随着人工智能（AI）数据中心的扩张和低功耗DRAM（LPDDR）需求的激增，三星电子和SK海力士正成为下一代内存市场的主要受益者。由于预测显示NVIDIA下一代AI平台“Vera Rubin”的全面出货将消耗全球LPDDR供应的很大一部分，因此市场对内存价格上涨的预期也在不断增强。
韩亚投资证券5月18日发布的报告显示，受AI服务器对LPDDR需求增长的推动，三星电子和SK海力士的盈利预测已被上调。分析师认为，随着高附加值内存销售占比的扩大，两家公司盈利能力提升的潜力也在不断增长。
Hana Investment & Securities 的分析师 Kim Rok-ho 解释道：“基于 LPDDR 价格走势强于预期，我们再次上调了内存价格预期以及三星电子和 SK 海力士的盈利预测。”他补充道：“全球半导体供应链企业预计也将受益。”业内人士认为 NVIDIA 的下一代 AI 服务器平台 Vera Rubin 是一个关键因素。Vera Rubin 搭载的 Vera CPU 预计将配备高达 1.5 TB 的低功耗高速内存 (LPDDR5X)。这大约是现有 Grace CPU (480GB) 容量的三倍。
单个 AI 服务器所需的内存容量也在快速增长。目前，GB200 NVL72 每个机架配备约 17TB 的 LPDDR，但 Vera Rubin NVL72 预计将配备约 54TB 的 LPDDR5X。这意味着随着人工智能数据中心的扩张，对高容量、高价值内存的需求也在增长。
此外，有预测称，英伟达未来将成为LPDDR市场最大的客户。韩亚投资证券预测，英伟达的GPU出货量将从去年的739万颗增至2026年的1258万颗，并在2027年达到1368万颗。
Vera Rubin预计将于今年第四季度开始出货，并在2027年下半年成为英伟达的旗舰级AI平台。假设Vera Rubin在此期间占GPU总出货量的40%，则出货量将达到约547万颗。
行业分析师还指出，人工智能数据中心正在从根本上改变LPDDR市场的格局，该市场此前主要以智能手机为中心。尽管目前LPDDR的主要客户包括三星电子和苹果等智能手机制造商，但分析师指出，随着AI服务器市场的扩张，英伟达正在成为LPDDR的新关键客户。
与此同时，由于全球晶圆代工投资的增加，半导体设备和材料行业有望从中受益。业内人士预计，随着台积电扩大资本支出、三星电子泰勒工厂投产以及英特尔投资复苏，全球半导体投资规模将进一步扩大。
韩中工商联盟总会成立于2008年7月20日，由韩国山东商会更名，成员包括中韩两国企业家、政治家、科研专家学者共同发起成立的国际性经贸合作组织。
总会旨在推动中韩两国在经济、科技与产业领域的深度合作与交流，致力于打造高层次、多维度的国际合作平台，促进资源整合与产业协同发展。
在重点发展领域方面，总会积极布局高科技产业板块，涵盖生物医药、人工智能（AI）、半导体与存储等前沿领域。围绕三星电子与SK海力士等全球领先企业的产业资源，推动内存、芯片及相关技术的合作与流通，并协同中国区域内的授权代理公司与供应链体系，促进中韩半导体产业的高效对接与合规发展。
同时，总会广泛汇聚中韩两国在企业、科研、金融及产业界的优质资源，为会员单位提供政策对接、项目孵化、产业落地及跨境合作等全方位支持，持续提升中韩经贸合作的深度与广度。
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