包括阿里巴巴、腾讯和字节跳动在内的中国主要云服务提供商（CSP），正寻求与三星电子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）签署长达10年的长期供应协议（LTA）。此举旨在缓解因中国人工智能（AI）需求激增而导致的存储芯片短缺问题。
尽管这些企业长期以来一直从三星和SK海力士采购大量的DRAM和NAND闪存，但随着中国AI相关计算工作负载的迅速增长以及数据中心基础设施的空前扩张，通过现有分销渠道或短期合同获取额外供应已变得愈发困难。
受美国政府针对中国先进半导体出口管制的影响，三星和SK海力士被禁止向中国市场出口高带宽内存（HBM）——这是AI加速器的关键组件。然而，运营大规模AI数据中心不仅需要HBM，还需要充足的通用DRAM供应，以作为系统的主内存。
据业内人士10月27日透露，尽管中国本土存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）正在迅速扩大其DRAM产能，但在AI服务器所需的高性能DDR和LPDDR内存方面，三星和SK海力士在技术能力和量产稳定性上仍保持着显著领先优势。
某服务器制造企业高管指出：“与个人电脑（PC）或智能手机中使用的DRAM不同，服务器（尤其是AI数据中心内的服务器）所用的DRAM必须全天候（24/7）运行，对可靠性的要求极高。从实际性能来看，长鑫存储生产的服务器级DRAM与三星或SK海力士的产品之间仍存在明显差距。”
分析人士认为，中国云服务提供商依然高度青睐韩国厂商的产品，特别是在AI数据中心这种对运行稳定性要求极高的应用场景中。尽管中国政府正致力于培育本土存储产业链（以长鑫存储/CXMT等企业为代表），作为其本土化战略的一部分，但中国仍非常希望与三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）保持合作。随着美国美光科技（Micron）实际上被排除在中国国内市场之外——在中国政府于2023年采取监管措施后，美光宣布将于2025年前退出中国市场——这种合作意愿变得愈发强烈。
中国企业目前不仅在寻求采购服务器级DDR内存，也在寻求采购LPDDR内存。DDR是一种高功耗标准，专为个人电脑（PC）和服务器设计，旨在实现高性能、大规模的数据处理；而LPDDR则是一种超低功耗标准，专为移动设备和终端应用而开发，能显著降低功耗并减少发热。由于服务器中LPDDR的使用量日益增加，导致智能手机和个人电脑等消费电子产品制造商，不得不与服务器供应商争夺有限的供应资源。
大信证券（Daishin Securities）预测，存储器价格将持续上涨，因为服务器供应商为了确保获得LPDDR供应，愿意支付与专用服务器级内存相当的价格。对于三星电子和SK海力士而言，向中国的云服务提供商（CSP，即中国版的“大型科技巨头”）维持稳定供应，对于保住其在中国市场的份额至关重要。继美国之后，中国是全球人工智能（AI）数据中心建设需求最高的地区之一。
根据半导体研究机构SemiAnalysis 9月份发布的一份报告，中国已建成的人工智能数据中心容量已超过24吉瓦（GW）。这一规模仅次于美国（56吉瓦），位居全球第二。此外，还有相当于20吉瓦容量的数据中心项目目前正处于建设或规划阶段。
在中国的大型科技企业中，字节跳动（ByteDance）正在开发约5.3吉瓦的数据中心容量，紧随其后的是阿里巴巴（3.9吉瓦）、腾讯（2.4吉瓦）、百度（1.1吉瓦）和华为（1吉瓦）。中国的三大电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通——也正积极投身于人工智能（AI）数据中心的建设。
这凸显了中国AI数据中心市场的迅猛增长，而中国半导体企业显然不愿错过这一机遇。据市场研究机构Omdia的数据显示，截至第二季度，中国领先的NAND闪存制造商长江存储（YMTC）在中国大陆的市场份额已达38.5%，超越三星电子和SK海力士，跃居首位。这是中国企业首次在中国大陆存储半导体市场占据榜首位置。
随着中美两国的大型科技公司竞相锁定存储半导体供应，“长期协议”（LTA）已成为行业常态。三大存储芯片制造商均在财报中确认，已与各自的关键客户签署了长期协议。这些供应协议的期限通常为五年，具体条款（如定价和预付款等）则因合同而异。
据业内人士透露，在“科技七巨头”（Magnificent Seven）——即苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉——中，苹果是唯一尚未签署此类长期协议的公司。
业内观察人士预计，苹果年内也有望签署长期协议。三星电子在第二季度财报中披露，公司已与全球五大数据中心运营商签署了长期协议，并计划将超过70%的产能分配给这些协议。
SK海力士也表示，已与十多家机构达成了长期协议。韩国KB证券研究主管金东元（Kim Dong-won）分析称：“据估算，通过这些长期协议，三星电子已锁定了其2027年预计存储产量的约80%。”他补充道：“目前，各大超大规模数据中心运营商（hyperscalers）正竞相争夺剩余20%尚未签约的存储供应份额。”
韩中工商联盟总会成立于2008年7月20日，由韩国山东商会更名，成员包括中韩两国企业家、政治家、科研专家学者共同发起成立的国际性经贸合作组织。
总会旨在推动中韩两国在经济、科技与产业领域的深度合作与交流，致力于打造高层次、多维度的国际合作平台，促进资源整合与产业协同发展。
在重点发展领域方面，总会积极布局高科技产业板块，涵盖生物医药、人工智能（AI）、半导体与存储等前沿领域。围绕三星电子与SK海力士等全球领先企业的产业资源，推动内存、芯片及相关技术的合作与流通，并协同中国区域内的授权代理公司与供应链体系，促进中韩半导体产业的高效对接与合规发展。
同时，总会广泛汇聚中韩两国在企业、科研、金融及产业界的优质资源，为会员单位提供政策对接、项目孵化、产业落地及跨境合作等全方位支持，持续提升中韩经贸合作的深度与广度。
韩中工商联盟总会旗下芯枢科技有限公司（CoreHub Limited）、芯枢科技（北京）有限公司是立足于香港的半导体存储供应链平台型企业，致力于在全球范围内整合存储芯片资源、优化流通路径并提升产业链配置效率。依托香港作为国际金融、贸易与结算中心的独特优势，公司连接上游核心供应资源与下游关键应用市场，在复杂多变的全球半导体环境中构建稳定、高效且具备前瞻性的流通体系。CoreHub 不仅专注于存储产品的分销与供应，更以平台化思维重塑产业协同方式，通过资源整合、结构优化与价值再分配，逐步形成覆盖多区域、多层级的供应链网络，致力于成为连接产业资源与市场需求的关键枢纽，在全球数字经济与算力时代中发挥长期而持续的基础性作用。
芯枢科技官网：www.corehubhk.cn
联系人：韩中工商联盟总会AI存储专委会委员长、芯枢科技负责人 林美炳
联系电话：18210194126
联系邮箱：linmb@corehubhk.cn
联系微信：torry6868
更多实时存储行业动态，请加入知识星球
