报告精编 | 《壮大聚合智能产业核心链：推动智能汽车、智能机器人、低空飞行产业链协同发展》

跨界融合是智能产业高速发展的重要路径。当前智能汽车、低空飞行器和智能机器人等智能产业技术同源、要素相通、应用关联，有望融合形成聚合智能产业，实现技术迁移、产业链共用、场景共创，加速产业发展。

其中，产业链融合是跨界协同的核心载体。如何定义聚合智能产业链，充分挖掘和利用既有产业资源，构建高效跨产业协同机制，发挥各产业优势成为当前亟待解决的关键问题。

基于此，车百智库课题组选择聚合智能终端具有共性的关键零部件及人工智能体系产业链，通过专家访谈、企业调研、研讨会和咨询，梳理智能汽车与低空飞行器、智能机器人共性产业链的异同点及趋势，分析聚合智能产业链融合发展的卡点，提出推动聚合智能产业发展的建议。

发展聚合智能产业链有利于加速智能产业商业化落地，同时构建跨界开放的生态能更快借助多行业优势，帮助聚合智能产业发展初期跨越创新死亡谷，当前已经初步形成具备跨界主体、融合发展的全球聚合产业链。

（一）三大产业技术同源、要素相通、场景关联，融合形成聚合智能产业。技术方面，三者在移动控制、人机交互、能源动力、轻质材料等关键领域底层技术相通；供应链方面，智能汽车、智能机器人与低空在供应商体系和生产产能及工艺可复用；场景方面，三大产品有望在同一场景下协同应用创造新价值。

（二）聚合智能产业发展进度不一，构建融合产业链有利于借助成熟产业链加快新产业规模化落地。智能机器人、低空飞行仍处产业早期，商业化与规模化尚未成熟。智能汽车产业链成熟但竞争内卷，企业亟需向机器人、低空领域拓展第二增长曲线，汽车产业经验可帮助新产业跨越发展卡点。

（三）构建融合产业链是我国提升智能产业竞争力的关键。我国机器人、低空领域基础薄弱，欧美日在传统供应链与标准上占优。我国智能电动产业链全球领先，可依托汽车产业带动聚合智能产业规模化、低成本发展。

智能汽车、低空飞行器和智能机器人在动力、智能网联、本体、执行及电气部分存在很强的技术和产业链共通性，也有不同行业的要求。对于智能终端的中游和上游核心软硬件企业，有望在多领域持续创新发展。

整体情况：均涉及动力、智能、执行、本体、电气系统，技术要求和特点存在差异；动力部分：明确新能源发展路线趋势，三电领域将持续突破；智能部分：智能零部件和人工智能体系形成融合发展路线；本体部分：智能终端构型存在差异，但内外饰、材料、制造工艺可复用；执行部分：高精度控制实现全域运动能力；电气部分：智能终端电子电气架构向集中、安全和服务化演进。

尽管融合发展是大势所趋并能带来很多好处，但多产业链间融合发展仍有一定限制。

（一）各行业供应链存在路径依赖，跨产业链融合面临挑战。智能机器人和低空飞行处于产业发展早期，与智能汽车融合发展仍需时间磨合。缺乏行业性平台推动智能产业链的跨界融合。

（二）推进供应链跨界融合普遍面临 “三跨一协同” 的困境：跨行业标准很难统一、跨行业企业能力差异对齐难、跨行业市场规模差异大、公共基础设施协同难。

（三）聚合智能产业协同监管体系有待建立。技术快速迭代，标准、法规、认证体系滞后，功能安全、数据安全无统一规范。多终端协同场景缺乏统筹监管，安全边界与责任界定不清晰。

（四）全球聚合智能产业链面临标准、法规协同难题。中美欧在 eVTOL 适航、机器人安全、芯片合规、通信频段等标准不一致。中国、美国以 “一事一议” 为主，欧洲已启动体系化标准制定，出海需多重认证，成本与周期大幅增加。全球供应链、数据跨境、知识产权规则不协同，影响全球化布局。

当前聚合智能产业链仍处于发展初期，应积极引导汽车产业链企业拓展新领域，以应用为牵引推动产业链的融合，同时要注重政策管理、检测认证、国际发展等行业服务平台的搭建，助力聚合智能产业的高质量发展。

（一）引导汽车供应链龙头、创新企业跨领域拓展，打造核心产业链主体力量。梳理聚合智能产业链图谱，组织智能汽车、智能机器人、低空飞行本体企业提出具体需求，建立跨领域揭榜挂帅、供需交流机制，以需求引导汽车供应链龙头企业、具备核心技术的创新企业向智能机器人、低空飞行领域拓展。

（二）构建 “叠加” 应用场景，以价值引导产业链聚合。建议地方政府结合城市特点规划聚合智能应用场景试点，探索在同一场景内"叠加"自动驾驶、智能机器人、低空飞行应用，既有利于探索基础设施、管理体系的复用、协同，也有利于实现场景增值更快在细分领域实现商业化落地。

（三）打造聚合智能标准检测协同平台，以标准牵引产业链聚合。针对共性零部件建立跨智能产业的标准检测协同平台，对于通信、接口类等技术标准建立跨行业沟通机制，围绕涉及多个智能产业的"叠加"场景建立以场景端、使用端出发的行业标准，探索检测认证结果的跨行业复用。

（四）构建跨产业政策支持体系，为产业链融合保驾护航。借鉴支持新能源汽车发展的四部委协同机制，针对聚合智能产业建立跨部门、跨行业、跨所有制的组织协同模式。借鉴智能汽车发展经验在机器人、低空飞行领域导入沙盒管理模式，鼓励地方在聚合场景和监管创新方面先行先试。以陆空一体、跨产业共用的思路系统规划聚合智能产业基础设施建设。

（五）建立聚合智能国际发展平台，打造面向全球的融合产业链。建议建立聚合智能领域的国际会议展示平台，打造国际共性关键人才的盘点、引进体系，建立国际集成商与国内零部件企业的供需对接体系，针对国际形势和政策动态跟踪、跨境数据管理、国际算力布局、售后服务等建立出海协同机制。