AI服务器NAND用量暴增70%！2026年存储需求剧变，手机也升级

电子发烧友网报道（文/莫婷婷）今年，随着大模型、生成式AI和云计算的快速发展，数据中心对高性能计算资源的需求急剧上升，直接推动了DRAM与NAND Flash市场的结构性变化。在这一背景下，存储行业迎来了新一轮增长周期，价格回升、产能重构、技术迭代齐头并进。

集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷在“MTS 2026存储产业趋势研讨会”发布的最新数据，预计2025至2026年，存储市场将迎来显著复苏，尤其是以AI服务器为核心的高端需求将主导未来两年的发展方向。

AI引爆存储革命！国产存储再发新品

随着AI算力需求爆发，存储市场迎来逆转。据TrendForce预测，2026年，DRAM的均价同比上升的幅度是58%，ASP来到1.63美元，在营收实现85%的同比增长情况下，DRAM的产值第一次会超过3000亿美元。NAND Flash方面，预计单价会实现32%的同比增长，ASP来到0.10美元，产值超过1000亿美元。

吴雅婷指出，这一轮价格上涨的核心驱动力来自AI应用的广泛落地。AI训练与推理任务对内存带宽和容量要求极高，尤其是在GPU集群中，HBM（高带宽内存）、LPDDR5X以及服务器DRAM的需求量迅速攀升。

TrendForce预测，2026年AI和服务器对DRAM的消耗占比预计将超过总产量的66%。与此同时传统消费类应用如PC、智能手机等所占份额将持续被压缩。

与此同时，云服务提供商（CSPs）对服务器DRAM的需求也呈现出强劲态势。

美国主流云服务商如微软、AWS、Google等均在2025年大幅上调年度长期采购协议（LTA）中的DRAM需求预期，部分企业甚至提出超过100%的年增长率目标。中国头部云平台如阿里云、腾讯云、字节跳动等也在积极布局，力求锁定稳定供应。

吴雅婷提到，“我们现在也观察，这些云端业者对DRAM供应商的LTA或者MOU的讨论已经不是针对2026年，因为2026年已经无解，所以现在很多的讨论都延续到2027年甚至2028年。”这种“提前下单、锁定产能”的策略进一步加剧了市场紧张局面，推高了整体价格水平。

在市场需求推动下，各大存储原厂纷纷推出创新产品应对挑战。例如，江波龙发布行业首款AI Storage Core，专为AI训练场景优化性能与能效；长鑫存储则发布了新一代DRAM芯片，助力国产替代进程加速。

根据介绍，江波龙AI Storage Core基于mSSD集成封装技术，顺序读写速度分别是传统SD卡、CFexpress Type B存储卡的24倍、2倍，使得AI大模型加载、图像生成等任务能够以更高的实时性处理，为端侧AI应用提速增效。

在集成度方面，该产品集成了主控、NAND、PMIC等元件，未来可通过NFC升级加密功能。产品还增加了热插拔技术、允许系统运行中安全插拔设备。具备防水、防尘、抗震、抗腐蚀及抗辐射能力。

江波龙表示，AI Storage Core是一款AI时代主流终端应用场景的产品，面向AI电脑与工作站、AI游戏主机、AI智能驾驶、AI机器人、AI摄影设备等。在AI电脑与工作站的应用方面，凭借超大容量与超高读写性能，可用于大语言模型训练、图像生成等复杂计算任务，实现模型快速加载与高效运行。

在11月，长鑫存储首次全面展示DDR5和LPDDR5X两大产品线最新产品。其中，DDR5产品系列最高速率达8000Mbps，最高颗粒容量24Gb，可用于服务器、工作站及个人电脑等全场景领域。

另一款LPDDR5X最高速率10667Mbps，最高颗粒容量16Gb，并涵盖12GB、16GB、24GB、32GB 等容量。LPDDR5X 可以通过 SOCAMM 等模块形式引入数据中心，与传统的DDR5 RDIMM 配置相比，更加节省空间。凭借这两款新品，长鑫存储跻身国际主流水平。

整体来看，这些创新不仅体现了技术能力的跃升，更凸显在AI驱动的新竞争格局下，快速迭代已成为企业抢占市场先机的核心关键。

AI服务器NAND Flash用量暴涨70%，AI手机转向LPDDR5

预计在2026年，AI应用将继续扮演存储市场发展的“引擎”。TrendForce预计，2025年至2026年间，全球内存市场整体供应量将持续上涨。其中笔记本、服务器、AI服务器、智能手机将成为增长主力，且所需的各类内存产品均呈现不同程度的变化：

从出货量/产量来看，TrendForce预计笔记本的产量将下降3%，这是因为记忆体价格上升太多，压缩了太多的合理获利空间，价格会出现一定的上升，这或许会使得销量下降。但服务器和AI服务器两个板块一直保持强劲需求，出货量分别上升9%、24%。

尽管笔记本的产量下降，但是笔记本对DRAM、NAND Flash的需求将分别在2026年增长10%、6%。具体来看，服务器对DRAM、NAND Flash的需求将在2026年分别增长20%、19%。AI服务器方面，对LPDDR的需求将增加15%，RDIMM的需求增加21%，而对NAND Flash的需求则暴涨70%。吴雅婷指出在AI服务器方面LPDDR年成长性最高，因为AI运算需要最大的算力，所以记忆体单机搭载容量持续上升。

而针对智能手机，TrendForce下调了预期，“我们在第三季度提出2026年的预测本来是2%到3%，现在我们已经把它下修到-2%，主要也是来自记忆体带来的成本压力。在DRAM Content的成长是8%，这主要是苹果明年要发布的新机种，它会有更多的机种会用12GB的解决方案，这和安卓的单机搭载容量增长没有太大的关系。”吴雅婷表示。

在移动终端方面，当前，国内智能手机主流内存解决方案主要采用LPDDR4和LPDDR5。但是今年起，LPDDR4的供应量明显收紧，加速了厂商将平台从LPDDR4向LPDDR5迁移的进程，预计明年LPDDR5在智能手机中的渗透率将显著提升。

TrendForce指出两大特点，一是配备LPDDR5(X)的智能手机预计将在2025年占全球智能手机总产量的37%，并在2026年达到51%。二是对AI服务器日益增长的需求正推动LPDRAM的发展，直接影响智能手机的供应能力。

与此同时，LPDRAM生产正快速向LPDDR5(X)收敛。集邦咨询分析师许家源在接受媒体采访时也提到，LPDDR4产能逐渐萎缩，存在的需求主要由中小厂商维持，其工艺节点相对落后，导致单位成本偏高，反而使得DDR4价格高于DDR5，形成反常现象。

许家源指出：“我们认为这个形势至少会延续到2026年，整个内存供应紧张的局面将持续存在。” 对于产业链上下游而言，这既是机遇也是挑战。存储原厂需加快技术创新与产能布局，把握AI红利；系统集成商则应提前规划供应链，避免断供风险。

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