2025年中国FP8产业链图谱及投资布局分析

产业链

中国FP8产业链上游为芯片设计与制造，主要包括IP核、EDA工具、芯片设计、晶圆制造、封装测试；产业链中游为算力基础设施，主要包括服务器、存储与IP授权；产业链下游为终端应用，主要包括AI训练/推理、高性能计算、自动驾驶、机器人、智能制造、医疗影像、金融风控。目前，中国FP8产业链仍处于早期爆发阶段。

图片来源：中商产业研究院

产业链上游分析

（1）半导体IP市场规模

半导体IP是指在集成电路设计中经过验证的、具有特定功能的设计模块，可被许可给多个厂商使用，作为不同芯片设计的构建块。随着人工智能、大数据、物联网等前沿技术的进一步普及，以及芯片自主可控带来的发展机遇，中国半导体IP市场快速发展。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国半导体知识产权市场现状及未来发展趋势》显示，2024年中国半导体IP市场规模约为171.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国半导体IP市场规模将增至198.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）半导体IP竞争梯队

全球半导体IP市场仍以安谋（ARM）、新思（Synopsys）等国际巨头主导，尤其在处理器IP、接口IP等领域具有绝对优势。尽管中国市场半导体IP需求占比近30%，但本土IP自给率仅为8.52%，自给水平较低。国内半导体IP供应商主要包括芯原股份、寒武纪、平头哥、赛昉科技、芯来科技等。

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（1）EDA市场规模

近年来，国内集成电路行业的快速发展带动了EDA市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电子设计自动化软件行业深度分析及发展趋势预测研究报告》显示，2024年中国EDA市场规模达到了135.9亿元，近五年年均复合增长率达6.55%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国EDA市场规模将达到149.5亿元。

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（2）EDA竞争格局

EDA软件行业主要受技术驱动，具有较高的技术、人才储备、用户协同、资金规模等壁垒，市场集中度较高。长期以来，中国EDA市场由国际EDA企业Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断，前三大企业占比超70%。目前，我国本土企业华大九天超过了另外两大国外企业Ansys、Keysight，市场份额占比达5.9%。

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（1）芯片设计市场规模

 中国芯片设计行业已形成规模庞大的产业生态。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国芯片设计行业调研及发展趋势预测报告》显示，2024年中国芯片设计产品销售规模达6460亿元，同比增长11.9%，中商产业研究院分析师预测，2025年中国芯片设计销售规模将达7298亿元。

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（2）芯片设计重点企业

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（1）晶圆制造市场规模

中国是全球最大且增长最快的半导体市场之一，其晶圆制造产业在政策扶持和市场需求的双重驱动下，正经历着前所未有的扩张。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国晶圆制造市场现状及未来发展趋势》显示，2024年中国晶圆制造市场规模约3824亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年中国晶圆制造市场规模将达4181亿元。

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（2）晶圆制造重点企业介绍

中国晶圆制造业正处在高速发展阶段，形成了以中芯国际和华虹集团为龙头，多家特色工艺和新兴企业并起的格局。此外，在存储芯片领域，长江存储和长鑫存储也取得了突破性进展。

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（1）封测市场规模

中国半导体行业逐步进入周期上行阶段，在行业去库存逐步到位，数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子产品政策利好的共同作用下，市场逐渐回暖。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国集成电路封测行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2024年中国大陆集成电路封测产业销售收入达3146亿元，较2023年增长7.14%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国大陆集成电路封测产业销售收入将达到3303.3亿元。

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（2）封装测试重点企业介绍

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产业链中游分析

FP8（8-bit Floating Point）是一种新兴的8位浮点数格式，主要用于人工智能（尤其是深度学习）和高性能计算领域，旨在以更低的存储和带宽成本实现高效的数值计算。目前最常见的FP8类型有两种核心变体：E4M3和E5M2。

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中国FP8技术领域的主要参与企业及机构可分为四类：AI芯片制造商（如华为海思、寒武纪、壁仞科技等）：是FP8技术的核心推动者，通过研发支持FP8的AI加速芯片，提升算力效率，争夺市场份额。互联网与云服务巨头（如阿里巴巴、百度、腾讯等）：作为主要应用方，通过采购FP8硬件降本增效，部分企业（如阿里、百度）也通过自研芯片切入这一领域。学术机构与“国家队”（如中科院、清华大学等）：承担基础研究、算法创新和标准制定工作，虽非企业但是生态中重要的研发力量。基础软件与工具链企业（如华为MindSpore、百度PaddlePaddle团队）：负责构建软件生态，推动框架、编译器及算子库对FP8的适配和支持。

资料来源：中商产业研究院整理

FP8是下一代AI计算的关键数据格式，旨在显著提升AI训练和推理的能效，同时降低计算和存储成本。它尤其适用于大规模AI模型（如大语言模型LLM）。中国的科技巨头和顶尖AI芯片公司均已在此领域进行战略布局。

百度、阿里、腾讯作为互联网巨头，FP8布局更侧重“芯片+框架+云服务”协同，通过自研芯片与自有AI框架、云平台整合，优化大模型训练/推理、AIGC、视频分析等场景的能效比。头部芯片企业（如华为、壁仞）更聚焦芯片硬件性能突破（如高FP8算力），而互联网企业则依托生态优势（海量数据、场景需求）推动FP8技术的实际落地。

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产业链下游分析

（1）工业机器人

近年来，我国工业机器人产量总体呈现增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2024年我国工业机器人产量约为55.64万套，同比增长14.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人产量将超过60万套。

数据来源：中商产业研究院数据库

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2024年中国工业机器人市场的销量约为30.2万台，与2023年相比有所下降，同比下降了4.50%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人市场销量将达到32.5万台，同比增速约7.7%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

在市场需求的加持下，我国工业机器人产业不断发展壮大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国工业机器人销售额约为725.38亿元，同比增长14%，2024年约为842.62亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年，中国工业机器人将保持增长，销售额超过900亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

（2）服务机器人

随着新兴应用场景的拓展，服务机器人市场需求日益旺盛，产量大幅增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务机器人行业专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2024年中国服务机器人产量达到1051.9万套，较上年增长34.29%。随着服务机器人产业化落地加速，中商产业研究院分析师预测，2025年服务机器人产量将达到1157.1万套。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

随着国内银发经济的不断发展，服务机器人在养老领域的应用前景广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2024年中国服务机器人市场规模达到约738亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国服务机器人市场规模将达到850亿元。

数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理

目前，我国积极发展智能网联汽车，自动驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，2024年我国自动驾驶市场规模达3993亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国自动驾驶市场规模将逼近4500亿元。

数据来源：中商产业研究院整理