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8月早期文章，小编有提到：二级市场机器人板块“起飞”，高涨行情从7月份延续到8月份。
并对8月二级市场机器人板块“齐飞”进行解读：
核心催化事件：1）特斯拉Optimus Gen3更多硬件方案细节及技术工艺披露，潜在、新晋T链浮出市面，相关概念股“起飞”；2）[智元机器人]收购上市公司[上纬新材]，率先进入二级市场，“智元链”短暂暴涨且备受关注；3）[宇树科技]开启IPO进程，二级市场估值超过1000亿，“宇树链”短暂暴涨且备受关注；
其他催化事件：WAIC2025、2025WRC、北京经开区机器人采购补贴政策、上海市政府资金支持及奖励政策、2025世界人形机器人运动会等；
其中，对二级市场机器人板块催化作用最大的还是特斯拉Optimus Gen3。
针对特斯拉Optimus、智元机器人、宇树科技、最新工艺及技术路线、相关产业链公司，小编往期已发布多篇文章进行详细解读，感兴趣可针对性查看。
近期（本月）部分文章：
小编7月初已在“机器人头条”知识星球中设立：“人形供应链(T链、H链、宇树链等）”专栏；专栏重点对T链、H链、宇树链、智元链、Figure AI链等热门人形机器人公司核心供应链公司进行梳理以及跟进相关公司最新产业动态，以周为单位、每天梳理产业链公司最新动态及技术工艺，帮助大家了解市场最新动态，给大家投资做参考。
接下来小编重点聊一下2025世界人形机器人运动会：
相较于WAIC2025、2025WRC后二级市场平淡，小编认为周末举办的2025世界人形机器人运动会对二级市场催化更大，虽然三大盛会基本都是国内人形创企间的狂欢，但运动会更容易使个别机器人公司及产品容易出圈且传播效果更好，官方声明：汇聚全球五大洲、16个国家的280支队伍、500余台人形机器人，而且在WAIC2025、2025WRC前期催化下，使运动会的关注度变得史无前例。
7月21日，摩根士丹利发布最新人形机器人研报What Will Drive the Humanoid Sector in 2H25？，报告预测人形机器人今年下半年将在中国“被广泛采用”，人形机器人创企将迎来订单爆发；并预测，未来中国在人形机器人领域将愈发占据优势，与美国等其他国家的差距将逐步拉开。相信在政府助力下，国内人形机器人商业化进程会加速进行。
同时，该报告还重新梳理了国内人形机器人价值链公司，增加至45家。
注：截取部分表格
注：大摩最新报告、完整版翻译、解读（含45产业链企业详细梳理），已放到知识星球“机器人头条”（点击后方链接，加入星球查看）：【摩根士丹利】[翻译]What Will Drive the Humanoid Sector in 2H25？
随着WAIC2025、2025WRC、世界机器人大会的先后举办，以及政府政策推动下，国内人形机器人创企们真的有望迎来订单爆发。
从话题度和产品表现上来看，[宇树科技]和[北京人形机器人创新中心]已成为2025年世界机器人大会期间焦点，关于两家旗下人形机器人H1和天工Ultra的资讯刷屏行业圈，而直接影响将反馈在后续订单上；[松延动力]旗下人形机器人N2曾因在4月19日举办的人形机器人半程马拉松比赛中亮眼表现而获得大量采购订单，N2机器人订单数量突破2500台，实现从默默无名到爆单的瞬间转变。
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其中[宇树科技]旗下人形机器人H1勇夺四金（田径赛1500米、400米、100米障碍赛、4×100米）站稳其运动派人形机器人企业Top1地位；[北京人形机器人创新中心]旗下人形机器人-天工Ultra获田径赛100米冠军，包揽1500米、400米、4x100米亚军，而且不同于宇树H1依靠人员遥控，天工Ultra是全程全自主导航完赛；[北京人形机器人创新中心]旗下轮式仿生机器人天轶2.0还包揽物料整理赛冠亚军、物料搬运赛亚季军、迎宾服务技能赛亚军。
小编往期文章有提到，从产品和技术层面考量，目前国内人形机器人创企粗略可分为两大阵营，以[宇树科技]为代表的以运动能力为亮点的“硬件派”和以[智元机器人]、[银河通用]为代表的以具备强大AI能力为亮点的“软件派”；而[北京人形机器人创新中心]则两者兼得，旗下人形机器人实现既能跑又能干活。
接下来，聊一下[宇树科技]和[北京人形机器人创新中心]对二级市场催化：
2025年开年，[宇树科技]旗下16台人形机器人H1登上蛇年春晚瞬间火爆海内外，后续旗下人形机器人G1更是展现出无与伦比的运动能力，获得大量订单的同时，在资本市场、股票市场（宇树链）和人才市场受到各方关注；尤其是股票市场：继T链（特斯拉）、H链（华为）后，宇树链成为人形机器人第三大核心供应链，备受市场关注。
7月18日，[宇树科技]正式启动IPO进程，并获得外界一致看好；有具身领域的投资人表示：任何一个方面宇树都比Insta360值钱，预估不会下1000亿元；也有投资人认为，500元亿是肯定有的，再往上走就看二级市场有多疯狂。
从WAIC2025到2025WRC再到2025世界人形机器人运动会，[宇树科技]均处在聚光灯之下，尤其在机器人大会上，H1再一次“出圈”，当然率先获利的还是“宇树链们”，已多家上市公司在15日迎来较大涨幅，典型代表卧龙电驱等，相信热度会延续到下周，拭目以待。
注：有关[宇树科技]近30家相关上市企业（16家核心零部件供应商、13家公司股东）详细梳理以及在产品层面、技术层面、商业化层面（客户构成、隐忧）、股东等诸多层面的详细解读解读，已放到知识星球“机器人头条”（点击后方链接，加入星球查看）：【原创】IPO“被动”启动、年度营收超10亿元，「宇树科技」的营收是否可持续?（含产业链公司梳理）
[北京人形机器人创新中心]直接相关联的则是全球人形机器人第一股[优必选]，但受限于产品交付问题，股票近期一直没有较大波动；单纯从商业化层面，优必选不得不说很努力，走在前列，是全球与外部厂商建立战略合作和公开宣布最多意向订单最多的人形机器人公司，但终究处于POC阶段。
8月11日，[智元机器人]与公司核心零部件（关节模组）供应商[富临精工]达成数千万元标的的人形机器人项目合作，后者股票应声大涨，单日涨幅超11%（持续上涨中）；两者并组建合资公司（安努智能）负责人形机器人代销和二次开发；
8月11日，[智元机器人]宣布战略投资[玉禾田]旗下机器人子公司[玉树智能机器人]，后者股票应声大涨，三日涨近58%（回调中）；
8月15日，“智元链”公司[均普智能]全资设立的宁波具身智能机器人创新中心有限公司正式成立，单日涨幅达到20%；
8月15日，公司宣布旗下全系列产品将于8月18日上线智元、京东商城；同时宣布，智元远征A2夏日 City Walk 24小时全直播将于17日上午8:20正式开启；
当然，对二级市场机器人板块催化作用最大的还是特斯拉Optimus Gen3，上周多家潜在T链已创新高。
人形机器人轻量化趋势，PEEK到MIM到镁合金相关公司接连暴涨，目前继续往上游探，本周注塑机、压铸件、半固态金属注射成型机以及更上游螺杆供应商已成热门股。
PEEK材料概念股仍旧强势，XDKJ、WSKJ、JFKJ等皆迎来较大涨幅，屡创新高；镁合金核心标的[力劲集团]上周迎来暴涨；注塑机及上游螺杆供应商YZM、浙江华业等多家相关公司迎来大涨；同时，有关特斯拉Tier 1供应商（尼得科、拓普等）的消息以及小米人形机器人最新消息也在网上发酵，小编解读已放在星球。
注：供应链上市公司用首字母代表，本文仅做简单、部分分享，有关特斯拉Optimus最新技术细节解读以及潜在、新增产业链相关上市公司梳理、调研及最新动态跟进，可查看“机器人头条”知识星球“人形供应链(T链、H链、宇树链、智元等）”专栏；该专栏以周为单位、每天梳理产业链公司最新动态及技术工艺，帮助大家了解市场最新动态，为投资做参考。
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