【一周热点】NAND品牌商营收排名更新；A股半导体厂商披露财报；英伟达CPO量产

据TrendForce集邦咨询最新NAND Flash产业研究，2026年第二季度，在已上市NAND Flash品牌中，前五大厂商合计营收季增77%，达688.7亿美元。

其中三星受惠于AI Server需求拉升NAND Flash产品ASP，且Enterprise SSD出货占比持续提高，大幅改善获利能力，单季营收成长至近230.6亿美元，季增70.7%。但因同业营收成长速度更快，Samsung第二季市占率小幅下降至29.3%。

美光同样因ASP显著成长，NAND Flash营收达118.5亿美元，季增幅高达99.2%，为前五大品牌最高，排名也上升至第三名。

近期，国内多家A股半导体设备和存储厂商披露了最新财报。

存储厂商方面，江波龙、朗科科技、兆易创新、普冉股份先后披露2026年半年报。四家公司体量从不到10亿到240亿跨度极大，业务模式覆盖模组、芯片设计、消费零售多个维度，恰好构成了观察本轮存储周期的一组分层样本。

半导体设备厂商方面，中微、拓荆、盛美上海、新益昌几家头部企业交出了不错的成绩单。在AI算力、先进封装需求的带动之下，头部企业开始走向平台化布局，通过自建产能、产业并购补齐自身产品线，这几份半年报，也成为我们观察本轮产业变局的一个窗口。

8月14日，英伟达通过官方账号宣布Spectrum-X Ethernet Photonics进入全面量产阶段。这款被定义为"全球首款量产的200G/lane共封装光学（CPO）以太网交换机"的产品，从首次亮相到落地走了不到一年半。

时间线往回拉：2025年3月GTC大会上首次发布，2026年1月纳入Vera Rubin平台，5月底随Vera Rubin平台进入量产阶段，8月宣布全面量产。节奏不慢。

首批客户名单已经确定——CoreWeave、Lambda Labs、甲骨文等。三家都是AI算力基础设施的重度玩家，前两家专注GPU云服务，甲骨文则在加速OCI云的AI能力。

近日，国内光芯片赛道再迎重磅布局——；由华为哈勃、小米参与投资的纵慧芯光也抛出了数十亿级投资计划；无锡市光模块厂商德科立也宣布投建光芯片项目，半导体初创公司晶耀芯辉1.2亿元光芯片项目成功签约落地江苏常州。此外，光学器件厂商大恒科技为布局光芯片领域亦宣布了对外投资事项。

其中，纵慧芯光高端光通信芯片及器件研发制造基地项目于8月11日签约落户常州武进。

据“常州发布”介绍，该项目总投资50亿元，将聚焦磷化铟高端激光芯片的研发与规模化量产，打造国内规模领先、技术一流的光芯片研发制造基地。

近日，谷歌用一份最高达122亿美元的认股权证协议，向芯片大厂Marvell抛出了一份长达七年的产能与研发对赌。每为Marvell带来5亿美元的定制产品营收，才能解锁一个批次的股份。

翻开双方签署的商业合作协议，谷歌瞄准的并不是某一颗单点爆发的AI算力芯片，而是整个TPU（张量处理单元）生态系统的外围基础设施。

双方划定的联合研发范畴非常具体，覆盖了五大核心领域：AI推理加速器、存储控制器、网络接口控制器（NIC）、内存接口控制器，以及近内存计算产品。

长江存储于2026年5月19日在湖北证监局完成IPO辅导备案登记，正式启动上市进程。此次辅导验收距备案登记仅三个月，推进节奏较快。

在IPO进程推进的同时，长江存储旗下投资平台——长存资本近期在产业链投资上动作密集。