释义及分类
锂离子电池是一种可充电电池，其充放电过程乃通过锂离子在正负极之间的移动实现。与可充电硷性电池相比，锂离子电池具有更高的能量密度、更长的使用週期，以及更好的安全性能。根据应用场景，锂离子电池主要可分为三大类：电动车电池、储能电池及消费电子电池，主要用于运输汽车、能源储存设施、消费电子及工业机器。除上述核心领域外，锂离子电池亦越来越多地应用于新兴领域，如电动工具、无人机、机器人、电动航空及海事行业电气化。
在全球趋向电气化、自动化及轻量化能源解决方案的浪潮下，该等领域预计将成为电池行业的重要增长动力。锂离子电池的快速扩展正在释放庞大的新市场潜力，为整个电池供应链（包括高性能电池隔膜）的持续需求增长奠定坚实的基础，而高性能电池隔膜在日益多元化及高规格的应用场景中，对于确保安全性、效率及可靠性方面发挥关键作用。
价值链分析锂离子电池行业的价值链包括原材料供应商（上游）、锂离子电池製造商（中游）以及应用场景（下游）。原材料供应商提供负极材料、正极材料、隔膜及电解液，此等原材料对锂离子电池产品的均匀性、稳定性及安全性至关重要。作为电极之间的物理屏障及锂离子移动的通道，隔膜直接影响锂离子电池的热稳定性、机械强度、离子导电性、快速充电能力以及整体安全性能。
此外，高效能隔膜有助于降低热失控的风险，并在高电流密度下稳定运作，这对快速充电应用而言尤为关键。锂离子电池製造商负责设计及生产电池产品，包括电芯、电池模组及电池组，以及相关的电池管理系统(BMS)。锂离子电池的下游应用场景主要包括新能源汽车、储能设施及消费电子产品。
全球及中国锂离子电池行业市场规模
全球锂离子电池行业的出货量由2020年的323.2吉瓦时增长至2024年的1,519.6吉瓦时，複合年增长率为47.3%。预计到2029年，全球出货量将超过4,600吉瓦时，自2024年起複合年增长率为25.2%。中国仍是全球最大市场，锂离子电池的出货量由2020年的142.5吉瓦时增长至2024年的1,133.0吉瓦时，複合年增长率为67.9%。预计到2029年，出货量将超过2,600吉瓦时，维持18.5%的複合年增长率，在全球市场的佔有率将超过50%。
中国以外其他地区的锂离子电池出货量预计将于2029年超过2,000吉瓦时，複合年增长率为39.4%，高于中国，其全球市场佔有率亦将增至40%以上。
值得注意的是，由于新能源汽车的持续渗透以及包括用户端在内的能源储存的快速採用，按出货量计算，欧洲及美国的锂离子电池市场份额预计将分别由2024年的9.9%及7.0%增加至2029年的20.3%及17.0%。为应对这一趋势，领先的锂离子电池製造商正积极扩大欧洲及美国的产能，进而推动全球锂离子电池供应链包括电池隔膜产业加速在这些地区的扩张及本地化。
全球及中国电动车电池行业的市场规模
全球新能源汽车的销量由2020年的约3.2百万辆增加至2024年的19.0百万辆，複合年增长率为56.5%，其中中国佔全球销量的67.8%，达12.9百万辆。随著消费者的接受程度持续提升，预计全球新能源汽车的销量到2029年将达到40.7百万辆，自2024年起複合年增长率为16.5%。中国预期继续保持领先地位，2029年销量可望达到27.7百万辆，佔全球新能源汽车销量的68.1%。
新能源汽车市场的快速扩张大幅提升对电动车电池的需求。全球电动车电池出货量由2020年的约177.6吉瓦时增加至2024年的1,037.8吉瓦时，複合年增长率为55.5%。展望未来，全球电动车电池出货量预计将由2024年的1,037.8吉瓦时增加至2029年的3,369.9吉瓦时，複合年增长率为26.6%。
在中国，电动车电池出货量由2020年的80.0吉瓦时激增至2024年的783.5吉瓦时，複合年增长率为76.9%，预计到2029年将达到2,008.3吉瓦时，自2024年起複合年增长率为20.7%。同时，中国以外其他地区的电动车电池出货量预期将于2029年超过1,300吉瓦时，自2024年起计的複合年增长率为39.9%。
全球及中国储能电池行业的市场规模
在支持性政策推动及清洁能源加速部署的带动下，全球储能行业呈现显著增长。以新增装机容量计算，市场规模于2024年达207.9 GW，预计到2029年将增加至1,195.9 GW，2024年至2029年的複合年增长率为41.9%。在强力政策激励及下游需求激增的支持下，中国于2024年佔全球新增装机容量的61.9%，预计到2029年将提升至64.8%。
就电池出货量而言，在20多个政府推行的储能结合可再生能源项目的带动下，全球储能电池出货量由2020年的29.6吉瓦时增加至2024年的355.2吉瓦时，複合年增长率为86.1%。预计到2029年将达到1,123.3吉瓦时，自2024年起複合年增长率为25.9%。
在中国，为配合「碳达峰」及「碳中和」的目标以及随著电力交易机制日趋成熟，储能电池出货量由2020年的16.2吉瓦时增加至2024年的295.5吉瓦时，複合年增长率为106.7%，预计到2029年将达到557.6吉瓦时，自2024年起複合年增长率为13.5%。中国以外其他地区的储能电池出货量预期将于2029年达到500吉瓦时，自2024年起计的複合年增长率为56.8%。
全球及中国消费电子电池行业的市场规模
消费电子产品（包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式装置以及AR/VR设备）在移动互联网、物联网、人工智能(AI)进步以及可支配收入提升的带动下，需求保持稳定。全球出货量由2020年的2,178.2百万个增加至2024年的2,193.2百万个，複合年增长率约为0.2%，预期于2029年达致逾2,700百万个。同样，中国消费电子产品按出货量计算的市场规模由2020年的519.8百万个增加至2024年的525.4百万个，複合年增长率约为0.3%。
展望未来，随著智能手机升级需求增加以及AI技术更深度整合至各类装置，预计市场增长将会扩大，中国的出货量预计到2029年将达761.5百万个，佔全球出货量的27.6%。全球消费电子电池市场由2020年的89.3 GW略有增加至2024年的91.4吉瓦时，複合年增长率为0.6%，但随著产品日益智能化、轻巧化及多功能化，预计到2029年将更强劲地增加至128.0吉瓦时，自2024年起複合年增长率为7.0%。
在中国，消费电子电池出货量由2020年的31.0吉瓦时增加至2024年的33.7吉瓦时，複合年增长率为2.1%，并预计在5G普及与AR/VR装置广泛应用的带动下，出货量于2029年达49.0吉瓦时，自2024年起複合年增长率为7.8%。
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