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10 月 30 日科技区角商业科技资讯平台报道，据悉，美国银行、花旗集团和摩根士丹利已加入一个由约 20 家银行组成的联合体，为电子艺界公司（Electronic Arts Inc.，简称 EA）的收购案提供 200 亿美元债务融资。通过此次交易，所有参与银行将分得这笔史上最大规模杠杆收购交易相关的巨额手续费。
据知情人士透露，预计巴克莱银行也将会加入该银行联合体，各参与银行获得的融资份额占比在 1% 至 5% 之间，低于部分银行最初期望的 10%。由于相关讨论未公开，这些知情人士要求匿名。参与银行将共同分享这笔交易约 5 亿美元的手续费。
此次收购 EA的财团成员包括私募股权公司银湖资本、沙特阿拉伯公共投资基金以及亲和伙伴资本。起初，摩根大通同意为这笔 550 亿美元的私有化收购提供全额债务承诺，此后该财团一直在努力扩大承销银行群体。
目前承销银行已全部确定，计划于 2026 年初在杠杆贷款和高收益债券市场出售相关债务。预计银行将从此次融资的贷款部分获得约 2.25% 的手续费，债券部分的手续费则将高于贷款。
知情人士表示，这笔双币种贷款的利率预计将比基准利率高出 3.5 个百分点，发行价格将采用折价模式，为每美元面值对应 0.99 美元。
这笔跨境融资的结构中包含一笔 25 亿美元的 A 类定期贷款，其目标投资者为倾向于 “买入并持有” 贷款的机构，这一设计或吸引中东及亚洲地区银行的关注。
此次融资还将包括 80 亿美元的 B 类定期贷款、25 亿美元的无担保债券、50 亿美元的有担保债券，以及 20 亿美元的流动性工具。交易的最终结构将取决于发行时的市场状况。
