一周大事件

1. 特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税

2. WSTS：2025年上半年全球半导体市场规模同比增长18.9% 达3460亿美元

3. 中芯国际赵海军：产能供不应求状态至少持续至今年10月

4. 传三星修改DDR4停产计划：将继续生产至2026年12月

5. 消息称SK海力士已大幅上调HBM4定价

行业风向前瞻

七部门：突破关键脑机芯片

工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局近日发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。其中提出，突破关键脑机芯片。发展高通道、高速率脑信号采集芯片，强化模数转换、通道管理和噪声抑制，增强脑信号采集放大能力。研发高性能、超低功耗脑信号处理芯片，强化并行处理能力，推动感知、计算和调节等功能的一体化集成。研发超低功耗、高速率、高可靠的通信芯片，提升脑信号传输和抗干扰能力。（财联社）

上海：加快具身智能专用芯片、核心主板等核心零部件研制

上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，发挥上海自主智算芯片、本体机器人与大模型企业集聚优势，加快具身智能专用芯片、核心主板等核心零部件研制，增强软硬协同适配能力，开发匹配具身机器人本体需求的关键配套产品。推动关节模组、智能传感器、视觉相机等高价值零部件企业研发生产基地在沪落地。（财联社）

特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税

当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。（央视新闻）

WSTS：2025年上半年全球半导体市场规模同比增长18.9% 达3460亿美元

世界半导体贸易统计组织WSTS宣布，今年1-6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%。一季度市场规模约1670亿美元，同比增长18.1%；二季度约1800亿美元，同比增长19.6%。上半年逻辑半导体市场规模提升37%、存储半导体则增长20%、传感器增长16%、模拟和微型器件均小幅增长 4%。（WSTS）

SIA：今年第二季度全球半导体销售额环比增长7.8%

美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，今年第二季度全球芯片销售依然强劲，市场同比增长主要得益于亚太和美洲市场的销售增长，预计下半年全球市场将实现年度增长。（SIA）

Yole Group：到2030年，先进IC载板市场将达到310亿美元

Yole Group近日正式发布其年度报告《Status of the Advanced IC Substrates Industry 2025》。报告显示，经历2023年的挑战后，IC载板产业正显现复苏势头。2024年，先进IC载板市场温和回升至142亿美元，同比增长1%。其中叠层型载板继续占据主导地位，市场份额稳步扩大。受AI/HPC等应用带动，以及消费、汽车与国防等新兴领域的持续渗透，到2030年先进IC载板整体市场有望达到310亿美元。（Yole Group）

机构：AI浪潮推动，全球10大半导体公司年度资本支出将增长7%

据机构研究显示，全球10家主要半导体公司的年度资本支出预计将增长7%，达到1350亿美元，这是三年来的首次增长，得益于生成式人工智能（AI）热潮中先进芯片供应商的推动。这十家公司中有六家，包括台积电、SK海力士、美光科技和中芯国际，计划2025财年的支出将超过2024财年。（TechSugar）

大厂新动向

中芯国际：第二季度营收22.1亿美元同比增长16%

中芯国际公告，第二季度营收22.1亿美元，环比下降1.7%，上年同期为19.01亿美元，同比增长16%；公司上半年销售收入为44.6亿美元，较去年同期增长22.0%。中芯国际第二季度净利润1.325亿美元，第二季度资本支出18.9亿美元。产能利用率92.5%，环比增长了2.9个百分点。公司上半年销售收入为44.6亿美元，较去年同期增长22.0%；毛利率21.4%，较去年同期提升7.6个百分点。公司预期国际财务报告准则下的指引为：第三季度收入环比增长5%至7%，毛利率介于18%至20%的范围内。（财联社）

中芯国际赵海军：产能供不应求状态至少持续至今年10月

中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，从目前最新的订单状况来看，预计至少到今年10月份左右，中芯国际产能依然维持供不应求，表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，但中芯国际对订单获取有很大信心。

在中芯国际电话会议上，管理层表示没有涨价，ASP（平均售价）上升是因为产能较满，12寸的晶圆没有折扣了。“我们从来不是产业里第一家涨价的，但如果有可比同业涨价，我们会跟随”。管理层表示，会支持客户保持其市场份额，进行价格调整同时透露订单目前比产能高。（科创板日报）

华虹半导体：第二季度产能利用率创下近几个季度以来新高

华虹半导体表示，2025年第二季度销售收入达5.66亿美元，符合指引预期；毛利率为10.9%，优于指引。销售收入和毛利率均实现环比增长，产能利用率亦创下近几个季度以来的新高。第二季度，在全球贸易及晶圆代工市场呈现一定波动的背景下，公司聚焦自身产品、工艺、研发、供应链等核心竞争力的提升，降本增效初见成果，主要营运指标持续改善。（财联社）

消息称三星大力投资1c DRAM产线

三星电子已开始为组建1c DRAM生产线下达半导体设备采购订单。部分退火设备已完成订购，三星正与合作伙伴商讨沉积设备订单规模。此外，基于1c DRAM的半导体芯片封装设备供应商也在遴选中。业界预测通过此次投资，三星电子到明年上半年将形成月产能15-20万片晶圆（以投片量计）的1c DRAM生产能力。 (ETNews)

三星与苹果合作芯片或为下一代iPhone的CMOS传感器

三星电子在美国得州奥斯汀工厂为苹果生产的芯片，很可能是用于下一代iPhone等装置的CMOS影像感测器（CIS）。 (韩国中央日报)

应用材料加入苹果与德州仪器阵营，因推动美国本土芯片制造再升级

美国半导体设备巨头应用材料公司（Applied Materials）宣布加入苹果和德州仪器联盟，共同强化美国本土芯片制造生态。这一战略合作意味着三大产业巨头正围绕美国制造链布局核心产能，尤其在半导体设备与基础芯片方面形成协同发展态势。应用材料方面表示，将提供“完全美国产”设备，支持德州仪器为苹果产品服务的基础类芯片制造。（财联社）

特朗普称“台积电将在美投资3000亿美元” 台积电回应：无评论公告为准

据环球网援引东森新闻云等台媒8月6日报道，美国总统特朗普于当地时间5日接受采访时称，台积电将在美国投资3000亿美元。台积电先前已经宣布要投资1650亿美元，让人怀疑这接近翻倍的数字的真实性。台媒称，对于特朗普的说法，台积电6日回应称，对此无评论，相关资讯依公司公告为准。（环球网）

环球晶圆获美2亿芯片拨款

GlobalWafers在今年6月从美国《芯片法案》中获得了超过2亿美元的拨款，约占该公司去年获得拨款的一半。这笔资金是去年12月拜登政府宣布的4.06亿美元奖励的一部分，旨在支持GlobalWafers在德克萨斯州和密苏里州的项目，以大幅提升美国硅晶片的产量。（TechSugar）

格芯与一家中国本地晶圆厂达成最终协议

格芯（GlobalFoundries）在公布2025年第二季度财报中宣布，作为其“在中国为中国”战略的一部分，其已与一家中国本地晶圆代工厂达成最终协议，为格芯在中国大陆的客户提供可靠的供应。格芯表示，在这一合作协议的框架下，客户将受益于其汽车级工艺技术和制造专长，从而满足中国国内的需求。

而根据格芯高管在财报电话会议中的详细解释，与中国本地晶圆代工厂的合作将首先聚焦汽车级CMOS技术；目标订单为海内外半导体企业在中国境内的需求；客户无需为转换投片晶圆厂重新开发和流片。（澎湃新闻）

芯片行情

传三星修改DDR4停产计划：将继续生产至2026年12月

传三星已决定将DDR4 1z DRAM的生产时间延长至2026年。三星原计划在今年内结束生产，但近日公司取消了这一计划，决定继续生产到2026年12月，将很快通知客户。 (The Elec)

消息称SK海力士已大幅上调HBM4定价

据韩媒报道，业内人士透露，因成本上涨，SK海力士将大幅提升第六代HBM（HBM4）的定价。多位业内人士表示，今年SK海力士供应给英伟达的12层堆叠HBM4单价约500美元（现约合3594元人民币），作为比较，同规格的HBM3E定价约300美元（现约合2156元人民币），涨价60%-70%。

业内人士同时透露，涨价的原因是SK海力士最早与英伟达开展谈判，且SK海力士一直为英伟达独家供应Blackwell Ultra的12-Hi HBM3E堆栈，种种因素叠加让SK海力士获得独家供应地位，取得了定价主动权。此外，SK海力士首次将台积电4nm先进制程引入HBM4也造成了设计和制造难度增加，间接带动涨价。（IT之家）

机构：存储芯片连续4个月上涨

据市场研究公司DRAMeXchange数据，7月PC DRAM通用产品（DDR4 8Gb 1Gx8）的平均固定交易价格为3.90美元，环比上涨50%。继4月至6月分别上涨22.22%、27.27%和23.81%之后，价格已连续四个月大幅上涨。

DRAM价格此前曾在2024年9月（-17.07%）和11月（-20.59%）出现两位数暴跌，随后稳定了四个月后才开始回升。值得注意的是，7月的平均固定交易价格创下2021年10月（3.71美元）以来的最高水平。

分析师认为，此次价格上涨是由于主要存储制造商停产导致老款DDR4产品供应减少，而PC制造商寻求提前备货的需求持续增长。（DRAMeXchange）

前沿芯技术

我国神经拟态类脑计算突破性进展

浙江大学脑机智能全国重点实验室8月2日发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（以下简称“悟空”）。“悟空”支持的脉冲神经元规模超过20亿，神经突触超过千亿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模，在典型运行状态下功耗约为2000瓦。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机。人类大脑是一部极其高效的“计算机”。类脑计算是将生物神经网络的工作机理应用于计算机系统设计中，构建像大脑一样低功耗、高并行、高效率、智能化的计算系统。（财联社）