盖世汽车研究院：智能车灯从静态光源升级为动态交互系统

随着汽车智能化水平不断提高，新光源技术的涌现正驱动车灯产品加速升级。车灯已超越单一照明功能，其光源也从卤素灯、氙气灯演进至LED灯、激光车灯。这一持续的技术迭代，正推动车灯由功能性设备迈向人车交互中枢。

本报告核心观点如下：

产业概况

• 车灯分类：按应用目的车灯分为照明灯、信号灯和装饰灯，前大灯属于照明灯，尾灯、辅助驾驶状态灯等属于信号灯，LOGO灯、照地灯等属于装饰灯，彰显安全、科技感的车灯不断增加

• 发展历程：车灯已从煤油灯，经历电气化改革，升级至LED光源时代，车灯功能也从多样化时代发展至多元化场景应用的智能化时代

• 前大灯：前大灯光源发展至以LED大灯为代表的半导体发光二极管时代，LED大灯凭借低能耗、寿命长、体积小、技术成熟等优势，仍是现阶段主流；技术路线主要包括LED矩阵式、DLP、Micro-LED等方案，LED仅能实现百位级像素，DLP、Micro-LED方案具备万级以上高像素优势，是实现投影功能的重要选择

• 尾灯：光源包括卤素、LED、OLED和激光等，LED尾灯技术成熟，基于LED的图形化尾灯方案增加，基于OLED的尾灯方案受到多家车企青睐，但成本高仍是限制其快速发展的因素之一；贯穿式尾灯是目前市场的主流方案，车企为提升尾灯科技感及品牌辨识度，在设计上向符号化、交互化发展

• 氛围灯：车内与车外氛围灯功能增加，由装饰向交互功能延伸，车内实现场景选择、与音乐律动等功能，车外将格栅位置作为发光载体，实现照明、迎宾等功能

• 新国标：《汽车道路照明装置及系统》和《汽车和挂车光信号装置及系统》于2025年7月1日开始实施，将加速推动汽车灯光系统向智能化、高安全性演进

市场分析

• 整体市场：2025年上半年，自适应远近光灯（IHC）、自适应远光灯（ADB）、DLP大灯和氛围灯渗透率较去年同期呈增长趋势，IHC搭载量约633万辆，渗透率约60%，ADB搭载量约93万辆，渗透率约9%，DLP搭载量约8万辆，渗透率约0.7%，氛围灯搭载量约552万辆，渗透率约52%；大灯随动转向（AFS）呈下降趋势，搭载量约73万辆，占比约7%

• IHC：中国派系车型搭载占比增幅较大，达到62%，搭载车型价格持续下探，10-20万价格区间占比约51%，新能源、SUV车型是搭载主力车型，占比均超过50%

• AFS：在美系、中国派系车型中的搭载占比增加，欧系车型占比降幅较大，20-30万价格区间车型占比约35%，新能源和SUV车型为主

• ADB：中国派系增幅较大，占比达到38%，欧系降幅明显，降低8个百分点，搭载20-30万价格区间的车型占比超过50%，搭载车型以新能源、轿车为主；ADB市场集中度较高，TOP3厂商市场份额超过80%，本土品牌厂商开始向头部外资厂商发起冲击

• DLP：中国和外资车企均有车型搭载DLP大灯，采用高配搭载策略，国内以新能源高端车型搭载为主；在中国乘用车DLP大灯市场，国内厂商占据主导地位

• 灯光投影技术：搭载车型快速增加，搭载量约8.1万辆，渗透率约0.77%，快速向低价格区间渗透，10-20万价格区间占比达到22%，在中、欧、美派系车型中均有搭载应用

技术趋势

• 前大灯：厂商在Micro-LED、彩色投影大灯等领域实现突破，星宇股份、京东方等厂商推出创新方案，其中京东方的Micro-LED像素大灯的每个发光单元配备40000颗芯片

• 尾灯：多家厂商推出OLED-TFT尾灯、全彩动画尾灯、光纤尾灯、Mini-LED尾灯等产品，实现信息显示、迎宾等功能，尾灯从单一信号传递升级为动态交互媒介

• 投地灯：马瑞利、光峰科技等厂商推出动态投地灯，投影由单色向彩色发展，未来彩色投地灯将有望加速上车

• 交互功能：车灯实现招呼灯语、动态迎宾、警示信号和自定义灯语等交互功能，并加速与辅助驾驶、语音、数字钥匙等系统联动

• 跨界布局：车灯企业基于车灯与HUD在DLP、Micro-LED等技术上的相通性，以及其在光学设计、精密制造和散热设计等方面的技术积累，开始跨界布局HUD赛道，并已推出AR-HUD产品

典型企业分析

• 尊界：尊界S800搭载HUAWEI XPIXEL智能交互车语大灯，实现了车灯与辅助驾驶系统的深度协同

• 星宇股份：与欧冶半导体、晶能光电共同推动iVISION智眸大灯开发，打通了“光源芯片-控制芯片-光学系统”全链路

• 马瑞利：量产全流媒体近场投影车灯系统，投影实现单色到彩色、动态到流媒体的突破

汽车车灯分为照明灯、信号灯和装饰灯，其中前大灯属于照明灯，由远近光灯、前转向灯、前位置灯等组成，尾灯属于信号灯，由转向灯、刹车灯、位置灯等组成，氛围灯、LOGO灯、照地灯同属于装饰灯。汽车车灯经历一个多世纪的迭代升级，由最先的煤油灯开始，经历电气化改革到LED光源等，主要实现照明等功能，随着ADB、DLP、Micro-LED等大灯、OLED尾灯和彩色投影灯的出现，车灯进入到智能化时代。乘用车前大灯光源已基本完成从传统卤素、氙气到LED的转型升级，现阶段LED是主流；LED车灯具备能耗低、寿命长、体积小等优点，激光大灯较LED大灯，亮度更高、能耗和体积更小，但成本过高。

目前车灯技术路径包括LED矩阵式、DLP、Micro-LED/μAFS、LCD、BladeScan、激光扫描式等方案，其中DLP、Micro-LED方案具备高像素优势，目前已在部分车型上搭载应用，例如Micro-LED已搭载于上汽大众途观L Pro、蔚来ET9、保时捷新款卡宴等车型。

《汽车道路照明装置及系统》和《汽车和挂车光信号装置及系统》为专门针对汽车照明系统的新国家标准，均从2025年7月1日开始实施，将加速推动汽车灯光系统向智能化、高安全性演进。

2025年上半年，自适应远近光灯（IHC）、自适应远光灯（ADB）和DLP大灯渗透率较去年同期呈增长趋势，IHC大灯渗透率达到约60%，ADB和DLP大灯渗透率未来将持续增加，氛围灯渗透率持续增加，达到52%。

厂商在Micro-LED、彩色投影大灯、交互尾灯、动态投地灯等领域加速突破。前大灯领域，基于Micro-LED光源前大灯和彩色投影大灯等实现突破。尾灯方面，OLED-TFT尾灯、全彩动画尾灯、光纤尾灯、Mini-LED尾灯等创新产品不断涌现，实现信息显示、迎宾等交互功能。同时，部分厂商推出彩色动态投地灯方案，有望引领彩色投影灯上车浪潮。

车灯企业基于车灯与HUD在DLP、Micro-LED等技术上的相通性，以及在光学设计、精密制造和散热设计等方面的技术积累，开始跨界入局HUD赛道。

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