【区角快讯】全球DRAM产业延续多年的“三巨头”格局，正悄然经历结构性重塑。根据科技区角此前消息，三星电子预计将全面停止接受LPDDR4及LPDDR4X内存的新订单，仅计划对尚未交付的在手订单履行履约义务，此举或将标志着其正式退出这一成熟制程赛道。
从目前产业布局来看，三星的战略重心预计已逐步转向LPDDR5/LPDDR5X与高带宽内存（HBM）等高毛利产品线，其核心目标在于进一步优化自身盈利结构，聚焦更高附加值的细分市场。尽管LPDDR4系列自量产以来已近十年，但其目前仍是中低端智能手机市场的主流配置，高通、联发科乃至三星自身的多款入门级与中端SoC，预计仍广泛依赖该规格内存，短期内难以完全替代。
随着三星大概率抽身LPDDR4赛道，下游终端及芯片厂商或将陷入两难境地，若选择转向新一代内存产品，需投入大量资源进行平台适配与技术调试，同时还要承受物料成本显著上升的压力，最终可能导致终端产品涨价，整个产业链将面临供应稳定性的挑战。
就在这一产业关键节点，国产存储阵营已迅速做出响应。作为国内领先的Fabless芯片企业，主营NOR闪存与MCU业务的兆易创新，近期宣布与长鑫存储及其母公司长鑫科技达成全年采购协议，协议总金额预计达8.25亿美元，约为2025年实际采购额1.73亿美元的近六倍，这一合作规模也凸显了双方布局成熟制程DRAM的决心。
根据双方披露的合作框架，长鑫存储预计将承担内存芯片的制造环节，依托自身产能优势保障产品供应，而兆易创新则将聚焦产品研发与市场渠道建设，发挥其在终端客户资源与产品市场化运营方面的优势。此次协同合作，或将实质性构建中国在成熟制程DRAM领域自主可控的闭环体系，合作落地后，兆易创新预计将正式进军DDR3、DDR4及LPDDR4内存的自研与商业化运营，填补国内相关领域的布局空白。
当前，受AI服务器爆发式需求驱动，全球头部存储厂商预计将持续将产能向HBM等高附加值产品倾斜，这也导致成熟制程DRAM的市场供应持续紧张，为国产阵营提供了难得的市场切入机会。兆易创新此次大规模布局，预计将对华邦、南亚等传统DRAM供应商形成显著竞争压力。据业内机构预测，其2025年DRAM业务营收有望突破2亿美元，若2026年供应链保持顺畅，且市场价格环境有利，全年营收或有望冲击10亿美元大关。
值得关注的是，长鑫存储的技术能力已逐步具备国际竞争力，其自研的DDR5内存最高带宽已达8000MT/s，且预计已向联想批量供应最新的LPCAMM2内存模组，这也为双方此次深度合作提供了坚实的技术支撑。
此次国产存储组合精准切入三星退出后的成熟制程市场真空，不仅有望快速锁定大量下游终端客户，缓解国内产业链对海外成熟制程内存的依赖，更将为中国存储产业在全球DRAM版图中争夺更高位势，开辟全新的战略通道。在全球供应链重构的大背景下，成熟制程半导体的自主保障能力，正日益成为保障国家科技安全的关键一环，而国产存储阵营的此次布局，或将成为中国DRAM产业突破的重要转折点。
