8月28日，TCL科技在深圳举办2026年投资者开放日。会上，TCL华星CEO赵军正式宣布：TCL华星将依托深圳华兆星光项目，切入光通信市场。这标志着这家全球面板巨头正式从显示领域向AI基础设施赛道跨界延伸。
赵军明确表示，随着AI数据中心规模快速扩张，公司看好光通信产业未来的发展机遇。这一判断有着坚实的产业逻辑支撑。
磷化铟是DFB激光器、EML激光器及光电探测器的核心材料，也是800G、1.6T乃至下一代3.2T光模块的刚需。据测算，2026年全球磷化铟衬底需求预计达260万至300万片，而有效合规产能仅约75万片，供需缺口超过70%。全球90%以上的高端磷化铟产能，掌握在日本住友、美国AXT、日本JX金属三家企业手中。同时，磷化铟及生产技术已于2025年2月被我国纳入出口管制物项，供应链自主可控已成为必须完成的战略任务。国产替代的紧迫性，为TCL华星的入局提供了时代背景。
TCL华星并非凭空闯入。今年上半年，TCL科技以4.9亿元完成对福建兆元光电80%股权的收购（已更名福州华兆光电），获得LED外延片和芯片制造能力。今年7月，TCL华星在深圳光明区注册成立深圳市华兆星光技术有限公司，注册资本5亿元，由TCL华星100%持股。
更重要的是能力的复用。赵军表示，华兆星光项目将复用LED业务在厂房设计、芯片制造、厂务及产业集群等方面的能力。对一家面板厂而言，光刻、薄膜沉积、洁净厂房管理等核心工艺能力是可以平移的，只是材料体系需要切换。
TCL科技的财务实力也为跨界提供了支撑。2026年上半年，公司实现营业收入886.5亿元，同比增长3.6%；归母净利润38.1亿元，同比增长102.2%。截至报告期末，公司现金及现金等价物达222.2亿元。
会上，赵军还详细阐述了TCL华星光通信业务的三阶段规划。
第一阶段是聚焦磷化铟激光芯片，形成核心技术和规模制造能力。从产业链上游最难的部分做起，而非直接切入竞争激烈的光模块环节；第二阶段是在激光芯片成熟基础上，布局光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）等光器件，提高产品附加值；第三阶段是根据市场和客户需求，评估向高速光模块延伸，提供更高集成度的解决方案。
赵军强调，最重要的是把握节奏——“先完成产品验证，再导入客户，形成小规模量产，再依据客户需求进行扩产”。公司管理层坦言，光通信目前仍处于技术探索和商业化论证阶段，追求的是构建长期核心能力，而不是一开始就把产业链铺得过长。
面板行业的龙头跨界进入光通信赛道，就注定了这条路并非坦途。LED外延以砷化镓、氮化镓为主，与磷化铟激光器分属不同材料体系，中间隔着外延配方、可靠性验证和客户认证的长周期。衬底供应与高纯铟的获取仍受制于全球寡头格局和出口管制政策。光模块环节更有中际旭创、新易盛等厂商多年积累在前。
不过，TCL华星并非孤军奋战。近一个月来，面板行业正集体向AI相关赛道转型——惠科股份宣布斥资40亿元切入先进封装赛道，京东方华灿与高校共建Micro LED联合实验室。从显示面板到光芯片，从人机交互界面到算力基础设施，中国面板巨头们正在经历一场集体转身。
对于TCL华星而言，光通信是其在夯实显示基本盘之外，依托同源能力向AI时代先进制造平台跃迁的重要落子。赵军透露，公司正围绕光通信、玻璃基先进封装和钙钛矿等领域进行分阶段技术验证和产业化推进。
从磷化铟激光芯片起步，逐级向上攀登光通信产业链，这条路注定漫长，但方向已然清晰。在AI重塑算力基础设施的大潮中，TCL华星的“追光”之旅，值得持续关注。
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