GGII：2025年H1中国机器人领域3D激光雷达出货量排行榜

注：本文中的机器人范围包括：割草机器人、人形/四足机器人、移动机器人（AGV/AMR）和商用服务机器人四大类，其他类别的机器人未包含在内。

01

行业概述

机器人根据实现不同的功能需求搭载不同的传感器，相比于视觉传感器（如深度相机），激光雷达通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离，具有测量精确、测量距离远、可融合多传感器、受光线环境因素影响较小、能够生成便于导航的环境地图等优点。

根据发射线束分类，激光雷达可以分为单线激光雷达和多线激光雷达。其中单线激光雷达只有一个激光发射器和接收器，只能进行平面式扫描，无法测量物体高度，获取的是2D点云数据，所以又被称为2D激光雷达，具有扫描速度快、分辨率强、可靠性高，成本较低的优点，适合在封闭环境操作的机器人，如传统AGV、扫地机器人等。

多线激光雷达，即3D激光雷达，同时发射及接收多束激光，能够从不同角度和高度对环境进行扫描，形成包含高度（z轴）的3D点云数据。相比2D激光雷达，3D激光雷达结构复杂、分辨率高、成本高，适合复杂环境，已成为智能驾驶领域的关键传感器，且受益于车载应用的规模化效应，3D激光雷达价格不断下探，正在加速应用至机器人市场。

图表1 2D和3D激光雷达性能对比

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

根据是否有运动部件分类，激光雷达可以分为机械式、半固态、全固态激光雷达。机械式激光雷达收发阵列跟随电机旋转，视场角大，技术成熟度高，但对光机电一体化设计能力要求较高。半固态激光雷达只有部分运动器件，比如转镜、MEMS振镜等，水平视场角较小，但机械部件减少，量产成本低，平衡了性能和价格，是目前的主流车载前向感知激光雷达技术方案；全固态激光雷达内部完全没有运动部件，通过电子信号控制光束方向，包含光学相控阵(OPA和Flash技术方案)，体积可小至硬币大小，在大规模生产前提下价格可以更低，目前主要应用于近距补盲。

图表2 激光雷达扫描方式对比

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

车载3D激光雷达的技术能力正迁移至机器人领域。全球车载激光雷达销量已从2021年的10万颗猛增至2024年的170万颗，在这期间，禾赛、速腾聚创等头部玩家通过自研SoC芯片替代分立元件、光学芯片及配套元件进行国产替代及集成化、光学系统重构等技术革新，显著降低了生产成本并加速产能扩张，推动产品形态从分立式向集成式演进，实现指数级成本下降，为3D激光雷达进入机器人领域打下了基础。

在机器人领域，智能割草机器人的规模放量，人形机器人的加速量产，四足机器人的需求攀升，传统移动和商业机器人2D激光雷达的加速替换，已成为3D激光雷达市场增长的主要推动力量。未来，伴随规模化成本的进一步下降，3D激光雷达在机器人市场的渗透率将进一步提升。

从市场规模来看，GGII数据显示，2024年全球机器人（包括割草机器人、人形/四足机器人、移动机器人和商用服务机器人四大类）领域3D激光雷达市场规模为3.89亿元。2025年，在割草机器人、移动机器人市场的带动下，3D激光雷达市场规模预计将实现翻倍增长，达到10.91亿元，到2029年市场规模将超30亿元，2025-2029年复合增长率约28.89%。

图表3 2024-2029年全球机器人领域3D激光雷达市场规模及预测（单位：亿元）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

02

应用分析

在新兴的割草机器人市场，“3D激光雷达+视觉”的融合方案正替代主流的“RTK+视觉”方案，进入“3D激光雷达提升产品力-推动市场规模扩大-3D激光雷达降本-搭载率进一步提升”的良性循环。凭借3D激光雷达高精度的环境感知能力，割草机器人能够实时扫描庭院地形，精准识别障碍物、边界以及植被分布，实现高效、精准的割草路径规划。

2024年4月，追觅科技旗下可庭科技推出了首款搭载3D激光雷达的无边界智能割草机器人A1，开辟了“无界智能庭院”新赛道，不足一年出货量破十万台。搭载禾赛JT16的割草机器人MOVA 600和MOVA 1000，开机即可快速完成三维建图，第三方实测显示1000平方米区域建图仅需3.5分钟，相较传统RTK方案，节省80%部署时间，且无需手动埋线，安装简易，不足半年出货量已破十万台，登顶德法亚马逊智能割草品类销量榜首。

3D激光雷达割草机器人的火爆，引燃了市场热情，科沃斯、库犸科技、Sunseeker等纷纷推出“3D激光雷达+视觉”割草机器人产品。在规模化应用进一步降本后，3D激光雷达融合方案有望进一步替代“RTK/UWB+视觉”方案。禾赛科技凭借在激光雷达领域的技术领先优势、量产交付能力和品牌影响力，已成为割草机器人领域激光雷达市场的引领者，在未来一年内，将为追觅割草机器人提供30万颗JT系列激光雷达。

图表4 割草机器人激光雷达方案产品

数据来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）

人形和四足机器人所处的物理环境组合更为复杂多变，精准可靠的感知系统至关重要，“激光雷达+深度相机”的融合方案已成为国内主流。宇树科技、智元、魔法原子的人形机器人均搭载了1颗3D激光雷达，宇树科技的机器狗则搭载了禾赛科技的XT系列激光雷达。但不同于车载激光雷达规模化降本路径，人形机器人市场相对分散，应用场景涵盖家庭、工业、商场等诸多复杂环境，定制化需求高，且激光雷达在其中的成本占比低，降价迫切性相对温和，或是3D激光雷达未来的利润区。

在传统的移动和商用机器人领域，国内目前仍以2D激光雷达为主，出海机型3D激光雷达的渗透率则相对较高。随着技术的发展和成本的降低，3D激光雷达凭借其在提升作业效率和安全性方面的显著优势，将加速替代2D激光雷达。3D激光雷达能够生成高精度的三维点云地图，实现更精准的环境建模和实时数据处理，从而帮助机器人在复杂环境中更高效地进行导航、避障和路径规划。

目前，AMR和叉车AGV的导航避障以及运输应用对3D激光雷达的需求较为明确。寻迹智行BR-F15P托盘无人叉车搭载3D激光雷达与深度视觉相机，可识别空中悬浮障碍物；云象机器人基于3D激光传感器技术，能够在复杂的工厂环境中实现高可靠的定位和导航，避免丢失定位的问题。禾赛科技的JT系列、XT系列激光雷达，通过高精度的360°环境感知能力，已为新松、九曜等移动机器人提供更可靠的定位、导航、避障支持。

03

竞争格局

GGII根据对2025年上半年中国市场3D激光雷达企业总出货量统计及其在各细分领域、场景出货量的梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，发布《2025年上半年中国机器人领域3D激光雷达出货量排行榜》榜单。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII），2025年7月

注:以上数据基于GGII的调研所得，统计口径基于各厂商2025上半年3D激光雷达出货量及其在细分场景的出货量情况。部分企业不愿意提供相关信息或不愿意参与排行，GGII未列入排行榜中。

禾赛科技，2013年创始团队于美国硅谷成立，2014年迁至上海，通过平台化战略构建了覆盖车载、机器人、工业等多领域的完整激光雷达产品矩阵，实现了全栈技术复用与规模化拓展，以第四代自研芯片架构成为平台化核心，通过模块化设计衍生出各大产品线，形成“芯片同源、场景适配”的技术生态。2025年5月激光雷达交付量突破10万台，成为全球首个达成单月交付量超过10万台的激光雷达企业。禾赛JT系列持续获得客户青睐，未来一年内，禾赛将为可庭科技提供30万台JT系列激光雷达。同时，JT系列广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。公司累计服务客户超2000家，覆盖全球40多个国家。

览沃科技（Livox），成立于2016年，是一家基于DJI内部孵化机制的独立公司，致力于3D激光雷达技术开发，专注于工业领域，自2019年1月推出Mid系列产品以来，Livox已服务超过1500多家客户，产品销往包括美国、加拿大、中国、日本和欧盟在内的26个国家和地区。

速腾聚创，成立于2014年，由哈尔滨工业大学师生团队联合创办，正全面布局机器人领域。公司于2025年1月召开“Hello Robot”发布会，发布“机器人技术平台公司”战略，将自身定位为“智能机器人增量零部件与解决方案提供商”，面向机器人领域，推出全固态数字化激光雷达E1R及Airy、Active Camera解决方案等。截止2025年一季度，工业仓储、配送机器人、商业清洁、无人矿卡等细分领域，公司累计客户数已突破2800家。

3D激光雷达在机器人领域的混战刚刚开始，难说格局已定。一是下游应用市场格局未定，目前智能割草机器人在全球草坪修剪市场的渗透率仍低，人形机器人市场尚未爆发，有足够的增量市场容纳更多的品牌竞争；二是3D激光雷达方案渗透率仍低，不存在车规级壁垒，后来者仍有机会，除了禾赛、览沃、速腾聚创等榜单企业，盯上这个增量市场的还有亿咖通科技、图达通、亮道智能、一径科技等等，科沃斯旗下氪见科技也在进行3D激光雷达技术的规划和尝试，并已经吸引了部分工业领域客户的关注。

与车载激光雷达相似，争取市场的关键是绑定更多的客户。在割草机器人领域，2月，览沃科技与可庭科技达成战略合作，未来三年计划交付超百万个雷达；4月，禾赛科技与可庭科技签署战略合作协议，将在未来一年内提供30万颗JT系列激光雷达；速腾聚创已获得两家全球头部割草机器人客户的独家合作，其中与库玛科技于5月宣布战略合作，未来三年内将交付120万台全固态激光雷达；6月，亿咖通宣布其150线全固态激光雷达已成功斩获了头部割草机器人品牌的项目订单。

在人形/四足机器人领域，禾赛的XT系列正为宇树科技的机器人提供3D感知技术，并应用于宝马自动工厂驾驶系统（AFW）等场景；速腾聚创已与全球超过10家人形机器人企业建立战略合作关系，包括宇树、上海人形机器人创新中心以及海外知名人形机器人公司等。

GGII认为，未来几年3D激光雷达在机器人领域将保持高增长态势，待到人形机器人放量时，又是一片星辰大海。这种高增长态势将吸引更多企业入局，面对机器人丰富场景与高定制化需求，厂家需提供耦合技术、场景与工艺的系统解决方案，而非单纯产品交付。面向人形机器人的终极需求，3D激光雷达将向全固态化与小型化、高分辨率与高精度、多传感器协同、与AI大模型深度融合方向演进。