【区角快讯】当AI算力集群的规模膨胀至前所未有的量级，传统的铜缆连接已显疲态。近日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋现身美国得克萨斯州谢尔曼，与Coherent首席执行官吉姆·安德森共同执锹铲土，为这座战略投资工厂的扩建项目举行奠基仪式。这一举动背后，是今年3月英伟达向Coherent注入的20亿美元（约合135亿元人民币）巨资，双方随之签署了长期的采购与产能合作协议。
值得注意的是，该工厂聚焦于6英寸磷化铟晶圆及光互连产能的提升。作为全球首个实现量产的6英寸磷化铟晶圆厂，此次扩建是在2025年8月已投产的现有设施基础上进行的。磷化铟作为一种关键的复合半导体材料，擅长在电信号与光信号间进行高效转换，目前超过80%的需求源自AI数据中心。黄仁勋在现场直言，人工智能是终极通用技术。他举例称，当576个GPU跨越8个机架协同作业时，铜缆已无法承载所需的距离与带宽，而光通信尽管存在一次性电光转换成本，却在长距离传输中更具能效优势。
此次扩建将使生产面积翻倍，晶圆产能提升至原有的四倍。行业预测显示，到2030年前，AI数据中心对磷化铟需求的年复合增长率将高达85%。在这一趋势下，全球供应链正密集响应：JX金属计划投资1200亿日元，旨在将产能提升7至10倍；AXT也规划在2026年和2027年分别实现产能翻倍。相比之下，国内厂商虽加速布局，但6英寸磷化铟衬底的国产化率仍不足5%，巨大的替代空间预示着未来激烈的市场博弈。
