器人公司仍拥有庞大的国内市场，并在其他地区有巨大的拓展空间，尤其是在那些对廉价自动化需求日益增长的地区。

曼达尔指出，中国机器人企业已经瞄准了欧洲、东南亚、拉丁美洲和中东等劳动力严重短缺且对价格敏感的市场。他预测，人形机器人制造商将遵循类似中国电动汽车企业的发展路径：先在国内建立规模，再拓展海外市场，最终实现本地化生产。对于那些面临劳动力短缺和人口老龄化的国家而言，特别是在制造业中承担重复性工作的场景，将成为人形机器人的早期试验田。

无人机市场已经为这种碎片化的机器人景观提供了预演。总部位于弗吉尼亚州的无人机制造商Heven AeroTech创始人兼CEO本特齐翁·莱文森（Bentzion Levinson）表示，该行业正逐渐分裂为两个生态系统：一个是以美国为主导、围绕符合《国防授权法案》（NDAA）标准的美国制造系统构建的市场；另一个则是以中国为主导、专注于低成本、大批量生产的市场。

莱文森坦言，西方制造商不太可能在低端消费级无人机市场击败中国公司，因为成本在那里仍是决定性因素。相反，美国和盟国企业可能会越来越多地在国防和关键基础设施所需的长距离自主系统中展开竞争，因为在这些领域，安全要求的权重远高于价格。莱文森认为，下一个竞争前沿将从无人机本身转移到为其提供动力的技术以及所携带的设备上。“下一个战场在于谁拥有下一代能源和有效载荷架构，”他特别指出了电池约束问题。随着无人机能力的提升，电池限制可能使动力系统成为日益重要的竞争焦点。

对于FCC七月的决定，Agility Robotics表示欢迎，认为这可以在外国制造的高级机器人像无人机行业那样深深嵌入美国市场之前，解决相关的安全担忧。该公司强调其Digit人形机器人是在美国设计和组装的，同时也呼吁继续获得推进机器人研究所需的工具和技术。

**区域化崛起：盟友供应链的中间地带**

“中国的替代方案并不是纯粹的国内美国供应链，而是一个多元化的盟友供应链。”萨克森纳说道。这可能会为亚洲其他地区创造机会。日本在工业机器人和精密制造方面拥有数十年的积淀，韩国在电子、电池和汽车领域实力雄厚，而台湾则是半导体领域的重镇。但萨克森纳也警告，鉴于中国组件已深深嵌入全球机器人产业，没有任何一方能简单取代中国。

曼达尔认为，亚洲制造商可能会在低成本的中国机器人和更昂贵的美国产品之间找到一个中间地带。现代汽车（拥有波士顿动力）和丰田等车企正在投资机器人领域，利用其在车辆、制造和自动驾驶系统方面的专业知识进军人形机器人市场。

加州农业科技初创公司Beagle Technology的杨芳（Yang Fang）告诉TechCrunch，随着公司为各自本土市场的劳动力需求、工作条件和客户设计机器，机器人产业很可能会变得更加区域化。例如，中国机器人公司可能会专注于适合中国及周边市场的产品，而美国公司则更有可能为北美各地的行业打造解决方案。

最终的结果，可能不会是中美主导的两个截然分开的机器人产业阵营。相反，这些限制措施可能会加速区域市场的形成：中国公司在全球大部分地区凭借成本和规模优势竞争；美国及其盟友制造商在对安全要求最高的领域站稳脚跟；而日本、台湾和韩国的制造商则试图在这两者之间 carve out（开辟）出自己的生存空间。