【科技24时区】如果亚马逊云科技（AWS）的算盘打得响，这家云计算巨头将把触角更深地伸向英伟达的腹地。这或许是我们迄今为止看到的，对英伟达在AI芯片领域统治地位最猛烈的一次冲击。
据彭博社报道，亚马逊人工智能业务负责人彼得·德桑蒂斯（Peter DeSantis）证实，AWS正与其他公司洽谈，计划将其自研AI芯片Trainium出售给这些企业，供其数据中心使用。至于潜在的买家究竟是谁，德桑蒂斯守口如瓶，拒绝透露具体名单。
科技区角从亚马逊方面获悉，此类芯片销售的谈判尚处于早期阶段。这一动向并非空穴来风，而是源于今年4月初亚马逊CEO安迪·贾西（Andy Jassy）发布的年度股东信。在那封信中，贾西直言不讳地表示，由于市场对自家芯片的需求太过旺盛，公司正在考虑直接对外销售硬件。
“如果我们的芯片业务作为一个独立实体运营，并将今年生产的芯片同时卖给AWS内部及外部第三方，就像其他头部芯片厂商那样——我们的年化营收规模将达到约500亿美元。”贾西在信中写道，“鉴于需求如此强劲，未来我们很有可能以机架为单位，向第三方客户出售芯片。”
那么，亚马逊究竟能给英伟达带来多大的麻烦？
即便亚马逊真能构建起一个年营收500亿美元的竞争对手版图，也不至于让英伟达崩盘。毕竟，英伟达目前的年化营收高达3260亿美元，且近期财报表现依旧强劲。但值得注意的是，500亿美元的体量，已经相当于英特尔全年的营收规模。这意味着，亚马逊不再仅仅是云服务提供商，它正试图在硬件层面与英伟达、英特尔等老牌巨头正面硬刚。
长期以来，AWS一直抵制直接出售其AI芯片，背后有着精明的商业逻辑。最主要的原因在于，AWS通过芯片获得的收益具有“瀑布效应”。诚然，AWS直接向客户收取由这些芯片处理的AI代币费用，但更重要的是，它能借此捆绑销售存储、安全、网络及监控等一系列配套服务。对于企业而言，构建AI应用所需的不仅仅是算力，更是一整套基础设施生态。
同样关键的是，亚马逊一直强调其芯片产能供不应求。在上述同一封股东信中，贾西指出，当前Trainium芯片的产能几乎瞬间售罄。甚至连尚未正式面世、预计一年多后才可交付的下一代产品Trainium4，其产能也已被预订一空。要知道，这一切还发生在AWS正式将OpenAI纳入其服务模型之前。
这就引出了一个棘手的现实问题：如果将芯片卖给外部客户，除非能通过台积电等制造伙伴奇迹般地扩大产能，否则现有的云客户恐怕只能继续排在等待名单上。然而，要想在台积电那里挤掉英伟达，后者最近已取代苹果成为台积电最大客户，从而获得额外的产能配额，难度堪比登天。
尽管如此，风向确实在变。AWS发言人多伦·阿隆森（Doron Aronson），他曾在近期带领记者参观AWS芯片设计设施，也确认了这一可能性。“虽然历史上我们曾拒绝直接出售芯片的请求，但正如安迪所言，未来向第三方出售整柜芯片系统是完全可能的。”
眼下，英伟达创始人兼CEO黄仁勋刚刚宣布，他在销售用于AI的CPU（而不仅仅是GPU）方面发现了一个全新的2000亿美元市场，此举意在侵入英特尔和AMD的传统领地。与此同时，贾西显然也有自己的野心：打造一个500亿美元的芯片市场，更直接地肘击英伟达的核心地盘。这场算力战争的格局，正在悄然重塑。
