NVIDIA Rubin CPX 或重塑 AI 存储需求，推动 GDDR7 超越 HBM

图片来源：三星电子

据报道，Nvidia 正计划推出下一代 AI 处理器 Rubin CPX，此举或为 AI 半导体存储市场带来变革。该处理器专为大上下文处理工作负载设计，预计于 2026 年末推出。与旗下依赖 HBM的旗舰级 AI 加速器不同，Rubin CPX 将搭载 128GB GDDR7（第七代图形双倍数据速率内存）。行业观察人士认为，这一举措或重新平衡这两种主流存储类型的市场需求。

Rubin CPX 针对自然语言处理（NLP）及生成式 AI 工作负载进行了优化，可处理数百万个令牌（token）—— 在这类场景中，大上下文窗口的重要性正日益提升。尽管 HBM 凭借超高带宽成为 AI 计算性能的核心支撑，但其高成本、良率有限及供应受限等问题，阻碍了其大规模应用。Nvidia 选择集成 GDDR7 的决策，被视为一项深思熟虑的战略调整，旨在提升 AI 硬件的可扩展性与成本效益。

HBM 广泛应用于 Nvidia Hopper、Blackwell 等系列 AI 加速器，已在 AI 服务器的总物料清单成本中占据相当大的比例。行业估算显示，HBM 在单颗 AI 加速器的组件成本中占比最高可达 50%。与之相比，GDDR7 虽带宽较低，但具备更高的可用性与更具吸引力的定价，有助于 AI 硬件实现更广泛的部署。分析师认为，这一设计转向或削弱 HBM 在 AI 应用中的主导地位，同时为图形 DRAM（动态随机存取存储器）开辟新机遇。

全球两大存储供应商三星电子（Samsung Electronics）与 SK 海力士（SK Hynix）将从中受益。三星是首家研发出 GDDR7 的企业，且已获得 Nvidia 的早期订单。有报道称，Nvidia 已将从三星的采购量翻倍，采购产品主要用于 RTX 5090 显卡及针对中国市场的 B40 AI 加速器等消费级与中端 AI 产品。SK 海力士于 2024 年启动 GDDR7 量产，预计也将在这一新兴需求中占据更大份额。

行业预测凸显了这一转型的规模。受美国出口限制影响，Nvidia 针对中国市场推出的 B40 处理器，预计到 2026 年出货量将达 500 万台。若 Rubin CPX 的 adoption（采用率）遵循类似轨迹，GDDR7 的需求将大幅增长，进而挑战 “GHB 将始终是 AI 唯一关键存储” 的固有认知。

不过分析师也提醒，此举并不意味着 HBM 的重要性下降。由于 AI 工作负载在训练大型模型时需更高带宽与效率，HBM 对于顶级数据中心加速器而言仍不可或缺。未来或出现混合策略：Nvidia 及其他芯片厂商将为高端系统配置 HBM，而为成本敏感型或大众市场产品搭载 GDDR7。

对韩国存储行业而言，这一转向既带来风险也蕴含机遇。HBM 是利润率极高的细分领域，目前由 SK 海力士主导（其全球市场份额超 50%），而三星正积极扩大该领域份额。若市场大幅向 GDDR7 倾斜，竞争优势或重新分配 —— 尤其是若三星能凭借在 GDDR7 研发中的领先地位及与 Nvidia 的早期客户合作占据先机。与此同时，两种存储类型的共存或推动整体市场扩张，因为 AI 计算正朝着训练、推理、边缘应用等多方向多元化发展。

市场观察人士指出，Rubin CPX 的推出时机与 HBM 供应链面临的普遍挑战相契合。下一代 HBM 标准 HBM4 预计于 2026 年前后启动量产，但良率与封装复杂度仍是待解决的问题。若 HBM 供应持续紧张，Nvidia 基于 GDDR7 的架构或将成为追求 “低成本高性能” 客户的实用替代方案。

中国市场的竞争格局也在发生变化：受出口限制影响，中国企业获取 Nvidia 最新 HBM 架构加速器的渠道受限。B40 等已采用 GDDR7 的产品表明，地缘政治与供应链因素正影响存储技术的选择。若 Rubin CPX 面向全球市场推出，或通过推动 GDDR7 在 “原 HBM 主导的 AI 场景” 中的规范化应用，进一步加速这一趋势。

归根结底，Nvidia 的这一决策凸显了 AI 硬件设计中 “性能与可及性” 平衡的持续演变。尽管 HBM 仍将是最高性能 AI 系统的核心，但 GDDR7 的作用有望同步提升，进而拓宽 AI 应用场景与硬件配置的范围。对存储供应商而言，这不仅意味着产品线间的竞争，更代表着 AI 计算普及所带来的更大增长机遇。

原文标题：

NVIDIA's Rubin CPX may reshape AI memory demand, boosting GDDR7 over HBM

原文媒体：digitimes asia

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