五大闪存芯片公司，营收飙升

排名前五的 NAND 闪存供应商在第二季度到第三季度期间的总收入增长了 77%，因为他们利用人工智能需求的飙升来提高平均售价。

TrendForce的数据显示，排名前五的供应商第二季度营业额达688.7亿美元，预计第三季度营收将进一步增长。TrendForce表示，这主要得益于人工智能服务器需求的“稳定”，尤其是企业级固态硬盘的需求，而持续的供应短缺仍然困扰着整个市场。

这一收入增长是顶级制造商定价能力的结果，三星、SK海力士、Miron、铠侠和闪迪等公司能够“通过合同谈判大幅提高平均售价”。

值得注意的是，五大汽车制造商近期内并没有任何大幅提升整体产能的实质性计划。

分析师表示：“供应商普遍优先考虑DRAM和HBM的资本支出，限制了新的NAND闪存产能。因此，预计第三季度平均售价将继续支撑整个行业的营收增长。”

三星以230亿美元的营收继续保持市场领先地位，但其市场份额略有下滑，从31.6%降至29.3%。排名第二的SK海力士和排名第三的美光科技的市场份额分别从17.6%增至18.2%，以及从13.9%增至15.1%。这意味着美光科技跃升至第三位。

Kioxia 的市场份额从上季度的 13.9% 略微下滑至 13.6%，而 SanDisk 的市场份额则从 13.9% 下降至 11.4%。

前五名企业占据了 87.6% 的市场份额，较第一季度合计 90.9% 的市场份额有所下降。

但边缘地带的轻微波动并未引起市场观察人士的担忧。

本周早些时候，BPN Paribas发布的一份研究报告（基于其参加的闪存峰会）指出：“随着工作负载向推理方向转变，没有一种单一的内存技术能够经济高效地处理所有AI工作负载。高带宽闪存（HBF）展现出一定的潜力，但谷歌、SK海力士和闪迪的演讲表明，HBF最适合用作KV缓存的分层内存池，与HBM互补，而不是直接替代xPU上的HBM。”

法国巴黎银行在另一份报告中指出：“闪迪已对数据中心产品进行了战略性投资，目前这些产品占其销售额的25%。预计到2030年，数据中心对NAND闪存的需求将达到1.2 ZB，这与目前NAND市场的估计规模相当。”

SK 海力士的数据包括其在 2020 年从英特尔收购的 Solidigm 业务。

上周有传言称，SK海力士可能启动旗下原英特尔业务的美国IPO，以募集更多资金，同时保持对该业务的控制权。一些市场观察人士警告称，此举可能会引发股东价值被稀释的担忧。

Solidigm 的一位发言人告诉我们：“Solidigm 正在与 SK 海力士合作，探讨公司发展的各种可能性，但目前我们没有任何具体信息可以评论。”

与此同时，美光本周开始动用其部分现金储备，旗下风险投资公司美光创投宣布“投资 2.5 亿美元，旨在与塑造人工智能未来的公司合作，涵盖整个人工智能技术栈——模型架构、计算、企业应用和物理人工智能”。

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