2025年欧洲海上风电市场规模增长及市场驱动因素

2025年欧洲海上风电市场规模增长及市场驱动因素图1

欧洲风电市场概览

欧洲作为海上风电市场的发源地，受益于显著的自然优势。凭藉成熟的供应链、丰富的工程经验和完善的政策框架的支持下，因而欧洲长期以来保持著全球海上风电的引领地位，并不断推动产业升级和大规模扩张。

2023年10月，欧洲联盟（“欧盟”）正式出台《欧洲风电行动计划》，旨在普及风电、促进风电产业发展。该计划认为，欧洲风能资源丰富，发展风力发电对于实现脱碳目标、保障电力供应至关重要。欧盟风力发电量佔电力消费总量的比例从2022年的17.3%提升至2024年的19.1%。

欧盟目标到2030年风电佔欧洲电力消耗比例将提升至35%，2050年达到50%以上。该计划旨在通过普及风电技术加速脱碳进程，并保障能源安全。欧洲风电新增装机量从2020年的14.7 GW增长至2024年的16.5 GW，複合年增长率为2.9%。预计到2030年新增装机量将进一步增至38.4 GW，2024年至2030年的複合年增长率将提升至15.1%。

海上风电是欧洲风能发展的重要战略重点，并已成为此领域的重要组成部分。根据Wind Europe数据，到2024年年底，欧洲风电累计装机量达到285GW，其中陆风248GW，海风37GW。于2024年，海上风电在新增风电装机中佔比达到约16.4%。预计2030年海上风电在欧洲新增风电装机中佔比将达到30.7%。

欧洲海上风电市场规模及增长

欧洲海上风电新增装机量在2020年为2.9 GW，至2024年小幅下调至2.7 GW，年複合增长率为-1.8%。下滑主要受多重因素影响。一方面，海上风电项目审批周期长、导致部分项目无法按期开工；另一方面，欧洲海上风电基础结构、缆线、运输船等关键装备产能紧张，母港基础设施跟不上交付节奏，也制约项目进度。此外，持续偏高的利率水平增加了项目融资成本，使部分开发商推迟或重新评估投资计划。儘管短期因素带来一定扰动，但欧洲海上风电市场的长期增长趋势依然稳健向好。

自《欧洲绿色新政》确立2030年减排55%、2050年气候中和目标以来，欧盟将海上风电定位为能源转型核心支柱，并通过《可再生能源指令》修订、REPowerEU计划（欧盟于2022年启动的战略计划旨在迅速减少对俄罗斯化石燃料的依赖、加速清洁能源转型并加强成员国的能源安全）及“风电一篮子计划”等系统性政策，强化从审批提速、资金支持到产业链培育的全方位保障，显著增强了市场信心。

海上风电在欧洲能源结构中的战略地位持续提升。2024年欧洲海上风电拍卖量创历史新高，累计核准项目已达23.2 GW，其中德国、英国、荷兰位居前列。部分欧洲开发商正通过加大从中国等国家的产品进口、推动全球化产能布局等方式，缓解供应压力，保障项目按期推进，同时欧洲也加快部署扩产计划及港口设施升级，供应能力有望从2025年起逐步爬坡。受益于政策优化和产能释放，预计2024年至2030年欧洲海上风电新增装机量的年複合增长率将高达27.9%，到2030年单年新增装机有望达到11.8GW。短期装机下滑更多反映市场调整和技术过渡，而中长期增长潜力依然坚实。

欧洲风电中标容量

中标容量一般指在政府或监管机构组织的招标╱拍卖中，被成功授予开发权及╱或长期购电协议的风电项目装机容量。中标容量是衡量未来新增可再生能源潜力、制定能源规划和预测市场发展的关键指标。欧洲风电中标容量从2020年的8.2 GW增长到2024年的40.1 GW，複合年增长率约为48.7%。这一增长主要得益于各国和欧盟层面雄心勃勃的气候目标、能源独立的战略推动以及支持性政策框架。这一发展时期的一大特点是海上风电拍卖大幅增长，中标容量从2020年的仅0.8 GW增长到2024年的23.2 GW，成为新增中标容量的主要来源。

未来欧洲海上风电中标容量预计将持续上升，2025年、2026年、2027年每年的总中中标装机容量分别为34.7 GW、23.2 GW及30.2 GW，呈现阶梯式上升。2025年拍卖规模明显攀升，与多个大型海上风电项目集中释放，背后与各国能源转型政策落实及欧盟气候目标的阶段性推进密切相关。从中长期看，海风有望将逐步取代陆上风电，成为推动欧洲新增风电中标容量的关键力量。

欧洲海上风电市场驱动因素

政策赋能欧洲海上风电市场发展：在欧盟框架下，各成员国积极加码支援措施以加快海上风电部署。整体来看，政策的持续加码不仅保障了项目落地，也推动了本土制造、供应链升级与跨境协作，构成欧洲海上风电市场长期高速发展的最强驱动力。

• 英国－AR7政策全面升级：英国政府通过第七轮海上风电招标(AR7)推出史上最具雄心的支持政策，将CfD（差价合同，为发电企业与政府支持公司订立的长期协议）合同期由15年延长至20年，并引入预算弹性机制和降低市场准入门槛，允许尚未完全取得规划许可的固定式项目参与竞标。此外，配套的10亿英镑产业扶持基金，构建从项目开发到产品制造的全方位支持体系，海风作为英国能源安全战略的一部分，计划将海上风电的部署扩大25%，支撑2030年前英国海上风电装机达到50 GW，实现95%以上电力低碳化。

• 德国－《可再生能源法》(EEG)推动优先地位：德国在EEG中确立了“海上风电开发属于超公共利益并服务于公共安全”的法律原则，将其优先级提升至与国家安全同等重要，有助于加快审批流程、协调海域规划与电网建设。德国计划2030年实现至少30 GW、2045年达70 GW的海上风电装机目标。

• 欧洲其他市场－政策创新加快产业落地：

丹麦放弃零补贴模式，採用20年电价保障CfD机制并配套552亿丹麦克朗补贴，重启3 GW招标，确保2030年12.9 GW目标实现。

波兰从固定电价转向竞争性CfD拍卖，首次启动4 GW招标，并通过25年长期合约和容量上限设计加速2030年11 GW装机目标推进。

法国拟在2025年启动第10轮海上风电招标(AO10)，分配8.4-9.2 GW容量，允许2 GW项目分阶段开发并放宽併网期限至2035年，兼顾发展速度与项目可行性。

能源安全促使风电需求加速释放：自2022年起，欧洲地缘紧张局势使其对能源安全的关注显著提升。根据Wind Europe报告，欧盟大部分的能源依赖化石燃料进口，面对化石能源价格波动，各国被迫加快能源结构转型步伐。这种背景下，海上风电作为可再生、低碳且本地化的能源形式，其战略价值进一步凸显，不仅能够降低对化石燃料进口的依赖，还能在保障能源供应稳定性方面发挥关键作用。

伴随电气化进程的推进和可再生能源政策的支持，海上风电投资和装机需求得到加速释放，同时推动相关技术和基础设施建设的发展，如整机制造、施工安装以及远程运维能力的提升，从而进一步巩固欧洲在全球海上风电市场的领先地位。

规模採购及成本优化：随著平价上网政策的推进及对资本回报的日益增长的需求，开发商和投资者越来越重视每MW的平准化成本、建设时间表及项目的运营效率。制造自动化及标准化生产、模块化设计及整合供应链已大幅提升单桩基础、浮式基础及海底电缆等关键部件的生产及安装效率，从而大幅降低整体建造成本。同时，通过规模採购和项目複制，优化资本支出并不断提高项目经济性，为吸引欧洲市场的进一步投资及推动海上风电装机容量增长提供坚实的基础。

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