英伟达，无法战胜？

截至 2025 年第二季度，英伟达（Nvidia）对 AI GPU 市场拥有绝对的控制权，市场份额达到 94%，比上一季度增加了 2%。预计仅今年一年，该公司就将创造 490 亿美元的 AI 相关收入，比去年高出近 40%，无论以何种标准衡量，这都是一个惊人的增长。

如果这还不够令人印象深刻，英伟达最近的市场估值达到了 4.6 万亿美元，使其成为有史以来第一家市值突破 4 万亿美元的公司。微软（Microsoft）紧随其后，于 2025 年 7 月成为第二家达到相同里程碑的公司。

尽管英伟达的 GPU 为当今绝大多数 AI 工作提供了动力，但其主导地位也以更微妙的方式体现出来。据报道，谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）都曾礼节性地致电首席执行官黄仁勋（Jensen Huang），向他简要介绍自己的芯片计划后再对外公布，这表明英伟达在整个行业中仍然拥有巨大的影响力。

提前告知最终可能成为你竞争对手的公司你的计划，这是一种不寻常的做法，但我想侠义精神（chivalry）并未消亡。根据 Tom's Hardware 的报道，亚马逊和谷歌的大部分 AI 工作负载仍然严重依赖英伟达的 GPU。然而，据报道，两家公司都已向这家巨头通报了他们开发定制芯片的计划。

英伟达用于构建和运行 AI 模型的定制工具包 CUDA 使这种依赖性更加牢固。一旦开发人员围绕 CUDA 构建，转向谷歌的 TPU（张量处理单元）或 AMD 的 GPU 就不是一件简单的事。这将意味着从头重写大量的软件，带来巨大的成本和延迟。这一现实几乎确保了英伟达在未来几年内于 AI 领域的地位。

提前告知英伟达新的芯片计划并不能消除这种风险，但可以减轻冲击。由于英伟达仍在主导市场，与黄仁勋及其公司保持良好关系可能是目前最安全的举动。尽管没有分享具体的芯片细节，但这确实表明了一种摆脱英伟达作为 AI 领域唯一供应商的强烈意愿。

近来，每周都感觉像是一场 AI 竞赛，甚至英伟达的首席执行官也承认中国只落后“纳秒级”。这场竞争变得更加激烈，中国国家互联网信息办公室命令字节跳动（ByteDance）和阿里巴巴（Alibaba）等公司停止购买和测试英伟达的 RTX Pro 6000D 芯片。

这项命令相当于全面禁令。这些芯片是专门设计用于符合美国出口规定的。然而，中国的监管机构表示，来自华为（Huawei）和寒武纪（Cambricon）的国内处理器在同一类别中已经可以匹敌，甚至超越英伟达所能提供的产品。

不过，尽管有这项禁令，这并未阻止阿里巴巴宣布与英伟达建立合作关系。

这对英伟达来说仍然可能是一个挫折，尽管考虑到中美之间在贸易和关税方面持续的紧张关系，这或许并不令人震惊。不过，中国曾被视为一个 500 亿美元的市场机会——失去这种增长潜力绝非小事。

虽然报告中没有点名具体的芯片，但我们仍然可以看看亚马逊和谷歌一直在研究什么，或者至少是公开已知的信息。

亚马逊的 Trainium 3 是一款于 2024 年 12 月发布的定制芯片，专为训练大型 AI 模型而设计，它通过与 Anthropic 合作，旨在创建不依赖英伟达的超级计算机。这也是一次令人印象深刻的合作，因为 Anthropic 是与 OpenAI 竞争的公司之一，并且最近还与微软合作，将其 Claude 模型引入微软的 Office 应用套件。亚马逊在这方面走得更远，总共向 Anthropic 投资了 80 亿美元，并将其确立为核心合作伙伴，Anthropic 现在称 AWS 为其主要的云和训练平台。

亚马逊掌控着全球最大的云服务提供商 AWS，这意味着它能够以大规模、更低廉的价格向客户推广 Trainium 3 或接下来的任何产品。

在谷歌方面，其 TPU 已开发了近十年，目前已进入第七代，被称为 Ironwood。最新版本在训练和推理性能上都有巨大的飞跃，提供了比早期 TPU 更快的速度和更高的性能。但问题又回到了开发者被锁定在 CUDA 生态系统中的困境。尽管 Ironwood 性能强劲，但在谷歌之外的采用仍然有限，许多公司不愿脱离英伟达的生态系统。

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