2026全球汽车产业年中全景扫描

行业已经进入多技术路线、多区域市场、多元产业赛道并行的复杂重构阶段。下半年，跨国车企将持续推进降本、产能收缩、电动化节奏调整；中国汽车海外本土化产能将集中释放，成为全球增长核心引擎。所有市场参与者都需要在周期压力中重构自身战略，在产业变革中寻找长期突围路径。

全球车市承压 新能源汽车增速放缓

2026年上半年，全球汽车市场整体呈现“总量微增、增长乏力、区域分化”的格局，尤其是连续多年高速扩张的新能源汽车告别高增长时代，行业同比增速明显回落。在行业增长放缓的大环境下，各区域市场消费需求呈现出截然不同的发展特征。

从整体大盘来看，今年1~5月，全球汽车销量约为3915万辆，同比增长2%；主要受美国、中国等主要市场年初负增长影响，整体增速放缓。BMI数据显示，同期全球新能源乘用车销量达到750万辆，同比增长0.9%；对比2017~2025年复合年均40%的增速，行业增长红利显著消退。多重宏观因素压制了消费者的购车需求，包括全球通胀持续、欧美居民人均可支配收入下滑、多国加息政策抑制大宗消费、局部地缘冲突扰动能源价格等。

其中，欧洲是上半年惟一实现电动汽车销量高增长的核心市场。数据显示，今年1~4月，欧盟纯电动汽车销量达到74.7万辆，同比增长33.8%，市场份额从去年同期的15.3%上升至19.7%。欧盟碳排放法规持续倒逼消费转型，本土补贴、新能源购车优惠延续释放需求，中国车企在欧洲不断丰富新能源汽车产品阵容，在当地的市场份额不断提升。

美国电动汽车市场遇冷，受补贴政策取消、进口关税大幅抬升、本土车型定价偏高等多重因素影响，今年1~5月，美国电动汽车（纯电+插混）销量同比大降33.7%，至44.1万辆，市场渗透率不足9%。燃油车依旧占据美国车市主流，消费者对纯电车型续驶里程、充电基建顾虑仍未消除。

至于全球最大的新能源汽车市场中国，今年前5个月新能源汽车销量为580.2万辆，同比增长3.5%，市场企稳回升，出口延续快速增长态势。分析师指出，全球新能源汽车销量增速放缓的主要原因是：第一，前期市场普及红利耗尽，早期尝鲜用户基本完成置换，新增刚需规模收缩；第二，受补贴退坡、存储芯片价格飙升、电池原材料价格上涨等因素影响，新能源汽车市场普遍出现涨价趋势，不少消费者持币观望。

贸易保护主义升级 供应链区域重构

今年上半年，全球汽车贸易壁垒再度升级，以欧美为代表的多国出台关税、配额、本土化产能、零部件本土比例多重限制政策，运行数十年的全球一体化供应链面临越来越大的压力，“近岸外包、区域闭环、本土建厂”正成为越来越多车企对冲地缘政治风险和区域贸易保护壁垒的核心战略。

欧美地区成为本轮贸易壁垒升级的核心阵地，政策门槛层层收紧、监管标准持续加码，从关税壁垒、零部件本土化比例限制，到碳关税、产能绑定规则，全方位抬高外来车企准入门槛。欧盟自今年起正式落地碳边境调节机制，逐步将汽车及核心零部件纳入管控范围。同时通过《工业加速法案》划定硬性生产红线，要求新能源汽车非电池核心部件7成以上实现欧盟本土生产。据外媒报道，欧盟除了对中国产纯电动汽车加征最高35.3%的关税，还计划对进口插混车也加征额外关税。

美国特朗普政府除了加征汽车关税，还计划依托《美墨加协定》持续收紧原产地规则，拟将汽车区域零部件合规占比从75%上调至82%。近日又传出消息称，由于不满贸易逆差，美方明确表示不同意以现有形式续签《美墨加协定》。除此之外，东南亚多国也跟进出台限制性政策，泰国等市场推出产销绑定规则，明确进口整车与本土产能投产比例要求，未达标企业将面临罚款、取消税收优惠等处罚。

密集的贸易与产业限制，直接倒逼全球汽车供应链深度重构，过去集中化、集约化的全球供应链体系受到冲击，以核心消费市场为中心的区域供应链闭环加速形成。各大跨国车企纷纷调整全球产能布局，转向“区域建厂、属地生产、就近配套”的运营思路。

整体来看，当前全球汽车产业的贸易博弈与供应链重构并非短期调整，而是地缘政治、产业竞争、绿色转型多重因素叠加下的长期趋势。贸易保护主义的抬头，正在重塑全球汽车产业的竞争规则。未来，区域闭环供应链将成为行业主流形态，本土化产能、本地化配套、合规化运营将成为车企全球布局的核心逻辑。对于行业而言，惟有主动适配各国准入规则、加速供应链区域化转型、构建多元抗风险的全球布局体系，才能在复杂多变的国际贸易格局中稳住市场份额、实现长效发展。

中国汽车海外本土化提速

根据中国汽车工业协会的数据，2026年1~5月，中国汽车累计出口405.9万辆，同比大幅增长63%。其中，新能源汽车出口183.3万辆，同比增长1.1倍，占出口总量比例超45%。业内预判今年上半年中国汽车出口量将逼近500万辆，全年出口总量有望首度突破千万辆大关，创下历史新纪录。

一方面中国汽车海外销售持续放量，另一方面海外市场壁垒日益增多，中国车企“出海”策略全面升级，从早期的“整车出口、价格突围”，转向“本土建厂、供应链落地、本土化运营”的深度布局模式，持续深耕欧洲、东南亚、拉美等核心市场。

为规避欧盟高额关税与本土化生产限制，比亚迪等头部企业纷纷落地欧洲整车生产基地，通过本地化投产规避贸易壁垒、贴近终端市场；奇瑞、小鹏等车企也通过合资建厂、本土化代工等方式实现欧洲本土生产。此外，不少中国车企都计划收购跨国车企在欧洲的富余产能，或围绕产能利用展开合作。同时，车企同步带动电池、电控、汽车零部件等上下游配套企业“出海”，构建完整的海外区域配套体系。

在东南亚，上汽泰国工厂率先实现整车制造深度本土化，本地配套率突破80%；小鹏马来西亚马六甲工厂6月正式投产，G6车型本地组装下线；奇瑞越南兴安东盟最大工厂年内投产，规划20万辆年产能，覆盖燃油、混动、纯电全品类；吉利印尼工厂、长安泰国工厂产能同步爬坡，东南亚形成完整的整车制造集群。依托本地工厂，中国车企规避泰国EV3.5进口限制，享受新能源税收优惠，巩固在东南亚新能源汽车市场的份额。

中国车企加快推进海外本土化布局的核心动因包括以下几大方面：首先是应对全球关税与本土化政策壁垒，规避高额进口税、本土化比例限制；第二，缩短交付周期，降低国际海运成本，缓解全球物流波动风险；第三，贴近终端市场快速迭代产品，适配区域法规与用户需求；第四，创造本地就业、税收，降低本土政府产业监管阻力，构建长期稳定海外经营环境。

跨国车企电动化大回撤

今年上半年，大众、Stellantis、奔驰、宝马、本田等传统跨国巨头集体迎来电动化战略大回撤，大规模计提相关资产减值、关停电动产线、叫停未盈利电动项目、收缩电池合资布局，持续多年的激进电动化投入迎来全面复盘。

今年2月，Stellantis宣布计提222亿欧元重组与电动化损失，全年录得净亏损，股价单日暴跌23%，创下集团上市以来最大跌幅。战略收缩动作覆盖全产业链：退出与LG新能源加拿大电池合资企业，出让49%全部股权；叫停公羊1500纯电皮卡量产计划；推迟阿尔法·罗密欧欧洲电动车型投放；砍掉多款无法规模化盈利的小型纯电产品线，大幅削减电动研发预算。集团调整区域重心，4年内向美国市场投入130亿美元押注内燃机车型，暂缓纯电扩张节奏，承认前期电动化投入回报不及预期。

大众集团同样如此，集团首席执行官奥博穆公开承认，前期电动化路线过于激进，软件自研投入严重超支，短期无法实现盈利，必须收缩止损。奔驰、宝马、保时捷同步调整电动化节奏：奔驰推迟多款纯电新车发布，延长燃油平台生命周期，暂停海外新建纯电工厂计划；保时捷启动降本方案，削减电动研发开支，全年整车产量同比下滑10%，计划至2029年裁员3900人；宝马放缓欧洲电池工厂扩产速度，加大混动车型投放力度，下调电动车销量增长预期。

作为日本车企的代表，本田2025财年（2025.4~2026.3）净亏损4239亿日元，这是该公司自1957年上市以来首次亏损。主要原因是纯电动战略激进扩张失败，计提15778亿日元资产减值、项目中止赔偿、产线关停损失。为此，在6月26日举行的本田年度股东大会上，本田首席执行官三部敏宏公开向股东道歉。“对于上一财年财务业绩中录得罕见净亏损给股东造成的重大担忧和不安焦虑，我谨向各位股东表达最深切的歉意。”

需要指出的是，本轮跨国车企的电动化回撤并非放弃转型，而是从激进转型转向盈利优先、节奏可控，跨国车企重新平衡燃油、混动、纯电产品结构，优先保障现金流安全。跨国车企电动化回撤的底层逻辑，首先是电动汽车业务长期亏损，投入产出严重错配；其次，欧美电动车普及速度远低于各国政策预期，消费者购车意愿疲软，前期规划的海量电动汽车产能出现严重过剩；最后，相比中国车企，跨国车企在产品布局滞后、核心竞争力较弱，市场份额持续下滑，激进电动化扩张失去市场支撑。

欧洲汽车业“裁员潮”加剧

今年以来，欧洲汽车行业的“裁员潮”愈演愈烈，德、法、意主流车企、零部件企业同步大规模人员优化，裁员覆盖整车制造、研发、软件、行政全板块，叠加工厂关停、工时延长、奖金削减。

以欧洲最大的汽车制造商大众集团为例，其计划将此前计划的5万个岗位削减目标翻倍至约10万个，同步计划关闭德国境内4座整车工厂，削减冗余燃油车生产线。裁员范围覆盖大众、奥迪、斯柯达、保时捷及软件公司car‐iad，通过自愿离职、提前退休、岗位外包多重方式缩减人力成本，应对利润断崖下滑。

与此同时，德系豪华品牌也在降本优化。其中，奔驰宣布推迟发放9万名员工年度奖金，延长一线生产工时、冻结加薪，缩减全球研发中心人员规模；宝马集团下调2026年业绩预期，计划在全球范围内裁员不超过7700名职员。Stellantis在法国、意大利本土工厂启动人员优化，关停多条低利用率燃油车生产线，员工转岗或协商离职；雷诺削减欧洲本土整车产能，外包零部件生产业务，减少自有工厂用工规模；欧洲零部件巨头博世、舍弗勒同步裁员，汽车底盘、燃油发动机零部件板块人员大幅缩减……

欧洲汽车行业这一轮大规模裁员有着多重诱因：首先是欧洲燃油车需求持续萎缩，导致本土车企整车产能严重过剩；其次是电动化转型带来的岗位替代，传统发动机、变速器生产线岗位持续缩减，电动车间自动化程度大幅提升，同等产能下用工需求大幅下降；第三，欧洲制造成本过高，本土整车与零部件企业竞争力持续下滑；最后，电动化巨额亏损倒逼全面降本。

需要指出的是，欧洲汽车业本轮裁员并非短期周期性调整，而是欧洲汽车产业新旧动能转换的长期结构性阵痛，燃油时代积累的大量传统岗位不可逆缩减，行业人才发展将向智能化、电池、软件方向重构。

业绩疲软，换帅“救火”

2026年上半年，全球汽车行业迎来近10年来最密集的人事震荡。行业数据显示，仅中国市场就有20余家主流车企发生160余起中高层调整；至于全球层面，Stellantis、日产、保时捷、雷诺、捷豹路虎等此前已经完成掌门人更迭，正在奋力扭转颓势；宝马集团今年5月也迎来新掌门聂科维，接任齐普策。叠加零部件巨头集体换帅、大规模裁员配套组织精简，形成主机厂与产业链同步震荡的行业格局。

值得注意的是，豪华品牌在中国市场迎来集中调整期，并直观地反映到人事变动上。今年上半年，BBA集中完成中国区负责人更迭。今年3月，北京奔驰首位中国籍总裁兼首席执行官段建军离任，总部外派李德思接任；今年4月，深耕中国市场12年、熟悉本土渠道的总裁高翔离任，由总部高管柯睿辰接任；奥迪中国则迎来双线“换帅”，4月丹尼尔·魏斯兰德出任一汽奥迪销售总经理，上汽奥迪项目德方一把手由宋斐明变更为舒睿泽，中方负责人由倪晟变更为胡胤，这次调整标志着品牌从初创期转入规模化深耕阶段。

全球层面，跨国车企新掌门纷纷调整此前激进的电动化战略，重新平衡内燃机与新能源产品投放节奏，以期快速“止血”、压缩成本、修复盈利。至于中国市场，外资品牌更换核心高管，主要原因是电动化转型不及预期、利润大幅下滑、市场份额流失，通过委派新管理层，重新制定降本方案，进一步加快在中国市场的本土化进程。

中国车企也是一样，由于行业进入存量深度竞争，人事调整集中爆发，主要驱动因素包括智能化架构重构、品牌矩阵整合、管理层年轻化、二代接班落地。在存量竞争时代，盈利成为管理层考核的首要指标。需要指出的是，人事调整只是表层动作，换帅背后是车企发展路线的全面重构，大多数企业都在通过管理层迭代，适配行业承压、产业链重构、技术迭代的全新产业环境。

储存芯片推高整车终端售价

进入2026年，车规级存储芯片的涨价不再是个别品类的小幅波动，而是演变为全球主流半导体厂商集中行动的行业性趋势，多家国际芯片巨头接连发布涨价通知，不同品类、不同区间的涨幅叠加，让本就供应紧张的车规级存储市场雪上加霜。据媒体报道，近3个月，车规级存储芯片整体价格涨幅约在180%，夸张的涨幅彻底搅动了全球汽车半导体供应链，让车规级存储芯片迎来一轮声势浩大的“涨价潮”。

其中，三星、SK海力士、美光是全球存储芯片领域的龙头，也是本轮车规级存储芯片涨价的核心主导方。三大存储巨头掌控全球约8成存储芯片产能，近3个月旗下车规级存储芯片整体价格涨幅达180%，均将70%~80%的先进产能转向HBM、DDR5等AI服务器专用产品，持续加剧车规芯片供货紧张局面。

本轮车规级存储芯片价格暴涨，并非单一因素导致，而是全球半导体产能结构性错配、生产成本攀升、行业历史遗留问题以及车载需求突变等多重因素共同作用的结果。放眼未来车规级存储芯片的价格走势，短期来看，2026年全年车规级存储芯片都将维持价格高位运行。

车规级存储芯片作为汽车电子系统的核心零部件，价格大幅上涨对整车制造企业和汽车终端市场影响深远。在此背景下，车企纷纷做出被动调整，新能源汽车尤其是搭载高阶智能驾驶、智能座舱的车型，由于存储芯片用量大，生产成本涨幅最为明显，新车售价顺势上调，将芯片涨价成本部分转嫁给消费者。

中外汽车厂商 加速拥抱人形机器人

2026年，人形机器人从前沿概念快速落地为车企核心战略赛道，海内外近20家主流整车企业集中加码布局，人形机器人成为行业承压周期中的全新增长曲线，车企凭借车载电驱动、传感器、智能算法等技术储备，形成跨界竞争优势。

中国车企量产竞速，落地节奏明确。其中，小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏亲自兼任机器人业务负责人，明确2026年底实现人形机器人量产，2027年进入线下门店承担导购、交付工作，2028年面向C端家庭市场销售，同步依托整车工厂搭建机器人产线，实现零部件共线生产。另外，长安、比亚迪、奇瑞、广汽、理想汽车、赛力斯等都在推进人形机器人的布局、落地和量产。

海外厂商也在同步加码。特斯拉Optimus第三代人形机器人计划今年夏季启动量产，优先落地特斯拉整车工厂，完成物料搬运、装配工作；宝马在美国和欧洲工厂同步引进与Figure AI合作的人形机器人，接管零部件入库分拣，从集装箱无序取件、分装物料小车，对接总装物流链；雷诺计划从今年开始，在欧洲工厂大规模批量部署工业人形机器人；现代汽车全面入局人形机器人赛道，计划以3.25亿美元的价格，收购软银所持波士顿动力剩余股份，从而实现对该公司的100%全资控股。在今年年初举行的CES上，现代汽车展示了新一代Atlas人形机器人，计划在旗下工厂分批导入Atlas，以替代高风险、重复装配工位……

为啥车企都在拥抱人形机器人？一方面，人形机器人可完成零部件转运、装配、质检等重复性工作，不间断作业，可实现全天候不间断作业，有效缓解企业人力成本上涨带来的压力，适配汽车工厂自动化升级需求；另一方面，车企普遍将具身智能视为第二增长曲线。IDC预测2030年全球人形机器人市场规模将达770亿美元，涵盖工业制造、商用服务、家庭消费三大场景。汽车行业积累的电驱动、高精度传感器、车载大模型、整车制造工艺，与人形机器人技术高度同源，车企具备天然技术壁垒，在存量车市增长见顶背景下，人形机器人成为突破增长瓶颈的全新赛道。

文/编辑：万莹 版式：王琨