诺基亚，挑战光芯片巨头！

AI数据中心的光互连市场，可能又要迎来一位重量级竞争者。

据Fierce Network 11月6日报道，诺基亚正在考虑将业务从传统的数据中心互联（DCI），进一步延伸至数据中心内部的光互连市场，目标包括NPO（近封装光学）和CPO（共封装光学）。诺基亚网络基础设施部门光网络解决方案营销负责人Rob Shore在接受采访时透露，公司已经在研究相关技术，并且不排除直接向市场供应激光器。

这件事值得关注的地方在于，诺基亚并不是一家刚刚进入光通信领域的企业。它原本就拥有成熟的光传输业务，而随着AI数据中心对高速光互连的需求持续增加，诺基亚显然希望把原有的技术和制造能力，带到一个增长更快的市场。

过去，诺基亚在光通信市场的主要优势集中在相干光通信，产品主要应用于长距离光传输和数据中心互联。简单来说，就是解决不同数据中心之间，以及不同网络节点之间的数据传输问题。

但AI数据中心正在改变光通信市场的需求结构。

随着GPU集群规模不断扩大，数据中心内部的通信量也在快速增长。GPU与GPU之间、交换机与交换机之间，需要越来越高的带宽。传统可插拔光模块虽然仍然是主流方案，但在更高速率下，功耗问题开始变得突出。

其中一个重要原因是DSP。

传统高速光模块通常需要DSP处理高速电信号，以补偿传输过程中的信号损耗和失真。Dell'Oro Group研究总监Frank Yang向Fierce Network透露，可插拔光模块约有30%至40%的功耗来自DSP。

这对于大型AI数据中心来说不是一个小数字。随着光模块数量不断增加，DSP带来的额外功耗不仅增加了设备的电力消耗，也进一步提高了散热要求。

因此，产业开始寻找新的光互连架构，希望尽可能缩短芯片与光引擎之间的电连接距离，降低高速电信号传输所带来的功耗。

NPO和CPO正是在这一背景下受到关注。

NPO将光引擎放在与交换芯片相同的电路板上，而CPO则进一步把光引擎与交换芯片集成在同一个封装基板上。两者都希望通过更紧密的光电集成，解决传统可插拔方案在带宽、功耗和信号完整性方面面临的问题。

诺基亚看中的，正是这个正在扩大的市场。

诺基亚为什么认为自己有机会参与这场竞争？一个重要原因是它已经拥有激光器技术和制造能力。

Rob Shore在采访中提到，诺基亚近期扩大了位于圣何塞的制造设施，同时也在推进对一家从NXP收购而来的工厂的改造。

他表示，凡是涉及激光器的领域，诺基亚都没有理由不参与。

这句话实际上透露了诺基亚的市场策略。

在NPO和CPO系统中，激光器都是重要的组成部分。尤其是采用外置激光器方案时，激光器可以独立于光引擎部署，为整个光互联系统提供光源。

因此，诺基亚并不一定需要一开始就推出完整的NPO或CPO产品。它完全可以先从外置激光器供应商做起，再根据市场和技术发展情况，决定是否进一步向完整的光引擎及光互连解决方案延伸。

这也是诺基亚目前正在考虑的问题。

Rob Shore透露，公司仍处于NPO和CPO的技术探索阶段，尚未最终决定究竟要开发NPO产品、CPO产品，还是仅仅向市场提供外置激光器。

不过，他已经明确表示，诺基亚会以某种方式进入这个市场。

在NPO和CPO之间，诺基亚似乎有自己的判断。

目前，CPO受到市场高度关注，英伟达也已经在这一方向进行了布局。但诺基亚对CPO的长期发展仍然有所保留。

Rob Shore认为，CPO对于早期采用者可能很有吸引力，但其长期发展仍存在一些值得考虑的问题。

其中一个绕不开的问题就是维护。

CPO将光引擎与交换芯片放在同一个封装体系中，虽然有利于缩短电连接距离，但也意味着光学器件与计算或交换芯片之间的关系更加紧密。一旦相关器件出现故障，维护和更换可能变得更加复杂。

相比之下，NPO将光引擎放在交换芯片所在的电路板上，但并没有进一步集成到同一个封装基板中，在器件更换和维护方面具有一定灵活性。

Dell'Oro Group的Frank Yang也提到了这一点：NPO的一项优势在于，由于封装方式不同，部分组件在发生故障时可以单独更换。

Rob Shore甚至认为，从整个市场的发展来看，NPO最终可能会比CPO获得更广泛的应用。

当然，这只是诺基亚目前的判断。NPO和CPO究竟谁能占据更大的市场份额，还取决于未来AI数据中心的架构演进、系统成本以及实际部署情况。

但至少可以看出，诺基亚并不打算简单追随英伟达的技术路线。

如果诺基亚正式进入AI光互连市场，首先需要面对的就是现有光器件厂商。

在外置激光器领域，刚被Marvell收购的Lumentum以及Coherent已经拥有相当重要的市场地位。此外，还有至少二十多家中国供应商参与竞争。

而如果诺基亚进一步开发NPO产品，竞争范围还将扩大至Ciena、思科旗下的Acacia，以及Lightmatter等企业。

Rob Shore认为，当前市场对激光器的需求增长非常快，诺基亚进入市场未必意味着要从其他厂商手中抢夺份额，也可能是随着市场扩大而获得新的业务机会。

他还提到，美国大型超大规模云服务商在采购激光器时，可能对中国供应商有所顾虑。这也可能为诺基亚带来额外的市场机会。

从这个角度看，诺基亚的算盘并不难理解：AI数据中心正在创造一个规模庞大的光互连市场，而公司已经拥有激光器技术、光通信业务和制造基础，没有理由只停留在传统的长距离光传输市场。

目前，诺基亚还没有公布具体的NPO或CPO产品计划，但它已经释放出明确的信号：希望从数据中心之间的光连接，进一步进入数据中心内部的光连接。

对于Lumentum、Coherent等光器件厂商来说，AI带来的需求增长固然是好消息，但市场参与者也正在增加。

这一次，诺基亚想要争夺的，显然不只是传统光通信市场。