易观分析：
《2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察》

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《2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察》报告由易观分析发布，系统梳理了中国AI算力基础设施的发展现状、驱动因素、关键趋势及未来建议。以下是对报告内容的详细总结：

一、发展现状：国家主导、地方布局、智算领先

中国AI算力基础设施正处于高速发展的前中期阶段。国家层面通过“东数西算”战略统筹全国算力资源，在京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏八大区域建设国家算力枢纽节点，形成“全国一张网”的多层算力网络格局。截至2024年，全国在用数据中心机架总数达830万标准机架，总算力超过280 EFLOPS，位居全球第二，其中智能算力达90 EFLOPS，占比超30%，五年内增长近13倍。

各地政府积极响应，纷纷建设大型智算中心。例如，北京、上海、广州、重庆等地已建成或规划多个百亿级投资的智算中心，算力规模从数十PFlops到数千PFlops不等，形成区域算力集群优势。以上海为例，其算力总规模已达数十EFLOPS，智能算力占比持续提升，政策体系超前布局，2027年目标实现200 EFLOPS智算算力、2000亿元产业规模，国产自主可控比例超70%。

二、发展环境：政策、技术、产业、商业四重驱动

1. 政策红利密集释放：国家层面出台《算力基础设施高质量发展行动计划》《数字中国建设规划》等政策，明确算力为新型基础设施核心。地方政府如北京、上海、浙江、广东等也发布专项规划，设定量化目标，推动绿色低碳、自主可控等方向。

2. 技术趋于成熟：AI芯片（如华为昇腾、寒武纪、壁仞科技）性能逼近国际先进水平，液冷、浸没式冷却等节能技术广泛应用，算力调度与网络互联技术实现资源池化与弹性调度，推动“算力即服务”（CaaS）模式落地。

3. 产业需求爆发：生成式AI大模型（如GPT、通义千问）引爆算力需求，互联网、金融、制造、医疗等行业智能化转型加速，AI应用从探索期进入规模化落地期，算力需求结构多元化。

4. 商业模式跑通：算力服务市场快速增长，云服务商、IDC厂商、运营商等转向“平台化服务+生态协同”模式，按需租赁、算力交易等新业态降低中小企业使用门槛，推动算力普惠化。

三、发展阶段：从探索期迈向高速成长期

根据易观AMC模型，中国AI算力基础设施经历了2017年前的数据中心时代、2018-2020年的技术观望期、2021-2022年的大模型突破期，2023年起进入高速增长期，预计将持续至2028年。当前阶段以大模型训练为核心驱动力，算力需求从“企业级”跃升至“超大规模集群”，2028年后将逐步进入成熟期，市场集中度提升，竞争焦点转向精细化运营与服务创新。

四、五大核心驱动因素

1. 大模型迭代：参数规模从十亿级跃升至万亿级，训练需求呈指数级增长，中国大模型数量占全球36%，仅次于美国。

2. 政策与资本联动：“东数西算”撬动超2000亿元投资，国资背景的产业基金聚焦AI芯片与算力服务，推动产业链协同。

3. 产业应用规模化：AI从互联网向金融、制造、政务等垂直行业渗透，场景化智算需求快速增长。

4. 长尾算力释放：分布式调度技术整合闲置GPU/TPU资源，实现“云上算力池”模式，提升利用率。

5. 云化调度技术：容器化、弹性伸缩、分布式并行等技术推动“算力像水电一样即取即用”，降低使用门槛。

五、六大关键趋势（2025年展望）

1. 自主可控算力：国产AI芯片（昇腾、思元、BR100等）与软硬件生态加速替代进口产品，2027年目标国产算力占比超70%，上海临港万卡国产智算集群成标杆。

2. 绿色算力：双碳目标下，新建智算中心PUE要求≤1.3，液冷、浸没式冷却、清洁能源广泛应用，绿色标准体系逐步建立。

3. 跨区域算力互联：国家推动算力网络标准统一，26个骨干直联点实现东西部算力自由流动，形成“时空互济”调度模式。

4. 智算云平台“双轨制”：综合型平台（如阿里云、华为云）提供通用大模型全链条服务，垂直型平台（如医疗、金融、工业AI）提供行业定制MaaS，两者协同演进。

5. 大模型+知识库激发新需求：知识增强型大模型（RAG架构）将算力需求提升2-3倍，企业知识库训练需求碎片化、普及化，推动智算中心服务下沉。

6. 算力云化与普惠发展：CaaS模式成为主流，2024年智算云服务市场增长80%，标准化计费（如“1度算力”）推动全社会算力利用率提升，云-边-端协同拓展应用场景。

六、利益相关方建议

• 政府：加强顶层设计与区域统筹，制定算力互联标准与绿色认证体系，开放公共数据场景，提供资金与税收优惠。

• 园区与枢纽：明确定位，构建绿色能源、高速网络、制冷创新等配套设施，探索“先租后买”“按效果付费”等灵活运营模式。

• 企业（供给方）：建设高性能、易用的智算云平台，深耕行业数据与专业认知，提供定制化AI算力解决方案。

• 企业（需求方）：将算力纳入战略资源规划，优先采用云化租赁模式降低成本，避免重复建设。

• 高校与科研机构：联合攻关关键技术，共享成果，培养“智算工程师”等复合型人才。

• 行业组织：牵头制定标准，推动“芯-云-用”创新链协同，避免内卷式竞争。

七、总结

中国AI算力基础设施正处于政策、技术、产业、资本多重红利叠加的黄金发展期。未来五年，将以“自主可控、绿色低碳、全国互联、云化普惠”为核心方向，构建支撑AI大模型与产业智能化的国家级底座。各地政府、企业、科研机构需明确自身定位，协同打造高效、开放、可持续的AI智算生态，以迎接AI原生时代的到来。

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编辑：Zero

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