格物致胜：
《2025年中国工业传感器行业市场白皮书》

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格物致胜发布的《2025 年中国工业传感器行业市场白皮书》，系统梳理了工业传感器的市场定义、政策环境、市场现状、竞争格局、重点企业及技术趋势，为行业参与者提供全面的市场洞察与决策参考。

一、工业传感器市场定义与分类：产品、厂商与区域界定

（一）产品定义与类型

工业传感器是能感知工业环境物理量（如光、位移、压力等），并转换为可传输、处理的电信号或信息的检测装置。白皮书将其细分为 12 类核心产品，各类产品的功能、代表厂商及应用场景各有侧重：

• 视觉传感器
  ：可处理 1D、2D、3D 数据及读码，代表厂商包括基恩士、康耐视、奥普特，主要应用于消费电子检测、工业自动化装配等场景，2024 年市场占比最高（20.48%），且同比增长 1.25%，受益于电子制造业复苏与智能化需求。
• 光电传感器
  ：基于光电效应转换信号，欧姆龙、基恩士、西克为主要厂商，应用于汽车制造、工业自动化，2024 年市场规模受汽车行业需求下滑影响，同比萎缩 16.09%。
• 安全类传感器
  ：含安全光幕、安全门开关等，西克、基恩士、劳易测技术领先，用于工业安全防护，2024 年安全光幕市场规模同比下降 5.10%，受传统制造业需求收缩拖累。
• 其他类型
  ：如位移传感器（基恩士市占率 67.3%，垄断高端市场）、编码器（海德汉、多摩川等外资品牌主导）、超声波传感器（Microsonic 占比 38.3%）等，覆盖工业控制、机械自动化等多元场景。

（二）厂商阵营划分

市场分为外资与国产两大阵营：

• 外资阵营
  ：以日资（基恩士、欧姆龙、松下）和欧美品牌（西克、康耐视、倍加福）为主，凭借技术积累、品牌优势占据主要市场份额（2024 年头部外资品牌合计占比超 50%）。例如基恩士在视觉、位移传感器领域技术领先，欧姆龙在光电、微动开关市场优势显著。
• 国产阵营
  ：起步较晚但增速较快，代表厂商包括明治传感（深圳）、深浦（深圳）、宜科电子（天津）等，在中低端市场凭借性价比抢占份额，部分领域实现突破（如奥普特在视觉传感器市占率 8.8%，明治传感在位移传感器领域实现 0.1μm 精度测量）。

（三）其他定义

• 区域划分
  ：按大区分为华东、华南、华北、华中、东北、西南、西北 7 个区域，华东（上海、江苏、浙江等）和华南（广东、福建等）为核心市场，2024 年分别占比 36.4%、24.1%，产业链完整且应用需求活跃。
• 时间范围
  ：历史数据覆盖 2020-2023 年，以 2024 年为基准年，预测 2025-2029 年市场趋势。
• 应用行业
  ：涵盖汽车、机械制造、电子、物流仓储、化工等，汽车行业为最大应用领域（2024 年占比 19.9%）。

二、政策环境影响分析：导向与重点政策

（一）产业政策发展导向

政策围绕 “自主可控、技术突破、应用扩展” 三大核心方向推进：

1. 基础建设与自主可控
   ：《产业结构调整指导目录（2024 年本）》明确推进新型工业传感器研发，解决进口依赖问题，提升产业链自主可控能力，鼓励传感器部署于生产监控、设备预测性维护等场景。
2. 技术突破与创新
   ：《制造业可靠性提升实施意见（2023 年）》要求提升传感器关键部件可靠性；《能源电子产业发展指导意见（2023 年）》推动光伏电流传感器、储能温控传感器研发；《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》强调发展 MEMS 传感器、智能传感器，推动小型化、低功耗、集成化。
3. 应用扩展与产业协同
   ：《加快推进能源数字化智能化发展的若干意见（2023 年）》推动传感器在能源行业深度应用；《加快传统制造业转型升级的指导意见（2023 年）》推广 “工业互联网 + 传感器”，构建数字孪生模型；《未来产业创新发展的实施意见（2024 年）》聚焦智能传感与 AI、边缘智能融合。

（二）重点政策梳理

政策覆盖国家级与地方级，形成协同推进格局：

• 国家级政策
  ：国家发改委、工信部、国家能源局等多部门出台政策，如 2024 年《产业结构调整指导目录》、2023 年《制造业可靠性提升实施意见》等，从顶层设计引导行业发展。
• 地方级政策
  ：北京、深圳、安徽等工业强省 / 市出台专项政策，如深圳市 2024 年《智能传感器产业专项政策》、蚌埠市 2024 年《支持智能传感产业人才发展的十条措施》，通过资金扶持、人才培育、平台建设推动区域传感器产业集群发展。

（三）产业链政策影响

• 上游
  ：聚焦核心元件与材料供应，支持传感器芯片、关键零部件研发，推动国产化替代。
• 中游
  ：完善产品标准化体系，建立第三方检测平台，培育 “专精特新” 中小厂商，引导龙头企业整合资源扩大产能。
• 下游
  ：拓展应用场景，推进 “工业互联网 + 传感器” 融合，鼓励企业参与 “一带一路” 海外项目，提升本地化服务能力。

三、中国工业传感器市场分析：规模、结构与竞争

（一）整体市场规模与增长

2020-2023 年市场保持增长，但 2024 年出现调整：

• 2024 年规模
  ：市场规模 308.8 亿元，同比下降 9%，主要因下游需求分化（光伏、锂电池、传统燃油车需求减少）及国际供应链扰动。
• 增长预测
  ：2025-2027 年复合增长率 3.5%，2027-2029 年复合增长率 5.5%，随着产业结构调整、国产竞争力提升，市场将逐步回归稳步增长，2029 年预计达 375.5 亿元。

（二）产品市场规模细分

1. 产品类型
   ：

• 增长品类
  ：视觉传感器（2024 年规模 63.1 亿元，占比 20.48%）、编码器（同比 + 5.12%），受益于电子制造复苏与工业自动化升级。
• 下滑品类
  ：微动开关（同比 - 13.38%，因低端产品同质化、价格竞争）、安全传感器（同比 - 19.72%，受汽车行业需求拖累）、超声波传感器（同比 - 8.01%）。

• 以分销为主（2024 年占比 67%），直销占比 33%。外资厂商（如欧姆龙、西克）依赖分销渠道，国产厂商（如基恩士）更侧重直销，以降低信息成本、提升大客户满意度。未来分销占比将缓慢下降，直销占比逐步提升。

• 华东（112 亿元）、华南（74 亿元）为核心，2024 年各区域市场均同比下滑（东北 - 12.9%、西北 - 10.6%），西南地区因能源成本低、政策倾斜，下滑幅度最小（-7.6%）。

• 汽车行业：2024 年规模 61 亿元，占比 19.9%，同比 - 13.8%，因传统燃油车需求减少，新能源汽车增长未能完全抵消。
• 机械制造：规模 54 亿元，占比 17.4%，同比 - 6.8%，下滑幅度小于市场整体，受益于制造业缓慢复苏。
• 电子行业：规模 49 亿元，占比 15.9%，同比 - 7.2%；物流仓储：规模 49 亿元，占比 15.8%，同比 - 9.0%。

（三）市场竞争格局

1. 整体竞争梯队
   ：

• 第一梯队
  （50 亿元以上）：基恩士（2024 年规模 53.8 亿元，占比 17.4%），垄断高端视觉、位移传感器市场。
• 第二梯队
  （10-50 亿元）：欧姆龙（33.3 亿元，10.8%）、西克（17.0 亿元，5.5%）、松下（12.7 亿元，4.1%），在光电、安全传感器领域优势显著。
• 第三梯队
  （3-10 亿元）：倍加福、霍尼韦尔、康耐视等，合计占比 23.3%。
• 其他厂商
  ：包括国产中小厂商，合计占比 36.6%，主要占据中低端市场。

• 视觉传感器：基恩士（25.3%）、康耐视（13.6%）、奥普特（8.8%）领跑。
• 光电传感器：欧姆龙（28.5%）、基恩士（18.1%）、西克（14.5%）主导。
• 位移传感器：基恩士垄断 67.3% 市场，国产厂商（明治传感 1.6%）份额较低。
• 安全光幕：西克（16.4%）、基恩士（14.8%）、劳易测（13.0%）为头部。

四、工业传感器市场重点企业：头部厂商分析

（一）基恩士（KEYENCE）

• 企业概况
  ：日本全资子公司，2001 年进入中国，总部上海，无国内研发与工厂，产品均由日本研发，主营视觉、位移、光纤传感器等。
• 2024 年业绩
  ：规模 53.8 亿元，同比 - 10.1%，因汽车、光伏需求减少及国产竞争，直销占比 90%，华东区域占比 38%，视觉、位移传感器为核心产品（位移传感器销售占比最高）。
• 未来展望
  ：2025 年预计增长 1.3%，依赖电子行业需求与视觉传感器升级，汽车行业应用或持平。

（二）欧姆龙（OMRON）

• 企业概况
  ：日本品牌，1991 年进入中国，总部上海，设大连、苏州等工厂，涵盖工业自动化与健康医疗，工业传感器主营光电、微动开关、接近传感器。
• 2024 年业绩
  ：规模 33.3 亿元，同比 - 5.6%，因全球传感器业务下滑、研发投入减少，分销占比 80%，华东区域占比 35%，机械制造行业应用占比最高（光电传感器销售占比 27%）。
• 未来展望
  ：2025 年预计增长 2.4%，受益于制造业复苏，汽车、电子行业需求或回暖。

（三）西克（SICK）

• 企业概况
  ：德国品牌，1946 年成立，1994 年进入中国，总部广州，主营光电、安全光幕、位移传感器，专注自动化检测与安全防护。
• 2024 年业绩
  ：规模 17.0 亿元，同比 - 21.4%，因产品与国产厂商重合度高、汽车行业需求下滑，分销占比 70%，华南区域占比 30%，光电传感器销售占比 27%。
• 未来展望
  ：2025 年预计增长 0.9%，调整中国区策略后或恢复增长，但仍面临国产厂商竞争压力。

五、工业传感器技术发展趋势：四大核心方向

（一）智能化与 AI 深度融合

传感器内置 AI 芯片（如 NPU）实现数据本地化处理，自主识别干扰并动态调整参数。例如基恩士 AI 视觉检测系统结合深度学习实现缺陷智能分级；国产明治传感多光谱共焦传感器通过 AI 补偿环境光干扰，重复定位精度达 ±0.5μm。

（二）微型化与 MEMS 技术突破

基于 MEMS（微机电系统）半导体工艺，实现传感器微型化与性能提升。欧姆龙 MEMS 非接触温度传感器元件仅 150 微米，集成阵列后芯片尺寸 6mm²；国产敏芯股份 MEMS 压力传感器厚度 400 微米，适配工业管道窄空间检测。

（三）集成化与多模态融合

推动多传感器（3D 视觉 + 力觉 + 触觉）整合，构建智能感知系统，实现功能协同与体积缩减。西克部署工业级多模态传感网络，实现全息感知与预测性维护；国产富唯智能工业机器人传感器矩阵，支持精密装配与自适应抓取。

（四）无线化与工业物联网（IIoT）融合

通过低功耗广域网络实现远程监测与预测性维护，降低部署与维护成本。邦纳 SnapSignal 方案实现传感器与 IIoT 深度集成；华工科技激光传感 + IIoT 方案，形成制造全链路闭环（传感器反向控制设备参数）。

六、总结与展望

中国工业传感器市场 2024 年因下游需求分化出现调整，但长期来看，在政策推动自主可控、技术升级（AI、MEMS、多模态融合）、国产厂商崛起的背景下，2025 年后将回归稳步增长。未来行业竞争焦点将集中于高端产品技术突破（如高精度视觉、MEMS 传感器）、应用场景拓展（能源、医疗、物流）及国产替代深化，头部外资品牌需应对国产竞争压力，国产厂商则需在技术研发、品牌建设上持续发力，推动行业向智能化、自主化方向发展。

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