马斯克调整特斯拉AI芯片内存配置，背后是Optimus量产的成本博弈

【区角快讯】10月3日，埃隆·马斯克对外披露了特斯拉下一代人工智能芯片AI5与AI6的最新存储规格。据其透露，AI5将搭载96GB LPDDR5内存，而AI6则采用144GB LPDDR6。这一数据与此前流传的72GB方案相比，AI5经历了一次小幅上调，但整体容量策略显然经过了重新权衡，AI6则维持原定高位配置不变。

马斯克对此给出的解释直指核心痛点：若想让Optimus人形机器人真正迈入大规模制造阶段，成本控制必须前置。削减内存容量，正是降低BOM（物料清单）成本的关键手段之一。他并不认为此举会显著拖累Optimus的性能表现，因为系统的瓶颈往往不在于“能存多少”，而在于“数据搬运的速度”。只要带宽指标不缩水，容量缩减带来的影响尚在可接受范围内。值得注意的是，马斯克也留有余地，表示未来不排除推出类似AI4+的扩容版本，这意味着大容量选项并未被彻底封死。

这次硬件参数的微调，恰逢全球DRAM市场步入紧张周期。TrendForce在9月30日的报告中预警，2026年第四季度传统DRAM合约价可能环比上涨10%至15%，服务器DRAM缺货状况依旧严峻。究其原因，AI服务器与高带宽内存（HBM）吸走了大量晶圆及先进制程产能，存储厂商优先保供高利润产品，导致普通DRAM供给受到挤压。数据显示，2026年第三季度传统DRAM合约价环比涨幅约13%至18%，第一季度甚至出现过近一倍的惊人涨幅。部分服务器采购方已被迫从96GB、128GB模块转向32GB、64GB规格，以缓解资金压力。

特斯拉面临的困境与此如出一辙。AI5芯片不仅服务于汽车业务，更将支撑Optimus等物理AI系统。一旦机器人出货量从千台级跃升至百万台级，每台设备增加的几十GB DRAM都将转化为巨大的采购金额与产能占用。在全球DRAM需同时满足AI服务器、HBM、手机、PC及汽车等多重需求的背景下，TrendForce判断HBM与普通DRAM争夺有限产能的局面可能延续至2027年，供应偏紧难以迅速缓解。因此，马斯克的此次调整绝非简单的参数修改，而是在Optimus放量前夕，对成本与性能平衡点的一次精准校准。当机器人真正走向规模化落地，每一GB DRAM都将成为必须精算的战略变量。