2025年中国农业机器人产业链图谱及投资布局分析

农业机器人是应对全球农业挑战、实现农业现代化的关键核心技术。农业机器人正从概念验证和特定应用走向大规模商业化，未来将重塑整个农业生产模式，推动农业向精准化、自动化、智能化和可持续化的方向飞速发展。

Part.01

产业链

农业机器人涉及机器人系统在农业操作中的应用，包括田间准备、种植、施肥、农作物保护和收获等。农业机器人产业链上游为核心零部件与软件供应，中游为机器人整机制造与系统集成，下游为终端应用。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.02

产业链上游分析

1.减速器

减速器通过齿轮啮合降低电机转速、增大输出扭矩，是机器人关节驱动的关键部件。农业机器人中，谐波减速器与RV减速器应用最为广泛。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国减速器行业市场规模约1448亿元，较上年增长4.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

当前中国机器人减速器市场整体上呈现出“高端市场由外资主导，国产替代正在加速”的态势。哈默纳科在全球谐波减速器市场占有率超过80%，纳博特斯克则占据了全球RV减速器60%以上的市场份额。国产减速器性能逐步接近国际水平，绿的谐波、双环传动、中大力德等企业表现亮眼，正通过技术突破和性价比优势加速替代进口。

资料来源：中商产业研究院整理

2.伺服电机

伺服电机将电信号转换为角位移或角速度，实现精确运动控制。农业机器人中，交流伺服电机因高可靠性、低维护需求成为主流。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2024年中国伺服电机市场规模约223亿元，较上年增长14.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年我国伺服电机市场规模将达到250亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从企业来看，日系品牌（安川、松下、三菱）占据中小型市场45%份额，欧系品牌（西门子、博世）垄断高端市场30%。国产伺服电机（汇川技术、埃斯顿等）在中低端市场实现量产，但高端市场仍依赖进口。

资料来源：中商产业研究院整理

3.控制器

控制器通过算法实现运动规划、多机协同与自主决策，是农业机器人智能化的核心。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，全球机器人控制系统市场中，从事独立控制器供应的供应商的控制器销量由2020年的0.27万台增至2024年的3.1万台，2020至2024年的复合年增长率为84.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年全球机器人智能控制器销量将达到5.29万台。

数据来源：中商产业研究院整理

在高端市场，发那科、库卡和ABB等国际巨头凭借深厚的技术积累，目前仍占据主导地位。国产控制器企业虽在品牌认可度和核心算法层面与国际领先水平尚有差距，但凭借对本土需求的深刻理解和快速的服务响应能力，已在市场上占据一席之地，并在激烈的市场竞争中不断缩小技术差距。

资料来源：中商产业研究院整理

4.传感器

传感器通过视觉、触觉、力觉等多模态信息获取环境数据，是农业机器人适应复杂场景的关键。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国传感器市场调查研究报告》显示，全球传感器行业市场规模由2020年的3.7万亿元增加至2024年的5.5万亿元，复合年增长率为10.1%。中国是全球最大的传感器市场之一，中国传感器行业市场规模由2020年的0.8万亿元增加至2024年的1.3万亿元，复合年增长率达13.3%。

数据来源：沙利文、中商产业研究院整理

随着政策的持续支持、技术进步和应用场景拓展，中国传感器国产化率持续提升，技术上将进一步向微型化、智能化和集成化方向发展。下面表格汇总了中国传感器行业重点龙头企业主要信息：

资料来源：中商产业研究院整理

Part.03

产业链中游分析

1.全球农业机器人市场规模

随着劳动力短缺、精准农业需求增长、可持续生产压力等多种因素的推动，农业机器人的渗透率进一步提升，全球农业机器人市场规模正高速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年全球农业机器人市场规模达到89亿元，较上年增长34.85%。中商产业研究院分析师预测，2025年全球农业机器人市场规模将达到114亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国农业机器人市场规模

中国农业机器人在政策、市场、技术三轮驱动下正进入高速发展期。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年中国农业机器人市场规模达到34亿元，较上年增长17.24%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国农业机器人市场规模将达到42亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.农业机器人行业投融资情况

2025年我国农业机器人行业呈现投融资活跃态势，AI与核心零部件领域成资本热点，融资事件数量大幅增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2025年1-9月中国农业机器人行业相关投融资事件数量达到17起，投融资金额达到7.53亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

4.农业机器人相关企业注册量

国家持续推动农业机械化、智能化发展，出台了一系列扶持政策，如农机购置补贴、税收优惠等，为农业机器人相关企业提供了良好的发展环境，中国农业机械相关企业注册量基本逐年增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年中国农业机器人相关企业注册量达到1.67万家，2025年上半年农业机器人相关企业注册量已达到1.30万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.农业机器人行业竞争格局

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，从竞争格局来看，国际巨头（约翰迪尔、久保田等）占据高端市场，国内企业（大疆农业、极飞科技等）凭借性价比优势快速崛起。2024年中国前五大企业市场份额合计达80.3%，其中，大疆农业占比54.8%，极飞占比18%，行业集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

6.农业机器人重点企业介绍

中国农业机器人领域已形成以大疆、极飞科技为引领的无人机植保阵营，以潍柴雷沃为代表的智能农机龙头，以及中科原动力、博创联动等专注自动驾驶与核心算法的创新力量，并涌现出苏州博田、丰疆智能等聚焦果蔬、大棚细分场景的解决方案商，共同构建起覆盖“感知-决策-执行”全环节、从大田到设施农业的多元化产业生态。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.04

产业链下游分析

1.农业各环节机械化率

耕作、播种、植后管理及收获是农业生产的四大环节，也是农业机器人的主要应用领域。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国农业机器人深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年，中国农业整体机械化率约75%，耕、种、管、收四个环节的农业机械化率分别约为87%，65%，12%和70%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智慧农业市场规模

随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展，以及政策的持续支持，中国智慧农业市场规模保持快速增长的态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧农业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2024年中国智慧农业市场规模超千亿元，达到约1050亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧农业市场规模将达到1200亿元。