2026年中国棕榈粕行业市场规模、竞争格局及未来趋势研判：产地多元化与豆粕减量替代双轮驱动行业高质量转型[图]

棕榈粕（Palm Kernel Meal，亦称棕榈仁粕、油棕仁渣，英文简称PKC或PKE）是棕榈仁经脱壳、浸提或机械压榨取油后的副产物，其成品呈褐色小颗粒状，形状与颜色近似菜籽粕，略带巧克力气味。棕榈原产于西非，后经工业化引种于印度尼西亚、马来西亚等热带国家；我国仅在海南、云南等南方局部地区有少量试种，商品化产量极低，市场供应几乎全部依赖进口。

棕榈粕作为重要的进口饲料原料，其行业发展受政策影响较大。近年来国家政策呈现“规范进口管理、强化质量监管、降低关税成本、完善法治保障”的导向，逐步规范行业发展，保障饲料原料稳定供给，推动行业向高质量转型。

1、进口准入与证照管理

为规范进口饲料原料市场秩序、提升贸易便利化水平，国家持续推进进口证照电子化改革。2025年10月，农业农村部发布《关于推行应用<饲料和饲料添加剂进口登记证>等6种电子证照的公告》，自2025年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《饲料和饲料添加剂进口登记证》《饲料和饲料添加剂新产品证书》《渔业船网工具指标批准书》《渔业捕捞许可证》《农业转基因生物安全证书（进口）》《农产品质量安全检测机构考核合格证书》6种电子证照，电子证照与纸质证照同步制发、并行使用，具有同等法律效力；自2026年1月1日起，农业农村部不再制发相应的纸质证照。该项政策简化了棕榈粕等进口饲料原料的登记和通关流程，降低了企业的行政成本和时间成本，有助于提高贸易效率。

2、关税调控

关税政策是影响棕榈粕进口成本的关键因素。2025年12月，国务院关税税则委员会发布《2026年关税调整方案》，自2026年1月1日起调整部分商品的进口关税税率和税目，对935项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，棕榈果或棕榈仁的油渣饼及其他固体残渣2025年最惠国税率为5%，在暂定税率安排下实际进口税负进一步降低。较低水平的进口关税有助于降低棕榈粕的到岸成本，增强其对豆粕、菜粕等国产蛋白原料的替代竞争力，扩大下游饲料企业的使用空间。

3、饲料质量监管

随着养殖业规模化发展和食品安全要求提升，饲料原料质量监管持续强化。2026年3月，农业农村部印发《2026年饲料质量安全监管工作方案》，旨在强化饲料质量安全监管、保障畜产品质量安全、促进畜牧业高质量发展。该方案对包括棕榈粕在内的各类饲料原料及配合饲料的卫生指标、真实性、霉菌毒素等提出更严格的监管要求，倒逼进口商和贸易商加强货源管控与批次检测，推动行业从无序低价竞争向品质竞争转变。

1、产业链结构

棕榈粕产业链可分为上游原料供应、中游生产加工、下游应用三大环节，链条清晰且高度外向。上游为油棕种植与棕榈压榨，原料端集中于热带产地；中游为棕榈粕的加工处理，包括粉碎、膨化及微生物发酵等工艺；下游对接饲料加工业，最终应用于反刍、家禽、生猪及水产养殖。

2、上游环节分析——棕榈油市场

根据美国农业部数据显示，2025年，全球棕榈油产量为8146.1万吨，同比增长3.19%，反映出主产国在天气条件改善、种植面积扩张及单产恢复等多重因素支撑下的供给修复态势。棕榈粕与棕榈油同源于油棕榈果实的压榨加工环节。油厂在压榨棕榈果束提取棕榈油（果肉油）的同时，必然产出棕榈仁，进而压榨得到棕榈仁油和棕榈粕。随着棕榈油产量的增长，棕榈粕作为刚性副产品产量也随之增长。

2025年，全球棕榈油产量达8146.1万吨，从分布格局看，呈现出“双寡头垄断、区域梯队分明”的显著特征。印度尼西亚以4750万吨的产量位居全球第一，占比高达58.31%；马来西亚以1960万吨紧随其后，占比24.06%。两国合计产量6710万吨，占全球总产量的82.37%，牢牢掌控全球棕榈油供给命脉。中国是棕榈粕主要进口国，进口来源与全球棕榈油产量分布高度重合，主要集中在印尼、马来西亚和泰国三国。

3、下游环节分析——奶牛市场

根据美国农业部数据显示，2025年，中国奶牛数量为634万头，同比下降0.63%。对于棕榈粕市场而言，奶牛养殖对蛋白饲料原料的总需求并未实质性萎缩，棕榈粕作为反刍动物重要的蛋白纤维源，其需求基本盘依然稳固。

1、市场规模

中国棕榈粕行业呈现典型的“大进口、小市场、强替代”特征，作为全球最大的棕榈粕进口国之一，其行业运行高度依附于国际供给端波动与国内饲料配方经济性博弈。2025年，中国棕榈粕行业市场规模为42.49亿元，同比增长20.47%。

2、竞争格局

中国棕榈粕行业呈现“进口巨头主导货源、加工企业延伸链条、区域贸易商灵活补位”的多元化竞争格局。由于行业高度依赖进口，企业竞争的核心能力体现在海外货源组织、港口物流仓储、终端客户开发与配方技术服务四个维度，不同类型企业在各自生态位中形成了差异化的竞争优势。

1、进口来源多元化加速，供应链韧性增强

中国棕榈粕行业长期依赖印尼和马来西亚双货源地的格局正在松动。2025年全球产量数据显示，巴布亚新几内亚、哥伦比亚等产区增长，南美洲和大洋洲正成为新兴供给力量。这一多元化进程受三重因素驱动：其一，南美国家反季收获特性（与东南亚错峰3-6个月）能有效平抑季节性供给波动；其二，巴布亚新几内亚年轻化树龄结构带来单产提升潜力；其三，“一带一路”农业合作加速非洲棕榈种植布局。对采购方而言，建立多产地供应商评估体系将成为规避单一产地风险溢价的核心能力。

2、功能性价值重塑需求逻辑，渗透率刚性提升

棕榈粕正从“被动替代原料”转向“功能性营养原料”。其富含的甘露聚糖和β-葡聚糖具有显著益生元效应——促进有益菌群增殖、改善瘤胃发酵效率、降低酸中毒风险。在饲料禁抗政策全面实施的背景下，棕榈粕作为天然肠道健康调节剂的价值被重新评估。头部饲料企业已不再简单依据豆粕价差做“全有或全无”切换，而是设立专项研发课题，系统优化不同畜种的梯度化添加方案。

3、“玉米豆粕减量替代”政策红利持续释放

在饲料粮安全与豆粕高对外依存度的背景下，减量替代已从倡导转向刚性约束——《饲用豆粕减量替代三年行动方案》明确到2025年饲料豆粕占比降至13%以下。棕榈粕价格仅为豆粕一半左右，替代10%豆粕可使每吨饲料成本降低，政策驱动叠加成本优势，将支撑其需求中长期稳步增长。