激光雷达暗战，各路玩家抢滩“第二战场”

文丨丁灵波

10月28日，禾赛科技正式起诉图达通侵犯专利权的消息再次把激光雷达这个细分市场的白热化竞争拉入人们视线。

公开报道称，这起案件涉及图达通今年新推出的新品灵雀E1X与禾赛科技的AT系列产品，据了解，禾赛科技的AT系列是车规级超高清远距激光雷达，图达通的灵雀E1X是远距离主视激光雷达，双方在光机结构、信号处理算法及系统集成等方面产生了技术专利纠纷。

随着智能驾驶和机器人产业的爆发，激光雷达作为“机器之眼”的重要性日益凸显，市场争夺战也越发激烈。

市场局势的悄然转变

激光雷达行业的竞争格局在过去数年内完成了从“群雄逐鹿”到“头部固化”的剧变，技术路线选择与市场需求的匹配度成为企业座次更迭的核心变量。

根据盖世汽车研究院公布的最新数据，2025年1~8月，禾赛科技位列国内车载激光雷达市场份额第二，速腾聚创第三，市场第一名出乎意料的是华为，今年1-8月装机量达643826颗，市场份额增至41.1%，市场前三名市占率合计达到93.4%，留给其他厂商的市场机会越来越少。

图达通在2023年还曾拿下“全球乘用车激光雷达出货量冠军”，但如今开始逐渐掉队，从最新财报数据看，禾赛科技与图达通已呈现出截然不同的发展态势。

财报数据显示，禾赛科技2025 年上半年总营收12.32亿元，同比增长 50.6%，净利润2654万元，较2024年同期净亏损1.79亿元实现根本性好转，成功扭亏为盈，成为行业首家实现正向盈利的上市激光雷达公司，9月底，禾赛宣称已正式下线本年度第100万台激光雷达，今年预计年交付量120万至150万台，今年完成"美股+港股"双重主要上市带来市场效应十分明显。

而图达通的IPO历程堪称一波三折。2023年3月，图达通曾向纳斯达克递交上市申请，但因股权结构复杂、境内运营实体合规性问题搁浅，2025年2月12日，图达通转道港交所递交上市申请，因未在6个月有效期内完成聆讯，招股书于8月11日失效。

2025年10月14日，中国证监会备案图达通通过SPAC形式在港交所上市的计划，招股书显示，图达通在2022-2024年营收分别为6630万美元、1.21亿美元、1.60亿美元，同比增速从82.7%降至31.8%，同年净亏损分别为1.88亿美元、2.19亿美元、3.98亿美元，2024年亏损同比扩大81.8%。

随着“头部三巨头” 市场地位卡死，车载激光雷达行业正式进入相对成熟的规模化商业盈利阶段，行业老四图达通想要逆风翻盘的难度越来越大，如果身陷专利纠纷更加雪上加霜。

第二战场的争夺打响

在当下的中国市场，激光雷达已不仅是自动驾驶汽车的“眼睛”，在机器人市场也正开辟激烈的第二战场，主要车载激光雷达厂商，如禾赛科技、速腾聚创等，正将战略重心向机器人领域倾斜，以寻求新的增长曲线。

公开数据显示，禾赛科技2025年第一季度机器人激光雷达出货量达49731台，第二季度进一步增至48531台，上半年合计近10万台，同比增幅超700%。

速腾聚创第一季度机器人激光雷达出货量11900台，第二季度猛增至34400台，上半年合计46300台，同比增幅超600%。

OFweek产业研究中心数据显示，2024年禾赛科技、速腾聚创在机器人领域的市场份额为24%/15.8%，今年两者合计占据国内机器人激光雷达市场预计超50%。

与智驾赛道的市场集中饱和不同，机器人激光雷达赛道作为新兴市场增长迅速，且由于应用也更加细分尚未形成寡头局面。

禾赛科技、速腾聚创之外，行研报告显示，2024年北醒光子市场份额约占到14.1%，专注工业与轨道交通场景，适配港口AGV和矿区运输等；览沃科技市场份额约9.2%，在教育机器人、安防巡检、农业植保领域渗透；万集科技约占8.7%，主要适配港口AGV和低速无人车；在工业自动化领域，镭神智能2024年在AGV激光雷达市场占据15.6%的份额，测绘领域，镭神智能2024年市场份额约为11.2%-15%。

头部企业凭借车规级技术积累和成本优势主导市场，但更多二三梯队厂商有望通过细分领域差异化突围形成独特的优势。

技术之外的挑战

2025年被视为是激光雷达规模化商用与技术加速迭代的关键一年。

从成本来看，激光雷达已从2020年的单颗数千数万美元降至2025年主流产品的数百美元水平，这一变革重塑了智能汽车、机器人等领域的技术路径。

相关研报预测，随着核心元器件国产化率从2020年的32%提升至2025年的68%，2025-2028年半固态雷达将主导市场，成本降至100-200美元，千元级的激光雷达正在成为车企大规模前装的主流选择，而全固态雷达正进入试点阶段，成本约为500-800美元。根据Yole报告，中国品牌目前合计占据了全球车载激光雷达市场92%的份额，谁能做到“中国第一”也就意味着登上了“世界第一”的宝座。