Omdia：2026年H2，中国面板厂商预计将占全球汽车显示屏出货量的65%

要点

这一变化反映了显示行业更广泛的产业结构重组。成熟LCD产线的低回报率正在加速中国以外面板厂商采取轻资产策略，包括关闭、出售及改造产线，同时将资本转向回报率更高的业务领域。因此，市场上可用于车载项目的前端LCD产线数量正在不断减少。

图1：中国面板厂商在全球汽车显示屏出货量中的份额 

来源： Automotive Display Intelligent Service

低回报率推动中国以外LCD产线整合

最明显的变化发生在a-Si和Oxide LCD产线领域。根据Omdia所选取的2028年情景预测，中国大陆以外地区与汽车显示相关、可商业化使用的a-Si/Oxide产线数量，可能从2026年的7条减少至2028年的3条。

在中国大陆，a-Si/Oxide产能基础仍然更为广泛，生产主要集中在更大型的G8.x代工厂。

LTPS LCD的生产布局更加多元化，但中国大陆以外的产能基础已趋于成熟，而非处于扩张阶段。中国大陆以外大多数与汽车显示相关的LTPS产线在2015年之前已进入量产阶段，且单条产线月产能通常低于3万片基板。中国大陆仍保持更广泛的LTPS产能基础，但Omdia目前预计，到2028年不会有大型新增LTPS LCD产能投产。

表1：2026–2028年部分与汽车显示相关的前端生产线情景

注：所列为部分可商业化使用、与汽车显示相关的前端产线；这些产线的产能并非全部专用于汽车显示屏。

来源：Automotive Display Intelligent Service

G8.x OLED投资为汽车显示带来长期成本机遇

OLED正沿着不同的发展路径演进。中国持续投资G8.x OLED产能，包括京东方B16、TCL华星T8和维信诺V5。这些更高世代的产线预计将优先满足智能手机和IT显示的需求，并随着时间推移释放更多G6 OLED产能，用于汽车显示项目。 

预计约在2020年前后开始爬坡的相当一部分G6 OLED产能，到2028年将完成折旧，这将显著降低其成本基础，并有望提升OLED在汽车应用中的竞争力。目前，韩国仍是中国以外唯一成熟的汽车OLED生产基地。

Omdia高级首席分析师吴宥缃 （Stacy Wu）表示：“中国在汽车显示领域的领先地位已经不再只是出货量份额的体现。“成熟LCD产线的低回报率正促使中国以外的面板厂商采取轻资产策略，并将资本重新配置到回报率更高的业务，由此进一步缩小了市场上可商业化使用的传统LCD产线范围。对于汽车制造商和Tier 1供应商而言，这意味着在整个车型项目生命周期内，长期获得合格产能的重要性日益提升。”

生产格局的变化并不会消除非中国的采购选择，但这些替代方案正变得更加专业化。成熟的 LTPS LCD 产线仍可提供地域多元化的选择，而韩国仍是成熟且主要的非中国 OLED 生产基地。

随着时间推移，已完成折旧的G6 OLED产能供应增加以及成本基础下降，有望进一步提升OLED在汽车显示领域的竞争力。随着采购策略不断演变，这将为汽车制造商和Tier 1供应商提供一种更具可行性的技术选择。

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