2025年中国非长协煤物流服务行业的市场规模及价值链

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中国物流业概览

在经济增长、消费者支出增加及行业运营的推动下，中国物流业保持强劲的增长趋势，社会物流产品总量持续增加。多年来，中国的物流总支出呈稳步上升态势。然而，随著运输框架的持续完善及现代物流服务与实体经济的逐步融合，总物流成本与国内生产总值的比率预计将下降。

物流业内的运输格局包括公路运输、水路运输、铁路运输、航空运输及管道运输。为降低物流业的成本及提高效率，加上规划完善、生态友好、清洁、低碳和资源节约的绿色运输系统的发展战略的实施，预期未来铁路和水路物流的增速将超过其他运输方式。

中国非长协煤物流服务行业概览

非长协煤物流服务行业涵盖多种活动，如运输、仓储、加工、贸易及信息服务，提供流通过程中的综合解决方案。非长协煤物流服务可根据不同客户需求分为综合服务、专项服务及增值服务。综合服务为下游客户提供端到端物流，涵盖运输、仓储、掺配及信息服务等所有环节和所有服务。客户只需说明其煤炭採购的类型及数量要求即可。

专项服务更多地关注运输及仓储。由于上游煤炭供应商并无充足的运力及╱ 或并无于运输过程中储存煤炭的能力，选择该等服务的客户一般已採购煤炭，但依赖第三方物流公司进行运输。增值服务主要专注于煤炭信息服务。该等增值服务提供商对非长协煤的市场信息进行整合，提高整体市场透明度。同时，随著煤炭物流业日益强调环保要求，增值服务亦有助于物流及运输行业向更加可持续及绿色的方向发展。

影响中国煤炭行业的法规及主要政策

该政策强调整个煤炭行业的标准化管理，旨在提高煤炭资源利用效率，宣导煤炭运输由公路转移至铁路，以促进煤炭的有效利用及可持续发展。

随著碳达峰、碳中和目标的实施，中国煤炭行业发展的总体方向是通过清洁高效利用、供应侧结构性改革、安全生产管理及智慧化升级促进煤炭行业的可持续发展，同时满足国家能源结构调整及环境保护要求。

《关于加强公路煤炭运输环境污染治理工作的通知》（“通知”）

《2024年能源监管工作要点》

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

“通知”设定了减少煤炭公路运输，提升铁路运输佔比，推进煤炭运输“公转铁”应转尽转的目标。到2025年，预计煤炭铁路运输佔比，尤其是中长距离（500公里以上）铁路运输佔比将大幅提升。针对环境问题及效率提升，中国已大力推动煤炭运输“由公路转为铁路”及“由公路转为水路”。该战略转变为山西省、陝西省及内蒙古自治区具备完善铁路运输资源的煤炭物流公司提供了巨大的发展机遇。

未来，更多的煤炭将通过铁路向外地运输，而煤炭铁路运输非常依赖铁路集运站。因此，能够获得集运站资源的煤炭物流公司具有巨大的增长潜力。

“通知”亦强调需要加强货运车辆污染控制及大力推广公路煤炭清洁运输。就煤炭公路运输而言，加强货运车辆的扬尘管控及新能源重卡逐步替代燃油重卡将是未来的主要趋势。

随著煤炭行业越来越多地通过铁路进行外部煤炭运输，对铁路集运站的依赖日益增加。拥有该等重要资源的公司迎来显著增长的机遇，突显高效铁路基础设施在煤炭行业中的战略重要性。同时，提高公路运输的环境标准日益受到重视。

相关部门最近的指示强调对从事煤炭运输的货运卡车採取更严格的污染防治措施的必要性。未来煤炭公路运输不仅须加强货运卡车的降尘技术，亦须由新能源卡车逐步取代传统燃油重卡。该转变旨在降低煤炭运输的碳排放，并与更广泛的环境目标保持一致。

中国非长协煤物流服务行业的市场规模

非长协煤物流的灵活性吸引了众多参与者，导致市场持续涌入参与者。非长协煤物流服务市场规模由2019年的人民币5,230亿元增至2024年的人民币8,102亿元，複合年增长率为9.1%。随著下游市场需求的稳定增长及非长协煤物流服务环节价值的不断提升，预计到2029年市场规模将达到人民币10,300亿元，複合年增长率为4.9%。于2021年下半年，中国曾遭遇严重的煤炭供应短缺，煤炭库存降至较低水平，并不得不进行区域性的限电。煤炭价格在2021年年末涨至最高水平。

煤炭价格猛涨导致2021年市场规模增长。于2022年，中国政府加大工作力度，确保稳定的煤炭供应，大幅增加长协煤的比例。因此，市场上非长协煤的供应减少，导致其市场份额减少。从供需角度来看，2022年非长协煤供应日益紧张，销售价格持续高位。于2023年，随著政策放宽，非长协煤供应反弹，价格相应大幅下降。

预期未来市场的非长协煤消耗量将稳定增长。然而，煤炭供应链从煤炭开採、运输至最终消费存在一定时间滞后。供应恢复后需求可能短期反弹，但受此滞后效应的影响，下游需求尚未与高位反弹同步，导致产能释放与需求恢复之间出现短暂错配。因此，于2023年，非长协煤物流行业的市场规模未能及时反映此动态。

非长协煤物流服务行业的价值链分析

煤炭物流行业面临诸多运营複杂性和市场不稳定性，这促使该行业向服务一体化方向发展，以提高流程效率、克服困难并获得经济优势。煤炭物流服务一体化的发展面临著煤炭行业内各种挑战及机遇。该等因素包括煤炭贸易流程的複杂性、相关贸易风险、供需差异、运输费用及数字化转型的潜在利益。

在煤炭物流行业中，将煤炭产品的所有权首先转移给综合服务提供商是一种常见做法，这些综合服务提供商负责处理如採购、运输和仓储等中间环节，随后再将产品交付予最终客户。这是由于长期市场竞争所推动的自然市场演化结果。非长协煤物流服务行业的价值链包括煤炭从开採及加工到最终消费的消费全过程，包括上游开採及加工、中游仓储、物流及贸易以及下游主要消费行业。这包括地下及地表煤炭开採等上游活动－前者涉及开拓巷道通入煤层，而后者涉及清除土壤及岩石以露出煤层。

煤炭于开採后进行加工及选矿（採用湿法或乾法均可）。湿法选矿工艺包括簸选、重介质分选及浮选，而乾法选矿是一种可减少用水量及缓解煤泥污染的新技术。在价值链中游部分，重点转移至仓储、物流及贸易。

仓储业在确保煤炭安全仓储、优化物流效率及通过成本控制措施平衡供应和需求方面发挥著至关重要的作用。另一方面，贸易商作为关键中间商，协助煤炭从供应商流向各消费行业，有效缩小市场缺口。运输是中游部分的另一关键组成部分，涵盖铁路、公路和水路运输方式。每种运输方式各有其特定优势，并根据成本、距离、数量及环境因素进行选择。综合物流服务平台将所有相关活动整合为一项有凝聚力的提高整体效率及服务交付的端到端服务，从而简化该等中游流程。

价值链的下游部分是煤炭运达其主要消费行业（电力、化工、建材及钢铁行业）的地方，该等行业均高度依赖及时高效的物流服务。此外，煤炭亦支持供暖、造纸、玻璃制造及农业等其他行业，显示其于各个经济方面广泛的应用及重要性。该等行业不仅是煤炭重要消费行业，亦对保持物流服务市场的稳定及增长至关重要。非长协煤综合物流服务平台结合煤炭行业的传统採购销售模式，将煤炭销售、仓储、运输及销售进行整合。其进一步满足国家“公路转铁路、公路转水运”的新煤炭物流政策，促进生态效益的改变。