群联执行长潘健成23日受访表示，目前DRAM、NAND Flash供给仍“非常不够用”，即使大陆记忆体厂新增产能陆续开出，也不用担心供给过剩，“他们开出来是救大家”。
他直言，记忆体短缺不只到2027年，2028、2029年，甚至更久都可能持续。
市场原先预期，随记忆体原厂扩产、新产能逐步到位，2027年后供需有机会缓解。对此，潘健成认为，若AI需求持续成长，目前扩产速度，将难以追上需求。
潘健成说，判断AI与记忆体供需，可以从先进逻辑芯片与记忆体扩产速度观察。随AI算力芯片需求增加，晶圆代工业者同步大举扩充产能，但每颗运算芯片背后，都需要搭配大量DRAM及NAND Flash。 相较之下，DRAM、NAND新增晶圆厂数量有限，形成明显的产能落差。
他表示，只要AI持续使用，数据就必须储存，且AI应用数据量只会愈来愈大，储存需求将由数据中心一路向终端装置延伸。
记忆体并非只有HBM等高阶产品受惠，AI运算与储存应用扩散，DRAM与NAND将面临更大需求。
潘健成强调，AI正走上过去运算产业，从大型主机（Mainframe）走向PC、再扩散至各类工业应用的发展路径。
过去数年AI投资主要集中大型数据中心及云端市场，但目前AI已逐步从云端走向伺服器及终端设备，预期AI on Device、AI on Edge及AI on IoT等应用将加速发展。
群联正透过SSD与储存架构降低AI落地成本，并与CPU、GPU及系统业者进行大量概念验证（POC）。
潘健成指出，台湾过去能把PC平台延伸至数百、数千种工业应用，未来同样有机会把原本集中在云端的AI能力，逐步导入各类工业及消费性产品。
至于PC、智能手机等终端市场，潘健成认为，记忆体价格持续上涨，确实可能压抑短期销售，未来一、两年消费市场未必强劲，但换机需求并不会消失，而是向后递延。
韩国记忆体双雄承压
三星电子与SK海力士面临美中记忆体业者追赶，韩国前驻台代表、现任高丽大学经济安全中心主任李恩浩（音译）呼吁，韩国应深化与台湾合作，共同研发下一代芯片制造技术，因应供应链变局。
《首尔经济日报》指出，数据显示，今年第二季全球DRAM市场迎来剧变，中国长鑫存储与美国美光的营业利润率高达82%和80.4%，双双超越韩国两大巨头；同时，SK海力士的市占率下滑，而美光与长鑫则持续扩张，让SK集团会长崔泰源也示警：要求公司必须“比以往快十倍的速度前进”。
李恩浩接受《首尔经济日报》专访指出，中国存储崛起，美光也透过台湾扩充高阶记忆体产能，韩国更有必要积极与台湾合作。他预期，IC设计业者要求降低供货价格的压力将浮现，台韩芯片业者应在AI芯片市场共同因应，包括调整产量。
原料供应链方面，他表示，随中美在先进芯片与关键矿产领域竞争加剧，台韩也应合作开发氦气、稀土等关键原料的替代品。
李恩浩在担任韩国驻台代表期间，曾四度与台积电创办人张忠谋会面，他表示，台湾优势在于台积电带动的完整产业网络，涵盖芯片制造、先进封装与AI伺服器，使芯片订单到生产周期从六个月缩短至一个月。他并建议，韩国推动湖南地区半导体聚落时，应借镜台湾经验，减轻企业土地与租税负担，降低初期投资成本。
记忆体供需掀论战
记忆体近期利空消息不断，中国两大记忆体厂持续扩产，宏碁董事长陈俊圣日前表示，随中国产能开出，记忆体缺货情形可望舒缓，电影《大卖空》主角原型Michael Burry也认同相关看法，宣布加码放空美光。不过，群联执行长潘健成昨（23）日认为，记忆体供应仍「非常不够用」，短缺可能延续至2029年甚至更久。市场多空看法分歧下，今（24）日记忆体族群仍承压，群联跌逾5%，南亚科、华邦电、旺宏、力积电等下跌2~4%。
宏碁董事长陈俊圣日前指出，虽然部分高阶记忆体仍供不应求，但随中国记忆体供应逐步增加，DDR4、DDR5等主流产品的缺货程度已有所缓解，记忆体及SSD成本明年可能面临下滑压力。 Michael Burry也表示，尽管市场对相关讯息仍存在不确定性，但宏碁对库存及供给的观察，与他目前对记忆体市场的判断方向一致，因此宣布加码放空美光。
相较之下，群联执行长潘健成对于记忆体供需看法则明显不同。他认为，只要AI需求持续成长，全球记忆体扩产速度仍难以追上需求，即使中国业者新增产能陆续开出，也不足以造成供给过剩，反而有助于缓解目前的缺货状况。潘健成进一步指出，记忆体供需紧张不只延续至2027年，2028、2029年甚至更久都有可能持续吃紧。
盘面上记忆体族群仍有压，群联终止连4日涨势，盘中跌逾5%，最低探至2095元，跌破5日线及半年线；南亚科、华邦电、旺宏、力积电、钰创则下跌2~4%，其中南亚科盘中最低来到495元，失守5日线及月线，华邦电最低触及166.5元，也跌破10日线及季线；晶豪科、十铨、威刚、创见、宇瞻、广颖电通则同步下跌逾1%，仅商丞逆势上涨近1%。
（来源：内容来自半导体芯闻综合）
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