全球制造与自动化的权力转移：西方能否迎头赶上？

韧性、互操作性与数字化

全球制造业竞争早已不再仅仅由劳动力成本优势或生产规模所决定，而是取决于系统架构和执行能力——即能否将政策导向、资本配置、数字基础设施以及供应链能力有效对齐，形成一个协同运作的整体模式，，从而加速从技术创新到商品化再到规模化落地的全过程。

中国的制造政策正体现了这一演变进趋势。采矿、化工、机床等传统产业行业正在通过升级和数字化转型来提升生产效率，并为下一代产业集群提供资金支持；与此同时，新能源、机器人和物理 AI 等新兴产业在中央政府主导下，通过协同投资、监管灵活性及产业生态建设获得大量资金和支持。这项战略旨在打造具备累积性优势的垂直整合的工业平台。

全球制造现已成为生态系统的竞争场

随着中国制造业在2025年占全球总量的 31.6%，并预计到 2030 年提升至45%，这一发展轨迹反映出中国正在对工业基础设施和数字化运营体系进行长期性的重构。过去几十年来，中国通过“一带一路”倡议（BRI）建设了现代化的“数字丝绸之路”——在新兴市场建设港口、电力系统、物流走廊和云基础设施。该经济带不仅降低了产业部署成本，减少了跨境摩擦，并将供应链锁定在以中国为中心的标准和生态体系中。这一点至关重要，因为当今的制造业竞争更多体现在产业架构层面，制造业的核心优势位于上游——包括关键原材料，零部件，工业设备、控制系统、以及日益重要的软件层——而不仅仅是最终装配的能力。

与此同时，尽管西方自动化公司积极推动近岸化，这一趋势在一定的程度上重组了供应链布局，但这并未从根本上降低对中国制造的依赖。表面上看，供应链似乎更加多元化，但许多关键上游供应——关键材料、组件和子组件——往往仍与中国制造紧密相关。将最终装配转移至墨西哥或东欧，只是改变了标签，而非其真实的产业来源。

另一方面，中国制造商也在墨西哥和匈牙利建立了生产基地和运营中心，分别面向美国和欧洲市场供应，通过本地化生产来规避关税和监管限制，同时保持其供应链中心地位。因此，未来全球制造业影响力仍将取决于中国所建构的的产业体系，除非全球产业在上游环节实现正在的多元化布局，否则中国企业将持续受益。

中国在的竞争优势体现在全球规模上的执行速度，其中包括通过“一带一路”政策下建设的基础设施和工业走廊。自动化技术能够被快速部署，而优化过程往往直接在真实生产环境中进行，而非经历漫长的试点阶段。模型和演算法在大量运营数据中不断迭代，从而大幅缩短学习与优化周期。高密度的机器人部署为规模化验证与持续迭代提供了基础，但更深层的结构性优势在于高度协同，系统化运作的产业生态体系。中国正推行一项产业战略，将下一代制造技术嵌入现有装机基础中。大规模部署和高度自动化的工厂成了数据密集型的环境，用于持续迭代。这压缩了从创新到部署再到规模化的周期，使生产力增益得以累积，并增强系统层面的竞争力。

与西方自动化公司相比，中西方的差距更多是结构性而非技术性。虽然西方自动化公司核心工程能力仍然强大，但生态系统碎片化、商品化周期较慢以及产品组合复杂度较高，降低了部署速度和整合效率。与中国企业紧密协调、快速迭代的模式相比，西方厂商往往难以压缩部署、数据反馈和规模化执行之间的周期。

这种差距并非简单的东西方对立，而是反映了两种战略模式，自动化厂商在高度整合且协同运作的生态系统中开展业务，从而实现更快的部署和与快速规模化扩展，同时也能够提供灵活且具备互操作性的解决方案。两种模式都同样重要，因为真正可持续的竞争优势，将来自于那些能够在执行速度、生态灵活性及持续技术创新之间取得平衡的厂商。

西方自动化公司应在“信任”设障领域竞争

西方自动化公司仍在那些信任、监管合规和认证门槛形成长期进入壁垒的行业中保持领先——尤其是航空航天、防务、公用事业、先进能源系统以及高精度安全关键制造领域。在这些领域中，治理可信度、网络安全保障和标准一致性不是可选的差异化因素，而是市场准入的前提条件。

对于全球领先企业及涉及国家安全或主权敏感型行业而言，可靠性、生命周期责任和系统验证是核心的考量。在这些市场中，制度性深度——包括稳健的监管体系、透明的合规框架以及成熟的质量基础设施——构成了可持续的竞争护城河。虽然中国企业在技术上已缩小差距，但地缘政治敏感性和数据治理问题仍然限制其在这些高精度环境中的进入能力。

从Omdia的视角来看，西方企业应采取更具选择性的竞争策略：避免进入那些由规模和成本主导、且中国制造具结构性优势的市场领域。相反，应聚集在合规性、网络安全、认证体系和生命周期可靠性为核心价值的市场。

展望2028年之前，全球产业格局将以多元化为特征，而非脱钩。供应链将形成一种“三角化布局”：中国凭借部署速度和生态系统密度上竞争，西方企业则在高精度、合规要求严格的领域巩固其优势。

Omdia对西方供应商的建议：

• 停止在以成本驱动的中端自动化市场竞争，因为在这些领域，规模与部署速度在结构上更有利于中国制造。

• 聚焦高度监管的行业——如航空航天、先进能源、公用事业及国防等领域——在这些行业中，认证、可靠性与生命周期保障能力能够持续支撑溢价能力。

• 掌控系统集成层。硬件利润率将持续压缩，但架构治理和生命周期软件不会。

未来十年的竞争，不再取决于谁生产得更多，而在于自动化厂商如何围绕系统集成能力、部署速度与持续创新来构建商业模式。硬件技术固然重要，但正真决定企业能否在 2030 年及以后保持竞争力的，将是系统协同能力、部署效率以及可信架构体系。