据《中国智能驾驶白皮书》(中国人工智能协会，2015)，智能驾驶是指通过给车辆装配智能系统和多种传感器设备(包括摄像头、雷达、卫星导航设备等)，实现车辆的自主安全驾驶的目标。

安全上，自动驾驶可有效减少交通事故。据文远知行招股书，2021年全球和中国大陆分别发生了4320万起和860万起交通事故。人为失误造成了大约 90%的交通事故，而自动驾驶可显著减少乃至消除人为失误。相较于人类，机器可将注意力持续保持在高水平,降低了因注意力分散导致的交通事故发生风险。

效率上，高水平自动驾驶可显著降低出行服务的运营成本。据文远知行招股书，出行服务运营成本主要为人力成本、能源成本及其他成本，其中人力成本占比最大，以中国大陆为例，人力成本占比高达约59%。实现无人驾驶后，人力成本有望得到大幅降低。

近年来政策性文件不断出台，如《数据要素三年行动计划(2024-2026 年)》推进智能汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点等。各类支持性及规范性政策文件频频出台，有力引导智能驾驶产业进入高质量发展期。

据文远知行招股书，2022年全球及中国大陆自动驾驶市场规模分别约100亿/20 亿美元，2030 年有望分别增长至 1.75 万亿/6390 亿美元,CAGR 分别为 79.75%/85.62%。

车载摄像头是 ADAS 系统(Advanced Driving Assistance System 高级驾驶辅助系统)汽车智能驾驶的核心传感设备。其主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能。车载摄像头安装部位主要包括前视、环视、后视、侧视和内置，其中前视摄像头可分为单目、双目和三目，双目和三目测量距离较远且精度较准确。对于环视、后视、侧视和内置镜头，广角镜头可获得更好的视野范围。

从市场规模来看，过去几年间中国车载摄像头市场规模保持着每年40%左右增速的增长，2024年中国车载摄像头市场规模约为300亿元。

从行业壁垒来看，汽车摄像头产业壁垒主要体现在性能、可靠性、认证周期三个方面。

性能及可靠性方面，相较于消费类摄像头，车载摄像头的工作环境较为恶劣，会经历振动、高温、雨雾、低温、光线变化剧烈等极端条件工况，因此车载摄像头的车规级要求也比较严苛。目前,车载摄像头的车规级测试的范围包括图像性能、电气性能、防尘防水性能、机械性能、环境耐候性能、电磁兼容性能和耐久性等，通过长时间恶劣环境的车规级测试后车载摄像头才能搭载上车。

认证周期方面，由于汽车摄像头对性能和可靠性的要求较高，因此汽车镜头认证周期较长,从产品研发、实验室测试、路测到最终量产,供货周期通常在 2-3年，而供应商产品一旦通过认证，未来被替换的概率较低，因为主机厂面临着重新认证的开发成本、时间成本以及质量风险，故主机厂以及 Tier1厂商往往选择行业内优质供应商。

从车载摄像头行业的分支来看，各个环节在整个车载摄像头中所占价值量最大的是图像传感器、光学镜头和摄像头模组。

光学镜头

光学镜头是汽车摄像头的核心部件之一，负责聚焦光线并将视野中的物体投射到成像介质表面，生成光学图像。通常由多片光学镜片、滤光片和保护膜组成，在汽车摄像头成本占比为20%左右。

市场竞争格局方面，车载摄像头镜头全球市占率第一为舜宇光学，约占全球车载镜头市场的三分之一，前五大厂商约占市场总份额的一半。

镜头按材质可分为玻璃镜头、塑料镜头和玻塑混合镜头，手机镜头主要采用塑料镜头，而车载镜头主要选用玻璃镜头或玻塑混合镜头，原因在于车载镜头对镜片耐用性和热稳定性的要求更高。玻璃镜片相较塑料镜片具有高耐热性、高防刮性、高透光率等特点，成像效果和耐用度更符合车载镜头的工作环境和高性能要求。

车载镜头行业壁垒主要体现在两方面:

1、镜头量产的技术壁垒:

材质方面，相比于手机塑料镜片，车载玻璃镜片的生产工艺更为复杂，制造要求更高，因此玻璃镜片制造是手机摄像头厂商进入车载镜头领域的主要壁垒。

2、长认证周期下的客户壁垒:

车载镜头通常需要与图像传感器组合接受下游厂商的审核验证，认证周期通常为2-3年。长认证周期带来较为稳定的合作关系，车载镜头厂商的客户结构也较为稳定。

毛利率方面，车载光学镜头企业相关业务的毛利率平均为20%左右。车载镜头未来增量在于车载摄像头的数量提升及高像素镜头占比增加可能带来的平均单价的提升。

CIS图像传感器

CIS 图像传感器，全称 CMOS image sensor，指互补金属氧化物半导体图像传感器，是一种基于半导体 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 工艺的图像传感器，属于一种光学传感器，作为摄像头模组的核心元器件负责将光信号转换为电信号，再转换为数字信号传输给平台接收，其对摄像头的光线感知和图像质量起到了关键影响，在汽车摄像头成本占比为50%左右。

根据Frost&Sullivan的数据，全球汽车 CIS 市场从 2020 年的 13.77 亿美元增长到 2024年的 24.99 亿美元，复合年均增长率为 16.1%，预计到 2029 年将达到 70.28 亿美元，复合年均增长率为 23.0%。

从汽车CIS市场格局来看，2022年全球汽车CIS市场中市占率第一名为安森美，第二名为中国企业韦尔股份（目前已更名为豪威集团），前两大厂商合计占有70%以上的市场份额。

汽车 CIS 市场的壁垒：设计周期长、质量要求严格、安全测试严格

CIS 供应商需要在很早期的阶段就与汽车制造商密切合作，设计能够满足苛刻的性能要求的产品，并通过各种可靠性测试。这些测试包括 IS026262 功能安全认证、AEC-Q 质量和可靠性测试，以及IATF16949 认证等。因此汽车市场的开发周期相对较长，从汽车图像传感器的设计中标到商业化产品的出货，通常需耗时两至五年。因此，当图像传感器供应商获得供应商认证后，整车厂在当前代际的生命周期内较难转向其他供应商。

CIS的产业链主要可分为三部分:

CIS图像传感器的成本有70%到80%来自晶圆，汽车CIS主要采用55nm制程的晶圆。2022年晶圆价格的提升曾造成CIS厂商的毛利率的下降，但随着全球晶圆产能总体扩产以及国内中芯国际等厂商大力扩产55nm制程的晶圆产能，未来汽车CIS所用的晶圆的价格预计总体保持稳定，甚至有进一步下探的空间。

相对于手机等产品的摄像头，汽车CIS对摄像头的高动态范围、LED闪烁抑制等功能提出了更高的要求。动态范围越大，车载摄像头的感光能力越强，可以更好地应对高速移动的物体、穿越隧桥、夜间迎面大灯等许多极端亮度差的应用场景；而LED闪烁抑制功能可以解决 LED 闪烁和拍摄频率不同的问题，捕捉更为全面的交通信号灯信息，除去用车安全隐患。HDR、LFM 功能带动车载CIS价值量的提升。

价格方面，随着汽车摄像头像素以及性能不断提高，汽车CIS的单价呈现不断上升的趋势。

从毛利率方面来看，国产汽车CIS厂商相关产品的毛利率在30%到40%之间。

模组封装

摄像头模组封装是指将摄像头的各个组件（如图像传感器、镜头、滤光片、马达、PCB等）通过特定的封装技术组合在一起，形成一个完整的摄像头模组，在汽车摄像头成本占比为 19%左右。

从竞争格局看，汽车摄像头模组封装行业门槛较低，竞争格局较为分散。从毛利率方面来看，汽车摄像头模组行业竞争激烈，国产厂商相关业务毛利率在10%左右。

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