产业链全景图（简）
1. 上游（核心零部件基建端与技术）
（1）芯片与计算平台：最强算力以FSD芯片和Orin X芯片为代表；特斯拉使用自研FSD芯片，其他主要玩家的旗舰算力来自英伟达OrinX芯片；另外还有、高通、地平线、黑芝麻智能、德州仪器TI、恩智浦NXP，爱芯元智等智能驾驶芯片。
（2）感知-传感器供应商：
①摄像头：舜宇智领，德赛西威，海康汽车电子，欧菲光，联创电子，豪恩汽电，立讯精密；
②激光雷达：速腾聚创，禾赛科技，华为，图达通，大疆览沃，Luminar，亮道智能，镭神智能，一径科技；
③毫米波雷达：Arbe，森斯泰克（海康），福瑞泰克，楚航科技，埃泰克，蛮酷科技，承泰科技；
（3）高精地图与定位：四维图新、千寻位置，高德地图，北斗星通
（4）软件算法：
①高阶智驾算法：华为（引望智能），大疆车载（卓驭科技），Momenta，元戎启行，轻舟智航，商汤绝影、Waymo（谷歌的Alphabet）
②中低阶智驾算法：智驾科技MAXIEYE、天瞳威视，佑驾创新MINIEYE，鉴智机器人，易航智能
2. 中游（系统集成与整车运营）
（1）Tier1供应商：博世、大陆集团、德赛西威、华为。
（2）整车制造商：①传统车企：丰田（TRI-AD）、大众（CARIAD）、通用 Cruise；新势力：特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等。
（3）自动驾驶解决方案商：
L4级：
①Waymo - 谷歌Alphabet旗下的子公司，是全球领先的自动驾驶技术提供商之一;
②Cruise-雪佛兰General Motors旗下的子公司，专注于自动驾驶解决方案的开发；
③百度Apollo；
④文远知行（WePilot高阶智能辅助驾驶解决方案）
⑤Momenta（MSD）。
L2-L3级：Mobileye、华为ADS、小鹏XPILOT。
3. 下游（应用与服务）
①出行服务：Robotaxi（滴滴自动驾驶、Waymo One）、无人配送（Nuro、京东物流）；
②物流与货运：图森未来（卡车）、嬴彻科技；
③消费者市场：ADAS功能（ACC、自动泊车）、高阶自动驾驶订阅服务（特斯拉FSD）。
感知端：激光雷达装机量同比高增，摄像头市场竞争激烈
激光雷达：全年装机量高增，市场份额集中。2024 年全年激光雷达装机量超150 万颗，市场格局主要由速腾聚创、华为、禾赛科技及图达通等四大厂商主导，CR4 占比达 99.9%，市场份额相对集中。
前视摄像头：博世份额领先，竞争较为激烈。2024 年，前视摄像头市场竞争较为激烈。博世装机量接近 280 万套，占据了 20.1%的市场份额。电装、舜宇智领分别出货 132.8 万套/105.7 万套，装机量占比分别达 9.6%/7.6%，CR3 占比达37%。
决策端：国产智驾芯片取得一定份额
智驾域控：德赛西威份额超 25%，CR3 占比超 60%。2024 年智驾域控装机量超320 万套，竞争格局来看，德赛西威装机量达 86.5 万套，市场份额达 26.7%；和硕/广达（特斯拉代工）装机量达 66.2 万套，市场份额为 20.5%；华为装机量达 50.9 万套，市场份额为 15.7%，CR3 占比达 63%。
域控芯片：Orin X 份额接近 40%，华为与地坪线取得一定份额。智驾域控芯片是智能域控的核心部件，为智能驾驶系统提供运算和处理能力，智驾域控芯片市场呈现出显著的头部效应。英伟达 Orin X 装机量超 210 万颗，市场份额接近40%。特斯拉 FSD 装机量达 132.4 颗，市场份额达 25.1%。同时，国产芯片厂商也取得一定份额，华为昇腾 610 装机量超 50 万颗，市场份额达 9.5%，地平线J5/J3 分别以 26.9 万颗/16.5 万颗的装机量，占据了 5.1%/3.1%的市场份额。
执行端：
空悬市场集中度高，自主厂商占据优势份额。2024 年，空气悬架市场全年装机量突破 80 万套，CR3 的合计份额超过 80%。其中，孔辉科技装机量达 33.5 万套，市场份额占比 41.3%；拓普集团/保隆科技装机量分别为约 21.0/16.0 万套，市场份额分别为 25.8%/19.6%,CR3 份额占比超 80%，自主厂商凭借着较低成本、快速的响应能力已占据市场绝对优势份额。
-THE END-
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编辑：Zero
