突发！美光撤出中国市场

美光，终于还是走到了这一步。

10月17日，多位知情人士透露——美国存储巨头美光科技，计划全面停止向中国数据中心客户供应服务器芯片。这意味着，美光正式退出中国服务器芯片市场。

这一消息，犹如一颗重磅炸弹，在中美半导体紧张局势下引发连锁反应。

其实，这场退出并不突然。早在2023年，中国监管机构对美光的部分产品在“关键信息基础设施”中发布安全审查结果，认定其存在潜在风险，美光芯片因此被禁止在相关系统中使用。彼时，美光高层信誓旦旦地表示“会努力修复与中国客户的关系”。然而，一年多过去，美光始终未能恢复在中国数据中心的业务。

如今的退出，更像是一场“不得不做的断臂求生”。知情人士透露，美光仍会向部分中国客户供货，比如联想等在海外拥有大型数据中心的企业，但这已经无法挽回其在中国服务器市场的地位。

要知道，中国是全球第二大服务器内存市场。去年，中国数据中心在算力领域的投资暴增九倍，达到247亿元人民币（约34亿美元），堪称“AI浪潮下最火热的赛道”。美光的离开，等于亲手把这块蛋糕拱手让人。

美光的中国业务，一直是其全球营收的重要支柱。根据财报数据，2024财年，美光从中国获得的收入高达34亿美元，占总营收的12%。如今，失去服务器芯片这一关键板块，美光在中国的收入势必受到重创。

虽然美光声称“将继续服务中国的汽车和手机客户”，并维持其在西安的封测工厂运营，但从业务结构上看，这些板块远不及数据中心那样高利润、高增长。

更糟的是，美光在中国的人员布局也开始“收缩”。据悉，美光在中国数据中心部门雇佣超过300人，未来可能面临裁撤或重组。就在两个月前，美光已经在通用闪存（NAND）部门裁员数百人，宣布退出移动NAND产品研发。换句话说，这家公司正在“轻装逃离”。

对手们可不会错过这次天赐良机。美光的退出，最直接的受益者，是三星电子和SK海力士。这两家韩企本就在中国数据中心市场中占据主导地位，如今随着美光撤出，份额有望进一步扩大。

一位业内人士直言：“中国AI算力建设进入爆发期，服务器用内存、HBM（高带宽内存）需求暴涨。美光的退出，正好让三星、海力士趁势加码。”

事实上，三星和海力士早已开始扩大在中国的供货量和技术合作。尤其在AI服务器内存、HBM3E等高端产品上，中国厂商迫切需要稳定的供应链伙伴。而国产厂商——长鑫存储、合肥瑞晶、紫光存储等——也在迎来新的窗口期。当外资退场，国产替代正加速补位。

值得注意的是，尽管美光选择退出，但它在声明中仍强调：“中国仍是美光和整个半导体行业的重要市场。”这话并非客套。当前，中国AI服务器、云计算、超算中心建设全面提速，对高性能DRAM、HBM、SSD控制芯片等需求剧增。在这场算力军备竞赛中，谁能抓住国产替代和AI内存的爆发点，谁就能接下美光留下的市场真空。长鑫、兆易创新、合肥长存等国产厂商，正从消费级DRAM向服务器领域突破。中国资本与科研力量的加速投入，也让“国产存储”迎来真正的成长周期。