一文看完人工智能产业链

人工智能（AI）已成为引领时代变革的关键力量。上游基础设施筑起发展基石，中游技术创新搭建桥梁和工具，下游浸润百业并回流需求，AI 产业链正以前所未有的速度扩张与优化。

本文将结合产业链层级图，拆解基础层、技术层、应用层的核心拼图，一览 AI 产业的星辰大海。

PART 01

AI 产业链全景图（简）

AI 产业纵向拆为三段：上游筑基，以硬核算力与数据为底座；中游炼核，专注算法与模型创新；下游聚景，将技术嵌入千行百业。

三者循环咬合 —— 中游放大下游价值，下游反哺技术演进，并倒逼上游持续升级，形成共生飞轮。

产业链全景图（简）

图源：维科网人工智能

AI产业链代表厂商

资料来源：艾瑞咨询中信建投

PART 02

行业概况

发展历程

• 1950–1960萌芽时期：1956 年达特茅斯会议宣告 AI 学科诞生，符号主义与早期机器学习奠定理论底座。

• 1960–1980 技术诞生：图灵提问→可编程机器人→达特茅斯定名→感知器→Shakey 移动机器人，终因算力低陷入寒冬。

• 1980–2006 应用萌芽：XCON 专家系统节省千万美元→BP 算法复活神经网络→深蓝战胜象棋冠军，奠定符号主义巅峰→互联网兴起带来数据红利，AI 开始走出实验室。

• 2006 至今应用爆发：Hinton 深度学习→AlexNet 视觉突破→AlphaGo 击败围棋冠军→大数据、云计算、5G 三轮驱动，视觉、语音、语言三大赛道同时突破→2020 年后大模型登场，规模、行业渗透、商业变现进入正循环，全球产业版图由此重塑。

产业规模

据《IDC 全球AI市场预测》报告，全球AI市场规模预计将在2025年有望突破 2.3 万亿元人民币（约 3500 亿美元）。

中美双引擎拉动，欧洲紧随其后，形成“三极共振”的新版图。

世界人工智能新增企业数量分布情况

中国 AI 市场发展迅猛，IDC 预测 2025 年规模将超 6900 亿元，占全球 30%-35% 份额。

数据来源：艾瑞咨询，东吴证券研究所

全球与中国AI发展趋势对比

PART 03

上游基础层：筑牢 AI 发展根基

上游基础层是 AI 产业运转的底层支撑，涵盖硬件、软件、数据三大板块，为上层技术与应用提供 “动力” “规则” 和 “燃料”。

当前该领域面临三大关键挑战：芯片制程突破等技术瓶颈、算力数据资源垄断的产业格局，以及各国政策法规的差异化约束，这些因素既形成发展壁垒，也孕育着创新机遇。

硬件：英伟达领跑，国产替代加速中

算力硬件是人工智能产业链中的关键基础板块，主要负责为AI系统提供强大的计算能力。它包括芯片（如 GPU、FPGA、ASIC 等）、服务器、存储设备等硬件设施。这些硬件设备能够高效处理海量数据和复杂的算法运算，是AI模型训练和推理的核心支撑。

总体上，英伟达凭借 A100/H100 等高性能 GPU 主导 AI 计算市场，国产芯片借政策东风加速 “补位”。国内诸如寒武纪、浪潮信息、长江、长鑫、歌尔等企业正火力全开，加速国产芯片的研发进程，逐步向国外技术垄断的格局发起冲击，以寒武纪 “思元” 系列芯片为例，已成功涉足 AI 推理和训练场景。

资料来源：前瞻产业研究院

软件：算法运行的 “数字规则”

软件基础设施为 AI 应用提供底层运行环境，受限于技术积累与研发投入的不足，国内在基础层领域相对薄弱。

AI算法框架方面，尽管百度的飞桨在 Github 的点赞率一度进入前五，但在实际的高强度开发中，超过70%的中国开发者仍倾向于使用Pytorch、TensorFlow、Keras 等国际领先的算法框架库。

操作系统上，谷歌安卓、苹果 iOS 垄断移动终端；服务器端 Linux 是 AI 训练 “默认选项”，华为欧拉（openEuler）、鸿蒙（HarmonyOS）发力国产生态，试图打破海外垄断。

开发工具覆盖模型训练、调试、部署全流程，微软 Visual Studio、JetBrains 全家桶是常用工具；国内科大讯飞 AI 开发平台、商汤 SenseParrots 聚焦 AI 专属功能。低代码 / 无代码需求增长推动工具向 “平民化、可视化” 演进，政策鼓励降低开发门槛，助力中小企业快速入局。