IDC：存储芯片变了

科技市调机构IDC认为，记忆体市场乘上AI热潮带来的顺风，有望打破过去历史上的周期性循环模式，消息传来激励美国相关概念股跳涨。

综合MarketWatch、Quartz、Barron`s等外电报导，IDC 5日发表研究报告指出，全球半导体市场正在经历巨变，记忆体领域是这场变革的震央。该机构预测，今(2026)年DRAM产业营收有望翻几乎三倍、达到4,186亿美元，而NAND型快闪记忆体营收也可望翻超过两倍至1,741亿美元。

美国记忆体大厂美光(Micron Technology) 5日终场大涨11.06%、收640.20美元，再创历史收盘新高，涨幅在费城半导体指数30支成分股中居次，市值也首度飞越7,000亿美元。

电脑储存设备领导服务商Sandisk Corp.同步劲扬11.98%、收1,406.32美元，再创历史收盘新高。 Dow Jones Market Data统计显示，Sandisk市值为自2025年2月24日从威腾电子(Western Digital)分拆独立以来，首度突破2,000亿美元整数大关。

IDC报告称，超大规模云端服务商(Hyperscalers)正在采购本质上完全不同、且价格更为昂贵的记忆体，并愿意支付溢价以确保供应无虞。

部分投资人担心，记忆体市场过去的荣景与衰退循环非常剧烈，目前的好光景恐怕不会长久。不过，较为乐观的投资人则认为，AI已从根本上改变记忆体产业的发展轨迹。 IDC半导体制造研究副总Jeff Janukowicz似乎倾向于后者。他写道，「这一次真的不同」，AI带动记忆体产业迈向「前所未有的拐点(inflection point)」。

IDC指出，以往记忆体市场高度依赖消费者需求趋势(如PC或手机)，但现况已大不相同。

除此之外，美光5日也宣布，旗下一款245TB固态硬盘(SSD)已开始出货，称这是「全球商用容量最高的SSD」。美光在新闻稿中表示，「AI工作负载令共享数据量激增，推动数据中心存储市占持续从传统硬盘(HDD)转向SSD。」