IFR伊藤贵之：2025机器人行业五大发展趋势发布！

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2025世界机器人大会上，国际机器人联合会主席伊藤贵之围绕《全球机器人产业发展现状与趋势》进行分享，同时揭秘了机器人产业未来十年的增长密码。

1►2024工业机器人整体承压：全球装机量下滑 3% 三大区域同步遇冷

2024 年对工业机器人行业而言是充满挑战的一年。初步数据显示，全球新装机量下降 3%，降至 52.3 万台，亚洲、欧洲、美洲这三大主要地区的投资均出现下滑，降幅分别为 2%、6% 和 9%。不过这一结果可能存在变动，由于 2024 年的统计数据包含尚未向 IFR 报告的估值部分，其中 30% 的数据虽为最新估值，但并非最终确定值。

从主要客户行业来看，电子与汽车行业自 2020 年起便保持同步发展态势，目前电子行业呈现小幅增长，汽车行业却遭遇大幅下滑。全球金属和机械行业仍是第三大机器人需求领域，2024 年实现了一定增长；而塑料和化学制品行业以及食品工业，则是具备进一步增长潜力的行业部门。

2►2024 中、日、美、欧工业机器人市场透视

过去 5 年间，中国工业机器人新装机量整体呈平稳态势。据初步数据显示，2024 年新装机量增长 5%，这使得中国在全球市场的份额从 2023 年的 51% 提升至 2024 年的 54%，主要新装机的容量覆盖度也从 38% 升至 53%，其电子产业的发展水平与全球其他地区相当。

日本市场 2024 年新装机量遭遇 7% 的大幅下滑，降至 4.3 万台，几乎所有客户行业的安装量均呈下降趋势，仅有汽车行业安装量同比增长 11%，达到 1.3 万台，为该行业自 2020 年以来的最高水平。

美国 2024 年新装机量下降更为明显，降幅达 9%，降至 3.4 万台，这已是其安装速度连续第二年放缓。与日本情况类似，美国的投资主要来自汽车制造商，汽车行业工业机器人总安装量增长 11%，截至 2024 年达到近 1.4 万台，几乎占所有新安装量的 40%。除食品行业外，美国其他客户行业的安装量几乎都在下降。

欧洲 2024 年新装机量为 8 万台，尽管较之前收缩 6%，但仍是历史第二高的水平，目前的年安装量约为十年前的两倍。细分欧洲各客户行业来看，尽管匈牙利汽车行业装机量较大，但总体而言汽车行业并非欧洲机器人产业的主要增长动力，其整体安装量下降 10%；金属、机械和电子行业保持稳定，变化率基本为零；塑料和化学产品行业增长 22%，食品行业增长 29%，其他行业也有一定增长。

德国 2024 年新装机量总体下降 5%，为 2.7 万台。其中汽车行业表现尤为疲软，增长率为 - 22%；增长主要集中在金属和机械工业，金属行业增长 24%，电子工业增长 23%；塑料、化学品和食品行业的增长，主要得益于报告效率的提升，这一点从未指定份额的下降中可以体现出来。

在自动化水平相关指标中，机器人密度（即制造业每万名工人拥有的工业机器人数量）排名前 20 的国家里，韩国和新加坡处于领先地位，分别为1012台和770台。2023年，中国以 470台的机器人密度位居世界第三，超过了排名第四的德国（429 台）和第五的日本（419 台）。2023年美国的机器人密度为295台，在全球排名第十。

3►2025机器人行业五大发展趋势中国将是全球机器人领域重要市场

每年，国际机器人联合会（IFR）都会对推动机器人行业发展的全球趋势展开分析。对于 2025 年，以下五大趋势被认为将对行业产生最为显著的影响：

一是人工智能。2025 年被视作物理人工智能年，它体现了虚拟或数字世界与机器人物理世界之间的紧密关联，物理系统能够在模拟环境中进行训练，进而解决训练数据匮乏等问题。生成式人工智能不断开辟新的应用领域，像视觉、语言模型（VLM）等，助力机器人实现交流，同时，通过演示和人工智能等新方式为机器人编程也将得到应用。

二是具身机器人。政府与投资者均对人形机器人高度关注，然而目前其商业部署范围十分有限。如今的人形机器人、类人机器人无法在协作模式下工作，对于众多商业应用而言，还有诸多安全问题亟待解决。预计安全领域以及物流和材料处理领域会成为早期着手的应用方向。截至目前，人形机器人仅能处理一些非常特殊的任务，真正多用途的人形机器人的实现仍遥遥无期。

三是可持续性需求。可持续发展在世界多地已成为趋势，机器人的低能耗愈发成为重要的客户需求，在汽车行业表现得尤为明显。制造过程的自动化不仅能提高材料效率，还能延长产品寿命，此外，机器人还可推动太阳能、电动汽车和电池等绿色能源技术实现低成本生产。

四是新的客户群。随着已有的客户行业日渐成熟，市场达到一定程度的饱和，安装量呈下降态势，而新的客户群不断扩大，在全球机器人安装方面发挥着越来越重要的作用，其中建筑行业、实验室自动化以及仓储和物流是最重要的领域。与此同时，机器人供应商正转向新的商业模式，服务产品受到的关注日益增加，其重要性仅次于硬件销售。在移动机器人和服务机器人领域，“机器人即服务” 的商业模式已建立起来，但在工业机器人领域，该模式尚未得到足够重视和广泛认可。

五是机器人解决劳动力短缺。世界各地的客户行业普遍面临劳动力短缺问题，尤其是车间里有能力和技能的工人。机器人行业致力于通过灵活的应用来应对这些挑战，随时随地填补劳动力空缺，这尤其得益于协作型机器人、移动机械手以及易用性所带来的更广泛的可及性。

市场前景方面，地缘政治的不确定性以及持续的关税争端，对投资意愿产生了切实的负面影响，导致全球投资决策被迫推迟。就亚洲而言，增长前景较为积极，根据 IFR 的季度调查，2025 年第一季度亚洲营业额同比增幅仅为个位数，但同期的订单量却以两位数的速度强劲增长。

对于中国而言，预计 2025年GDP增长率约为4.7%，2026 年预计增长4.3%。下一个五年计划将继续实施现代化和提高经济韧性的战略，这会增加对机器人的需求，因为各行业都需要建设新的产能。电子行业将继续发展，但增速会逐渐放缓。预计2025年中国机器人产业增长率将处于较高的个位数区间，并将持续到2028年。从长远来看，中国仍将是机器人领域的主要市场。

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