1、英伟达：Cosmos 加速具身智能迭代 Thor 芯片开始量产

（1）Cosmos：训练数据飞轮 定位物理 AI 世界基础模型

英伟达提出机器人三大计算平台协同解决方案，形成从训练到优化再到执行的完整体系。在 CES 2025 主题演讲中，英伟达 CEO 黄仁勋提出，每家机器人公司最终都必须构建三台基础计算机协同的解决方案，包括 DGX、Omniverse withCosmos 以及 AGX，以形成从训练到优化再到执行的完整体系。其中：

1）DGX系统。用于在数据中心训练基于AI 的堆栈；

2）Omniverse with Cosmos，即数字孪生系统（Digital Twin）。用于仿真和合成数据的生成，将经过训练的人工智能进一步实践完善；

3）AGX 系统。端侧计算平台，用于处理实时传感器数据，可以部署在汽车、机器人、AMR 或任何其他设备中。

英伟达已经与众多解决方案与服务提供商、AI 视觉、机器人操作系统企业、机器人传感器制造商、机器人本体制造企业等达成合作，共建机器人生态系统。

英伟达机器人三大计算平台协同解决方案

资料来源：英伟达，民生证券研究院

Cosmos 定位用于物理 AI 的世界基础模型，成为模型训练数据飞轮。Cosmos世界基础模型是一套用于物理感知视频生成的开放式扩散和自回归 Transformer模型，已基于 2,000 万小时的真实世界人类互动、环境、工业、机器人和驾驶数据训练。

物理 AI 模型的开发成本很高且需要大量真实数据和测试，Cosmos 世界基础模型使开发者能够轻松生成大量基于物理学的逼真合成数据，以用于训练和评估其现有的模型，并且可以通过微调 Cosmos WFM 构建自定义模型。随着Cosmos 加入到三个计算平台方案中，开发者将获得一个数据飞轮，生成大量可控的基于物理学的合成数据，加速机器人与自动驾驶模型开发。

Cosmos 的首批用户包括 1X、Agile Robots、Agility、Figure AI、Foretellix、Fourier、Galbot、Hillbot,、IntBot、Neura Robotics、Skild AI、Virtual Incision、Waabi 和小鹏汽车等领先机器人和汽车公司，以及共享出行巨头 Uber。

英伟达基于 Cosmos 构建自动驾驶汽车数据工厂，大幅提升训练数据量。制造安全的自动驾驶汽车意味着需要处理边缘场景，但现实世界中的数据有限，因此合成数据对于训练来说至关重要。英伟达构建自动驾驶汽车数据工厂，由Omniverse、Cosmos 与 AI 模型构成，共同生成合成驾驶场景，工作流程包括：

1）Omnimap 融合地图和地理空间数据，以构建可行驶的 3D 环境，驾驶场景变化则可通过回放驾驶日志或 AI 交通生成器生成；

2）神经重建引擎利用自动驾驶汽车传感器日志创建高保真 4D 仿真环境，通过回放 3D 驾驶过程并生成场景变化来扩充训练数据；

3）Edify 3DS 自动搜索现有资产库或生成新资产，以创建可用于仿真的场景。Omniverse 场景用于调整 Cosmos，生成海量逼真数据，缩小仿真与现实间的差距，并通过文本提示生成几乎无限的驾驶场景变化。Cosmos Nemotron VideoSearch 整合海量合成数据集和记录的驾驶数据来训练模型。

英伟达的 AI 数据工厂将数百次驾驶扩展成数十亿有效英里，从而大幅提升训练数据量，助力打造安全、先进的自动驾驶能力。

英伟达基于 Cosmos 推出 Isaac GR00T，可生成海量合成运动数据，加速人形机器人训练。Isaac GR00T 可帮助开发者生成海量的合成运动数据，以便通过模仿学习来训练人形机器人。模仿学习是机器人学习的一个子集，能让人形机器人通过观察和模仿人类专家的示范来获取新技能。在真实世界中收集这些广泛、高质量的数据集繁琐耗时，且成本高昂，而通过用于合成运动生成的 Isaac GR00T，开发者只需少量人类示范，就能轻松生成海量的合成数据集。Blueprint 工作流程包括：

1）通过 GR00T-Teleop 工作流，用户可以借助 Apple Vision Pro 在数字孪生环境中捕捉人类动作。这些人类动作会被记录下来作为金标准，并在仿真环境中由机器人模仿学习；

2）GR00T-Mimic 工作流会将捕捉到的人类示范扩展成更大的合成运动数据集。最后，基于 Omniverse 和 Cosmos 平台构建的 GR00T-Gen 工作流，通过域随机化和 3D 提升技术，指数级扩增该数据集；

3）该数据集可作为机器人策略的输入，在 Isaac Lab（一个用于机器人学习的开源模块化框架）中，教会机器人如何在其环境中高效且安全地移动和互动。

黄仁勋提出，通用机器人的 ChatGPT 时刻即将到来。世界上有三种机器人无需建造特殊环境，可直接部署于人类世界使用，包括 AI Agent、自动驾驶汽车和人形机器人。如果能够解决这三种机器人的技术问题，其将成为世界上规模最大的科技产业。在 CES 2025 现场，英伟达公开合作展示 14 家人形机器人企业，包括Apptronik、星动纪元、智元机器人、NEURA Robotics、傅立叶、Boston Dynamics、Agility Robotics、Figure、1X、银河通用、MenteeBot、宇树科技、小鹏汽车、Sanctuary AI 等。

（2）Thor 芯片：已全面量产 性能是 Orin 的 20 倍

英伟达宣布 Thor 芯片已全面量产，处理能力是 Orin 的 20 倍。Thor 定位通用机器人芯片，能够接收并处理来自传感器的大量信息，包括多个高分辨率摄像头、雷达和激光雷达。Thor 能够将传感器数据转换成 tokens，加载入 transformer中，并预测下一条路径。Thor 现已全面投产，处理能力是上一代 Orin 的 20 倍，可广泛应用于各种机器人。

英伟达已经与全球几乎所有主要的汽车公司建立合作关系，2026 财年汽车业务收入将达到 50 亿美元。英伟达与每家汽车公司的合作方式有所不同，可能使用三机协同系统中的一台、两台或三台计算机。汽车合作伙伴包括特斯拉、比亚迪、捷豹路虎、理想汽车、奔驰、丰田、Rivian、小米汽车、沃尔沃、Lucid、极氪等主机厂，Waymo、Zoox 等 Robotaxi 公司，以及 Waabi、Aurora 等自动驾驶卡车技术公司。黄仁勋表示，英伟达的汽车业务收入将在 2026 财年扩展至 50 亿美元。

2、激光雷达厂商：全面发力机器人 迈向新蓝海

CES 2025 上，速腾聚创、图达通等激光雷达厂商发布了机器人领域新战略、新产品，向机器人新蓝海全面转型：

速腾聚创全面呈现机器人技术平台公司战略，定位于智能机器人增量零部件及解决方案供应商。速腾聚创定位于智能机器人增量零部件及解决方案供应商，为机器人行业提供可以分为视觉、触觉、关节三类增量零部件：

1）激光雷达。速腾推出 E1R、Airy 两款适用于机器人的激光雷达产品，其中E1R 为全球首款机器人全固态数字化激光雷达，基于车规级平台设计，可适用于工业、商业、具身智能等各类型移动机器人；AIRY 为全球首款 192 线半球形数字化激光雷达，赋能机器人实现全向感知，能轻松应对多样化的操作场景；

2）灵巧手。速腾聚创第二代灵巧手 Papert 2.0 仿人手设计，具有 20 个自由度，最大负载 5kg，在指尖指腹和手掌上共有 14 个力传感器。配合机械臂及其控制系统，Papert 2.0 可灵活复刻人手的精细动作和操作；

3）Active Camera。定位机器人视觉全新品类，区别于传统的被动摄像头，实现激光雷达数字信号和摄像头信息的融合，让机器人既能识别精准的三维环境距离信息，又能感知丰富的视觉语义信息，并且可以克服强烈明暗变化等环境干扰影响。

此外，速腾聚创还推出力传感器、直线电机、域控制器等产品，向机器人技术平台公司全面转型：

1）力传感器 FS-3D，具有低成本、高可靠性优势，适用于足式机器人的末端运动控制。它将极大提高双足机器人运动控制的精度，实现更好的安全性和运动性能；

2）高功率密度直线电机 LA-8000，峰值推力可达 13000N，可以在人形机器人搬运重物、奔跑跳跃等场景下提供精准而强大的腿部力量输出；

3）机器人域控制器 DC-G1，具有高集成化、小体积、大算力、低功耗等特性，作为智能机器人的中央计算平台，它可以支持各类实时感知模型、多模态大模型、具身智能操作模型和运动控制算法等，协助开发者实现产品的智能化升级。

图达通带来高性能激光雷达组合，全面展示机器人应用场景。图达通带来包括图像级超远距主视雷达猎鹰 K（Falcon K）、高性能广角激光雷达灵雀 W（RobinW）、智能交通管理平台 SIMPL，以及全新的远距离激光雷达灵雀 E1X（Robin E1X）的高性能激光雷达组合。此外，集成了图达通广角激光雷达灵雀 W 的机器狗以及Clearpath Robotics 的 Jackal 无人地面车辆，也在 Seyond 展台亮相，全面展示图达通高性能激光雷达的应用。

3、机器人厂商：智能化+场景多元化为两大趋势 国产人形厂商百花齐放

CES 2025 上，多家国内外机器人厂商亮相，智能化、场景多元化成为两大发展趋势：

1）智能化。AI 技术驱动机器人智能化进程加速，感知、理解、决策和行动上的智能化水平大幅提升，能够通过高精度传感器精准捕捉周围环境的细微变化，精准解读人类复杂语言、手势乃至表情，交互体验更加丰富；

2）场景多元化。机器人渗透场愈发广泛，应用领域包括生产制造、医疗服务、家居清洁、食品制作、情感陪伴、咨询疗愈等人类生活各个场景，应用落地进一步加速，正在重塑人类生活方式。

国产人形机器人整机厂百花齐放，抢占全球技术创新与产业发展生态位：

英伟达人形机器人合作伙伴中，中国企业占比近半。在 CES 2025 英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋主题演讲上，共有 14 款人形机器人亮相，其中 6 款为中国企业产品，占比达 43%，包括星动纪元的 Star1 机器人、智元机器人的远征 A2 机器人、傅利叶的 GR-2 机器人、银河通用的 G1 机器人、宇树的 H1 机器人、小鹏的Iron 机器人等。

除宇树、智元等英伟达合作伙伴外，阿加犀、众擎机器人等多家国内人形机器人厂商也携带产品亮相 CES 2025：

黑芝麻智能 C1200 芯片驱动“灵巧手”智能硬件，国产智驾芯片厂商开启人形机器人领域新应用。CES 2025 上，黑芝麻智能、NESINEXT 以及傅利叶联合展示基于黑芝麻智能 C1200 家族芯片的通用人形机器人“灵巧手”具身智能硬件产品，展现了黑芝麻智能 C1200 家族芯片在具身智能硬件领域的应用。

黑芝麻智能C1200 家族芯片集成智能计算与控制功能，可以为灵巧手提供强大算力支持，并且同时实现精准快速运动控制，显著降低从感知到控制的整体时延。同时，基于车规级芯片完善的功能安全与信息安全设计，提升了具身智能应用中的可靠性与安全性保证。黑芝麻智能的车规级高可靠性芯片和完善的工具链，能够同时满足大小脑开发所需，并且可将自驾成熟算法无缝移植到具身应用，助力产业从原型快速迈入量产。

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编辑：Zero