IFR《2025 世界机器人报告》：中国工业机器人存量破200万，全球第一

全球工业机器人行业已进入成熟增长期，安装量增速放缓，运营存量稳步增长：

•  年安装量连续四年维持50万台数量级：2014-2024年整体呈现增长趋势，2024 年达到542,000台，较2014年(221,000台)实现规模翻倍，连续四年维持在50万台以上水平；

全球工业机器人应用结构发生关键转向，汽车制造行业增长缺口被通用工业填补，工业机器人应用场景呈现多元化发展态势：

•  市场份额变迁：2024年，汽车制造（23%）与电子电气制造（24%）所占份额，较2014年均出现明显下滑，而通用工业份额增长至53%，显示工业机器人应用场景正从过去高度集中的情况，向更多细分领域扩散，其中食品加工行业增速达42%，系增长速度最快的细分领域；

在食品加工领域，发那科M-20iA机器人应用于伊利乳业生产线，实现牛奶灌装、检测全自动化，2024 年产能提升42%；荷兰 Otelli 公司引入利乐与优傲合作的灌装机M1，每小时可生产2400升冰淇淋，接管灌装重复性工作，员工转向其他岗位，且设备无需防护笼，占用空间小。

协作机器人作为 “人机协同” 的核心载体，近年来实现两位数高速增长，成为工业机器人技术突破的重要方向：

•  安装量规模突破：2017年协作机器人年安装量仅11,107台，2024年增至64,542台，七年时间实现近6倍增长；

•  市场占比显著提升：2024 年协作机器人占全球工业机器人总安装量的11.9% ，较 2017年(2.8%)提升4倍，已广泛应用于电子组装、精密制造、食品加工等场景，人机协同模式有效弥补了传统工业机器人灵活性不足的短板。

在汽车电子产线上：越疆协作机器人承担电路板焊接、螺丝锁附等重复作业，工人负责质检与异常处理，效率提升40%。

全球工业机器人市场呈现显著的区域分化特征，中国在全球市场中扮演着 “增长引擎” 角色：

•  中国工业机器人本地化率显著提升，年安装量首次实现 “本土品牌占比超外资”：2024 年新安装量295,000台，同比增长7%，全球占比达54%，断层领先其他国家；运营存量2,027,200台，全球占比43%，稳居全球第一；本土供应商市场份额从 2014 年的26%升至 2024 年的57%。

中国企业埃斯顿 2025 年上半年以10.5%的市场份额登顶市场，其自主研发的700kg重载机器人采用轻量化结构设计与动力学算法，焊接精度达±0.08毫米，打破国外技术垄断，入选工信部《首台(套)重大技术推广应用指导目录(2024年版)》。

日本年安装量与细分领域分布示意图

数据来源：IFR 世界机器人报告 2025

•  新兴市场潜力逐步释放：印度2024年新安装量9,123台，同比增长7%，跻身全球第六大市场，汽车行业(4,073台)仍为核心增长动力。

中国工业机器人应用不仅规模领先，更呈现 “多领域协同增长” 的特点，通用工业成为拉动需求的主力：

•  核心领域表现：2024年通用工业安装量达154,856台，同比增长15% ，超越电子电气、汽车行业成为第一大应用领域。

•  传统领域调整：电子电气行业(82,993台，+7%)保持稳健增长，汽车行业(57,196台，-12%)同比下滑，主要受行业周期性调整影响，但长期自动化需求仍在。

•  细分领域亮点：金属和机械(54,633台，+31%)、食品加工(8,890台，+86%)、橡胶塑料(7,814台，+34%)等细分领域增速显著，反映出中国制造业自动化从汽车、电子等传统领域集中的格局，向更多细分领域延伸，实现多元化发展。

全球增长预测：全球工业机器人安装量2025年预计达575,000台(同比+6%)，2026年预计619,000台，2027年预计662,000台，2028年将突破708,000台，2027-2028 年年均增速达7%。

区域增长预测：亚洲 / 澳大利亚增速最快，2025年预计435,000台，2028年预计550,000台，2025-2028年均增速8%；欧洲2025年预计79,000台，2028年预计91,000台(年均+5%)；美洲2025年预计51,000台，2028年预计57,000台(年均+4%)，增长相对平缓。

短期预测：市场趋势放缓

地缘政治紧张、贸易壁垒、劳动力成本上升等因素增加市场不确定性，全球经济增长放缓或影响企业短期自动化投入节奏。

长期预测：技术与市场五大核心趋势

•  技术趋势：1.物理人工智能（Physical AI）成为新方向，生成式AI拓展机器人应用场景（如智能路径规划、故障预判）；2.单一用途人形机器人已启动商业部署（如仓储搬运、精密装配），但多用途人形机器人仍需技术突破；

•  市场趋势：1.碳中和目标推动机器人节能化升级，供应链重构催生 “近岸制造” 机器人需求；2.劳动力短缺加速灵活型机器人应用，客户群体从制造业向医疗、物流等领域延伸，3.新商业模式(如机器人租赁、共享)持续涌现。

2,027,200台的运营存量，既是行业发展重要节点，也为全球智能制造提供了中国经验。

如亚伯拉罕・马斯洛所言：“当工具承担了生存需求，人类才能望向自我实现。” 当前，工业机器人凭借高效数据处理、协同控制能力及易用、高安全特性，降低操作门槛，在多场景快速推广应用。随着技术持续进步、AI与机器人深度融合，中国工业机器人将在保持规模优势的同时，为全球制造升级发挥更实质的推动作用。