《世界机器人报告2025》深度解析：中国正成为世界机器人最大市场

2025年9月25日，国际机器人联合会（IFR）发布了备受业界瞩目的《世界机器人报告2025》。这份权威报告不仅揭示了全球工厂与专业服务领域中机器人技术的最新部署数据，更深刻描绘了在后疫情时代、地缘政治紧张及技术革命多重因素交织下，全球机器人产业所呈现的韧性、变革与未来图景。本文将对报告内容进行全面梳理与深度分析，探寻数据背后的产业逻辑与发展脉络。

报告明确区分了“机器人”的范畴，依据国际标准化组织（ISO）的定义，强调了机器人是一种通过编程和自动控制执行任务的物理机器。报告特别澄清，纯软件（如“聊天机器人”、AI、RPA）、远程控制的无人机/无人车、自动驾驶汽车、ATM机、智能洗衣机、语音助手等均不属于其统计的机器人范畴。

▍工业机器人：全球需求十年翻番，市场格局深刻重构

《世界机器人报告2025》揭示出全球工业机器人市场的两大关键趋势：一是规模的迅猛扩张，过去十年全球需求翻番，2024年安装量达54.2万台，连续四年维持在50万台以上的高位；二是渗透率的持续深化，体现为运行存量（Operational Stock）以9%的年增长率稳定攀升。这共同标志着机器人已从“先进工具”转变为全球制造业中一项核心且基础的生产要素。

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行业变迁：通用工业崛起，汽车业比重下降

行业结构的演变是本次报告的一大亮点。传统的机器人应用霸主——汽车行业，在2024年出现了7% 的安装量下滑。然而，这一颓势被“通用工业”的强劲增长所完全抵消，这其中电气/电子行业2024年安装量为12.9万台，同比增长2%；金属与机械行业增长16%；塑料与化工产品行业增长18%，食品行业大幅增长42%。

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全球按客户行业划分的工业机器人年安装量

从市场份额的纵向对比更能看出这一趋势的戏剧性变化。在2014年，汽车与电气/电子行业占据绝对主导地位。而到了2024年，金属机械、塑料化工、食品饮料等通用工业的合计份额已显著扩大。这表明机器人的应用正从过去高度集中的“灯塔行业”向更加多元化的长尾市场扩散，机器人技术正以前所未有的广度赋能于整个制造业体系。

区域市场：亚洲主导，中国稳固领军地位

从区域分布看，亚洲依然是全球机器人市场的增长引擎，安装量实现了10% 的增长。全球前十大市场中，亚洲占据了多个席位。

中国市场的表现尤为突出，其年安装量达到295万台，占全球总量的54%，运行存量占比也高达43%，均稳居世界第一。

更值得注意的是，中国本土机器人供应商的崛起势不可挡，其在国内市场的份额已达到57%，增速远超国际供应商在中国市场的表现。中国市场的增长动力主要来自通用工业，其中电子（+7%）、金属机械（+31%）、塑料化工（+34%）及食品饮料（+86%）等行业均有大幅增长，显示出中国制造业转型升级的巨大需求。

相比之下，传统机器人强国日本的市场则显得动力不足，安装量徘徊在4.6万台，同比微降2%。其核心的电子和汽车行业对机器人的需求均出现下滑，亟待寻找新的增长动力。

美国市场在2024年安装量的历史第三高位，但同比略有下滑（-9%）。其主要原因在于通用工业的疲软，而其汽车行业则重回增长轨道。

德国作为欧洲机器人的心脏，在整体安装量上实现了4% 的增长。然而，其支柱产业——汽车业的机器人安装量暴跌25%，这一结构性挑战为其未来增长蒙上了阴影。

印度则是2024年最大的“黑马”，机器人安装量暴增16%，首次跻身全球前六大市场。其增长的主要驱动力正是来自汽车产业，显示出全球供应链重构背景下新兴制造中心的崛起。

技术热点：协作机器人持续高增长

协作机器人（Cobots）继续以其高灵活性、易部署的特点，成为工业机器人领域最亮眼的增长点，实现了12% 的双位数年增长率。这表明人机协作的生产模式正得到越来越多企业的认可，尤其在中小企业中普及迅速。

▍服务机器人：新兴领域爆发式增长，应用场景无限拓宽

服务机器人领域展现出比工业机器人更旺盛的活力和多样性。2024年，专业服务机器人（含AMR）、医疗机器人和个人/家庭服务机器人三大板块均实现增长。

专业服务机器人：物流与自动化引领风潮

在专业服务机器人领域，物流与自动化正成为引领市场风潮的核心力量。2024年，该领域展现出强劲的增长势头，新型机器人安装量达到19.9万台，实现了9%的同比增长。从应用格局来看，市场高度集中，运输与物流板块以10.29万台的安装量独占鳌头，占据了52%的绝对主导份额；酒店与专业清洁领域紧随其后，分别占21%和13%；而农业与安全领域则分别占比10%和1%。

报告特别强调了在室内非公共道路环境下的运输机器人（主要是自主移动机器人AMR）的迅猛发展。其驱动力在于全球物流和内部物流的繁荣、劳动力短缺的加剧，以及数字化工厂对可靠性和效率的更高要求。然而，高昂的前期投资成本和适应特定行业需求的复杂性，仍是其大规模普及的主要挑战。

医疗机器人：强势反弹，诊断领域异军突起

医疗机器人是2024年增长最快的板块，新安装量达1.67万台，同比飙升91%。其中手术机器人增长41%，技术持续成熟；康复与非侵入性治疗机器人增长106%，市场需求巨大；诊断与医学实验室分析机器人实现了惊人的610% 增长，成为最大亮点

报告指出，医学实验室的自动化正成为机器人应用的新蓝海。机器人能够7x24小时不间断、高精度、高效率地完成那些耗时且易出错的任务。技术方案涵盖了固定式工业机器人、移动底盘和移动机械臂。但这一新兴应用也面临着任务复杂度高、要求灵活性极强，以及需要材料能够耐受消毒/灭菌处理等技术挑战。

▍总结与未来展望

IFR基于当前数据，对机器人产业的未来做出了趋势判断与展望。

报告认为，服务机器人市场是一个具有长期优秀前景的增长市场，其核心驱动力是人口结构变化和技能型工人短缺。尽管短期内的全球经济不确定性可能导致投资推迟，但RaaS等新模式极大地降低了应用障碍。未来的一个明显趋势是走向多功能服务机器人。

对于工业机器人，IFR预测2025年及以后，全球总体将保持积极增长轨迹，但各地区增长趋势将出现显著分化，预计亚洲（不含中国、日本、韩国）将实现8%的较高增长，而美洲和欧洲的增长则相对温和。

在人形机器人方面，报告对此持审慎乐观态度。目前，单用途人形机器人已有少量商业部署宣布，但真正的多用途人形机器人仍较为遥远。制造商们主要出于研发目的或在需求驱动下进行小批量生产，新入局者多处于演示或原型机阶段。人形机器人的实际应用领域仍需在实践中探索和验证。

在开拓新业务与客户细分市场，机器人应用正加速向制造业以外的领域拓展，新的商业模式，如RaaS正在兴起，有效降低了用户的前期投入和 adoption 门槛。

《世界机器人报告2025》清晰地揭示，全球机器人产业已经步入一个全新的发展阶段。工业机器人市场在总量持续扩张的同时，正经历着从传统支柱行业向通用工业的“民主化”扩散，区域格局也随着中国本土力量的崛起和印度等新兴市场的爆发而深刻重塑。服务机器人，特别是在医疗和专业服务领域，正以爆发式的增长姿态，展现出比工业机器人更广阔的应用前景和想象力。

未来的竞争，将不再是简单的数量比拼，而是技术融合的深度、应用场景的广度以及商业模式创新能力的综合较量。在人工智能的加持下，在可持续发展与劳动力短缺的双重驱动下，机器人技术正以前所未有的速度，从工厂的围栏中走出，深入到医院、仓库、农场乃至家庭的每一个角落，成为一个更加智能、高效、可持续的未来社会中不可或缺的核心基石。

▍IFR与报告背景

国际机器人联合会（IFR）作为一个成立于1987年的非营利性专业组织，汇聚了全球超过100家成员机构及3000多个相关组织，包括国家级机器人协会、研发机构、机器人制造商及系统集成商，是机器人领域最具影响力的沟通与网络平台。本次发布会由IFR主席伊藤孝之（Fanuc公司研发常任顾问）、统计部主任克里斯托弗·穆勒博士、服务机器人委员会主席维尔纳·克劳斯博士（弗劳恩霍夫IPA研究所）以及秘书长苏珊娜·比勒博士共同主持，确保了报告数据的权威性与分析的专业性。