2025年中国保健食品产业链图谱及投资布局分析

产业链

保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。保健食品产业链上游为动植物提取物、中药材、营养素补充剂、真菌、益生菌、药用辅料等原料及辅料供应，中游为各种品类的保健食品的生产制造过程，下游通过电商平台、商场超市、药店、直销直营店到达终端消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

当前我国中药材的供应能力持续提高，生产布局进一步优化，全国已经形成了东北、华中、西南等七大道地药材产区。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，全国中药材种植面积保持在五千万亩左右，2024年中国中药材种植面积约5690万亩。中商产业研究院分析师预测，2025年中国中药材种植面积将达到5700万亩。

数据来源：中商产业研究院整理

根据国家卫生健康委员会，目前共有114种中药材被明确列入“可用于保健食品的原料名单”。这些中药需在限定使用范围和剂量内作为保健食品原料，且产品需通过国家审批（标识“蓝帽子”）。以下是分类整理的核心信息：

资料来源：中商产业研究院整理

根据《保健食品原料目录 营养素补充剂（2023年版）》，保健食品营养素补充剂原料包含24种营养素，涵盖维生素、矿物质及其他必需营养素。以下为整理的核心目录表格：

资料来源：中商产业研究院整理

近年来，我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国食品添加剂市场深度调查及投资风险研究报告》显示，2020-2024年我国食品添加剂主要品种总产量从1337万吨增长到1759万吨，年均复合增长率为7.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年我国食品添加剂主要品种总产量将达1847万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

产业链中游分析

近年来，随着老龄化程度的加深和居民健康意识的提升，中国保健食品市场规模持续扩张。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年中国养生保健食品市场规模达到2308.2亿元，较上年增长6.9%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国养生保健食品市场规模将达到2446.7亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

我国对保健食品实行严格监督管理，深入推进保健食品注册和备案双轨运行。保健食品备案，是指保健食品生产企业依照法定程序、条件和要求，将表明产品安全性、保健功能和质量可控性的材料提交市场监督管理部门进行存档、公开、备查的过程。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年获得备案凭证的国产保健食品共4307款，2025年上半年获得备案凭证的国产产品共1903款。

数据来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年获得备案凭证的4307款国产保健食品中，2361款为补充营养素类产品，占比54.8%，1946款为非营养素补充剂类产品，占比45.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

保健食品注册是指市场监督管理部门根据注册申请人申请，依照法定程序、条件和要求，对申请注册的保健食品的安全性、保健功能和质量可控性等相关申请材料进行系统评价和审评，并决定是否准予其注册的审批过程。2024年，获批国产注册类保健食品共391款，实际批准的国产注册类保健食品共384款，其中转让技术注册类产品49款，新产品注册335款。2025年上半年，获批国产注册类保健食品共141款，实际批准的国产注册类保健食品共137款，其中转让技术注册类产品21款，新产品注册116款。

数据来源：中商产业研究院整理

保健食品不是药物，仅辅助调节机体功能，目前允许保健食品声称的保健食品功能包括有助于增强免疫力、有助于抗氧化、辅助改善记忆、缓解视觉疲劳、清咽润喉、有助于改善睡眠等25项。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年实际批准的335款注册类新产品中，单功能产品共有308款，排名前三保健功能分别为有助于维持血糖健康水平、有助于控制体内脂肪、有助于润肠通便。

数据来源：中商产业研究院整理

中国保健食品剂型正从传统向创新转型，软糖、爆珠等新兴剂型契合年轻化趋势，片剂、胶囊仍占主导。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年我国实际批准的335款注册新产品中，排名前三的剂型为胶囊、片剂和软胶囊，分别占比34.9%、21.2%、14.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

（1）备案数量排名前十企业

2024年，共有603家国产企业获得了备案凭证，排名前三的企业分别为：威海百合生物技术股份有限公司，湖北康恩萃药业有限公司，安徽金源药业有限公司，获得备案数量分别为425款、114款、103款，分别占比9.9%、2.6%、2.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业介绍

中国保健食品行业竞争格局呈现出多元化和高度竞争的特点，汤臣倍健、东阿阿胶、安利等企业凭借多元的销售渠道、不断拓宽的品类以及强大的品牌影响力，在市场中占据领先地位。此外，养生堂等国内企业以及澳佳宝、Swisses等外资企业也凭借各自的优势在市场中占据了一定的份额。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链下游分析

从购买渠道看，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国保健食品深度分析及发展前景研究预测报告》显示，30.67%的消费者通过药店/医院买，26.55%的消费者通过大中型超市买。其他购买渠道包括网购、专卖店、社区小超市/小卖部/便利店、路边摊/集市，分别占比20.92%、12.96%、7.07%、0.89%。

数据来源：中商产业研究院整理

随着健康意识的提升，保健食品已成为人们日常养生的重要选择。中国保健品渗透率较高的年龄段主要在45岁及以上，均在20%以上，24岁及以下年龄段的保健品渗透率为19%，我国保健品市场发展潜力较大。

数据来源：IQVIA、中商产业研究院整理