赌上1万亿美元！中国人形机器人市场成为马斯克不能输的一局?

文｜编辑部

9月7日，一条看似轻松的微博引起了科技圈的注意。

“我一直在努力改善自己的身材。”配图是两张人形机器人Optimus的最新照片。发文者名叫TeslaAI，刚刚完成蓝V认证，简介显示这是特斯拉聚焦人工智能与机器人方向的官方账号。

人形机器人场景应用联盟发现，除了微博外，TeslaAI还悄然登陆了微信公众号、视频号、抖音、小红书等多个中国主流社交媒体平台，并均完成官方认证。

虽然这些账号目前的粉丝数量不多，整体运营风格也较为低调，但多平台同步入场，本身就是一个信号：特斯拉正在为“AI 与机器人”战略，在中国市场搭建全新的传播矩阵。

如果单看这些账号，可能只是一场常规的品牌传播。但放进当下的时间背景里，就显得意味深长：就在同一周，特斯拉董事会抛出了与马斯克挂钩的万亿美元对赌协议，其中核心目标之一正是百万台Optimus的交付。

再结合马斯克此前的高调表态“未来特斯拉80%的市值将来自人形机器人”，以及“宏图计划4”的整体战略，TeslaAI 的出现就不只是一个简单的社媒动作，而更像是一次传播层面的先手。

毕竟，机器人正在成为特斯拉第二增长曲线的主角，而中国，正是这场新故事最热的试验场之一。

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All in AI，马斯克为机器人下注一切

就在不少人还以为 Optimus 只是马斯克“抽空玩票”的副业时，特斯拉已经悄悄完成了战略重心的再定位。

最近几周，特斯拉在机器人方向上的动作密集出现。

首先是人形机器人Optimus的技术迭代。在网络上流传的照片和视频中，新版Optimus换上了金色或黑色的新外壳，还展示了接爆米花等动作。

马斯克在社交平台回应，这并非大家期待已久的 Optimus V3，而是 V2.5。他强调，研发路线是“渐进迭代”，而不是一蹴而就。相比初代原型机，V2.5 已经展现出更自然的动作控制、更灵巧的手部抓取能力，以及在能耗与稳定性上的优化。

此外，据爆料，Optimus的训练方式也有了很大的改变。特斯拉已经抛弃了原先依赖动作捕捉装置和 VR 远程操作的训练方法，转而采用“纯视觉”训练方式：员工戴着头盔和背包式多摄像系统录制日常动作，用这些视频数据训练 Optimus 学习折叠衣物、抓取物体等技能。

这种方式与特斯拉在自动驾驶领域积累的经验一脉相承，用规模化的视觉数据推动机器人自我学习，显示出公司正把 AI 能力全盘移植到新产品中。

另一侧，更加精彩的剧情正在资本层演绎。特斯拉董事会提出了一项史无前例的薪酬方案，将马斯克未来10年的报酬与12项“超现实”目标深度捆绑。

其中最受关注的包括：100万台机器人的交付、100万台Robotaxi 的落地、年收入增长到4000亿美元，以及市值提升至当前的8.5倍。如果这些目标全部达成，马斯克将获得总额高达1万亿美元的奖励。

这是资本层面的 All in：这份方案把机器人交付与公司市值直接绑定，未来十年，特斯拉的估值模型将越来越依赖机器人业务的落地。换句话说，机器人如果不成，特斯拉未来十年的市值支撑体系或许就会坍塌。

这份“对赌协议”与马斯克近两年频繁释放的言论高度契合。无论是在股东大会还是公开访谈中，他多次强调：未来特斯拉的市值将主要来自机器人，而非汽车业务。

而在《宏图计划四》（Master Plan Part 4）中，特斯拉的三大核心被进一步明确：能源、自动驾驶、机器人。其中，Optimus 被写进计划的核心条款，成为公司下一阶段的战略重心。

从技术迭代，到资本激励，再到战略蓝图，这一系列信号勾勒出同一个结论：特斯拉正把越来越多的资源和未来想象力压向机器人。

对赌目标的落地，离不开中国?

要理解“TeslaAI”账号的意义，不能只看特斯拉自身的动作，还需要放进当下中国人形机器人产业的整体背景里。

2025 年被业内普遍称为人形机器人的“商业化元年”。据人形机器人场景应用联盟与多家研究机构的测算，中国市场今年出货量将突破1万台。

各大企业披露的订单总数更是已经超过3万台，这个数字或许有水分，但从科研院校的试点采购，到工业制造、仓储物流、商业运营、政企服务等应用场景的逐步落地，需求端的加速让产业链快速升温。(延伸阅读：2025中国人形机器人订单数已超3万台？）

资本与政策也在合力推动。国家层面明确提出，要将人形机器人纳入新质生产力重点领域，多地政府配套出台补贴、示范工程和专项资金。这意味着，从“样机试验”到“规模交付”，中国可能是全球最快跑通产业化路径的市场。

与欧美企业相比，中国的供应链优势尤为突出。全球范围内具备整条机器人供应链能力的国家屈指可数，而中国无疑是其中体系最完整、响应最快的市场之一。从伺服电机、减速器、传感器、控制器，到整机制造、系统集成，中国厂商可以在一个省级区域内实现全链条闭环。

成本控制能力也在拉开差距。一台人形机器人的材料成本，在中国已经被压缩到约1-3万美元，远低于美国同行的水准。与此同时，本土企业在产能扩张和柔性制造上的能力，也形成了规模化加速器。

典型的代表是宇树科技，推出了售价不到4万人民币的R1，能够完成翻滚、跑动、格斗等高复杂度动作。其他如智元机器人、众擎机器人等新兴公司，也凭借低价量产与技术迭代迅速进入市场。整体而言，中国已经形成了从核心零部件到整机量产的完整生态闭环。

从外部环境到内在逻辑，特斯拉几乎找不到理由绕开中国市场。无论是政府采购带动的应用场景，还是本土企业快速验证的产业链协同，都让这里成为全球最接近大规模应用的市场。

可以说，马斯克设下的“百万台目标”，要想兑现，最现实的土壤就在中国。

而这套逻辑能否奏效，很大程度上取决于特斯拉在中国能否找到真正的落地场景。如果 Optimus在工厂、物流、服务业中率先跑通，百万台的目标就会从纸面数字变成现实进程；反之，它可能沦为又一次过于乐观的承诺。

热潮之下，Optimus面前的四道坎

在资本市场与舆论场双重推动下，特斯拉的人形机器人叙事已经初步成型。但故事要走下去，还存在几重不确定性。

首先是落地节奏。马斯克的目标一向激进，百万台 Optimus 的设定虽然点燃了想象力，但短期内仍受限于成本、供应链与安全标准。相比中国本土厂商已经能把售价压低到数万元人民币，特斯拉在成本控制上的优势尚未显现。

其次是监管与社会接受度。在人形机器人进入工厂、商场、家庭之前，安全性与合规性是必须跨过的门槛。自动驾驶的经验已经表明，技术成熟与社会普及之间存在时间差，Optimus也难以例外。

再者是竞争格局。中国市场并不缺玩家，宇树科技、优必选、智元机器人等企业都在快速量产。对于他们而言，特斯拉既是潜在的标杆，也是需要直面的对手。如何在技术、价格、场景上形成差异化，将决定 Optimus 的真正定位。

最后是叙事与现实的落差。微博上的“努力改善身材”可以引发话题，对赌协议的“百万台”可以赢得资本掌声，但如果缺乏持续可见的成果，这些叙事最终可能反噬特斯拉的公信力。

回到起点，无论是多平台同步运营的 TeslaAI，还是董事会写进合同的硬指标，本质上都在指向同一个问题：特斯拉能否在全球人形机器人热潮中，用实际落地证明自己不是讲故事的人，而是真正的执行者。

9月11日，2025（第二届）人形机器人感知与控制峰会即将召开。该大会聚焦“感知-控制-数据”核心环节，推动技术突破与产业落地。敬请期待！