低地球轨道 (LEO) 卫星通信市场动态——通信运营商视角

LEO宽带发展势头正劲

• Starlink领跑LEO宽带市场。 截至2026年2月，其客户总数已经超过1,000万。 Starlink已经成为SpaceX 营收的主要驱动力，预计将在SpaceX的IPO中发挥关键作用。

• 部分通信运营商正与Starlink合作以扩展服务组合并优化网络，但更多通信运营商则认为Starlink对其宽带业务构成了威胁。

• 不断增长的市场需求以及技术主权要求，正促使通信运营商寻求 Starlink LEO 宽带服务的替代方案。 OneWeb、Amazon Leo、中国星座项目等均在候选名单之列。

卫星D2D正备受关注

• Starlink的D2D服务Starlink Mobile同样领跑卫星D2D市场。 Starlink Mobile近期宣布了其V2卫星计划，旨在基于3GPP 5G NTN标准大幅提升系统容量。

• 鉴于当今的技术主权议程，AST SpaceMobile 已被广泛视为Starlink的替代方案。 沃达丰与AST SpaceMobile 共同成立了合资企业Satellite Connect Europe，旨在为整个欧洲提供所谓的“主权”卫星 D2D 服务。

• 此外，各类参与者正利用现有星座提供卫星 D2D 服务，从而成为通信运营商的候选合作伙伴。 特别值得一提的是，收购 Globalstar 为 Amazon Leo 提供了一条进入市场的快速通道。

通信运营商面临的机遇与挑战

• LEO宽带将在弥合数字鸿沟方面发挥重要作用，并可能为通信运营商创造新的商机，特别是在技术主权领域。

• 卫星D2D系统的发展最终将取决于更多频谱的分配以及频谱效率的提升，这需要业界就卫星D2D与地面蜂窝网络各自的角色达成共识。

• 通信运营商可以积极利用LEO卫星来提升服务质量并优化网络成本结构，同时开发创新解决方案以抵消竞争压力。 影响相关监管政策对于通信运营商维护健康的市场环境并保护自身利益也至关重要。

给通信运营商的建议

• 通信运营商可以积极利用LEO卫星通信能力来改善其服务并优化网络成本结构，例如，通过卫星回程扩大农村地区的移动网络覆盖范围，并改善网络经济效益。 在即将到来的6G时代，卫星D2D将成为实现泛在连接的关键组成部分。

• 通信运营商应继续优化网络，通过提升 FWA 服务、在农村地区共享基础设施以及为农村网络实施高性价比的解决方案，抵消来自卫星LEO宽带的竞争压力。

• 技术主权倡议将扩展至LEO卫星通信领域，包括独立或可控的星座以及本地化地面段。 这些主权要求可能会为通信运营商在地面段基础设施、服务分发与集成等方面创造机会。

• 通信运营商应通力合作，加强其对卫星通信相关监管政策（例如频谱分配、地面站许可、干扰协调、数据隐私与安全等）的影响力，以维护健康的市场环境并保护自身利益。

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