2025年中国特医食品产业链图谱及投资布局分析

产业链

特医食品上游为原材料，包括食品原料、营养强化剂、研发；中游为特医食品，可分为全营养配方食品、特定全营养配方食品、非全营养配方食品；下游应用于医疗机构、药店、超市、养老机构、母婴店等。

资料来源：中商产业研究院整理

特医食品产业链以上游高生物利用度原料（乳清蛋白PDCAAS＞0.9、微囊化铁稳定性＞24个月）与精准配方研发（肾病配方磷≤15mg/100kcal）为核心，中游三类产品——全营养配方（渗透压精准控制）、特定疾病配方（循证医学验证）、组件配方（蛋白质/脂肪模块化）全面覆盖临床营养需求；下游通过医疗机构（ICU管饲渗透压≤400mOsm/kg）、零售终端（药师指导率＞80%）及养老/家庭场景（吞咽障碍产品粘度适配）触达终端，解决疾病相关营养不良（院内使用率＞60%）。未来发展需突破口感优化技术（苦味掩蔽率＞95%）、家庭场景渗透（居家营养支持覆盖率＞50%）及医保支付覆盖（进院品种占比＞30%），同时应对注册审批周期长（＞2年）、消费者认知不足（知晓率＜40%）等挑战，以响应老龄化与精准医疗驱动的千亿级市场需求。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

（1）产量

植物油在特医食品中的应用需满足特定营养需求并兼顾安全性，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国植物油行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2025年上半年中国精制食用植物油产量达2546.4万吨，同比增长4.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

当前植物油行业呈现“规模化整合”与“健康化升级”双轨并行趋势。头部企业通过全产业链布局（如中粮、益海嘉里贯通种植至零售）和技术壁垒构建（如鲁花5S压榨工艺）巩固优势，同时加速拓展高附加值品类（橄榄油、藻油等健康油品）及衍生业务（中央厨房、生物能源）。中小企业则聚焦区域市场深耕（道道全）或细分品类突围（西王玉米油）。未来竞争核心在于原料控制力、健康科技研发（低脂/功能性油脂）及供应链韧性优化，龙头企业凭借资源整合与技术迭代持续主导行业格局重塑。

资料来源：中商产业研究院整理

（1）产量

凭借先进的生产技术、规模经济和政策支持，中国已成为全球维生素的最大生产国在全球市场中占据重要地位。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国维生素行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年，中国维生素产量约43.4万吨，同比增长6.37%，占全球总产量的84.40%，2024年产量约为45.8万吨。中商产业研究院分析师预测，2025年产量将达48万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

当前维生素行业在技术壁垒与供需博弈中呈现高度集中化趋势，头部企业通过全产业链整合与差异化技术构建护城河。维生素A、D3及B族成为核心竞争领域，而动物营养、健康消费品等下游延伸加速价值重构。未来，环保政策收紧与合成生物学技术突破将重塑竞争格局，具备全球产能调配能力与创新研发实力的企业有望主导产业升级。

资料来源：中商产业研究院整理

当前特医食品行业处于“政策红利驱动”向“临床需求深耕”转型阶段，头部企业通过病种精准化（如恒瑞聚焦肿瘤营养、雀巢发力罕见病）和技术跨界融合（石药生物药技术迁移、东阿药食同源开发）构建竞争壁垒。龙头企业普遍采取“医院渠道优先+零售终端补充”双轨策略，但核心瓶颈仍在于配方研发周期长（3-5年）与临床试验投入高（单产品超千万）。未来破局依赖真实世界数据应用加速审批，以及医保支付体系对特医食品的逐步覆盖。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链中游分析

近年来，国家卫健委联合市场监管总局等部门，持续推进《国民营养计划（2017-2030年）》落实，通过完善标准体系、优化审评审批机制，推动特医食品在临床应用中发挥更大价值，带动特医食品市场规模增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国特医食品行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2024年中国特医食品市场规模达到232亿元，近五年年均复合增长率达25.34%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国特医食品市场规模将达到286亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

由于特殊营养需求婴儿对特医食品的渗透率不断提升、家长对专业营养的认知增强，以及行业持续推出新产品，2024年中国婴儿特医食品市场规模达135亿元，占比58.2%。随着消费者意识提升、政策支持及产品推广力度加大，非婴儿特医食品的渗透率逐步提高，2024年中国非婴儿特医食品市场规模达97亿元，占比41.8%。

数据来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国特医食品行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2025上半年我国特医食品共注册获批38款（其中进口产品3款）。至此，我国获批的特医食品数量已达269款，其中232款国产特医食品，37款进口特医食品。

数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理

目前，国内特医食品市场主要以外资企业为主。2024年雀巢国内特医食品市场中排名第一，市场份额达44.2%。其次分别为达能、雅培、圣桐特医、美赞臣，市场份额分别为16.3%、8.4%、6.3%、2.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

特医食品行业处于政策红利与临床需求双轮驱动期，技术壁垒聚焦精准营养配方、渗透压控制及稳定性工艺，企业加速布局肿瘤、肾病、糖尿病等细分赛道，药企与食品巨头跨界竞合态势凸显。雀巢健康科学凭借全营养支持系统领跑临床渠道；华瑞制药深耕肠外肠内营养双线布局；恒瑞医药借肿瘤特医食品切入院外市场。

资料来源：中商产业研究院整理

中国特医食品产业在政策红利与老龄化需求驱动下高速扩容，企业通过差异化布局打破外资垄断：专业机构以全年龄段产品矩阵覆盖临床刚需，药企跨界整合医疗资源攻坚特定疾病营养方案，乳企转型则依托渠道优势切入母婴及老年赛道。技术端聚焦精准营养配方与剂型创新，推动肠内营养替代临床转化；渠道端打通“院内专业背书+院外零售覆盖”闭环，并探索医保支付与商保协作突破。行业渗透率从3%向成熟市场40%跃进的过程中，本土企业以研发效率、供应链自主及循证医学能力构筑护城河，驱动国产化率从42%向60%升级。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链下游分析

截至2024年末，全国共有医疗卫生机构109.2万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构104.0万个，其中乡镇卫生院3.3万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）39.8万个，村卫生室57.1万个；专业公共卫生机构9217个（不含卫生监督所、中心），其中疾病预防控制中心3429个。

数据来源：中商产业研究院整理