AI狂飙带动半导体Q2创纪录，存储芯片成最大赢家

【区角快讯】全球半导体行业在2026年第二季度交出了一份令人咋舌的成绩单。据世界半导体行业协会（WSTS）披露，当季市场规模攀升至3680亿美元，不仅刷新历史峰值，更以35%的环比增速和104%的同比增幅，彻底打破了此前一季度保持的增长纪录。这种爆发式增长背后，人工智能应用的全面落地无疑是核心推手。

英伟达作为AI处理器领域的绝对霸主，凭借18%的环比营收增长稳居榜首，其地位难以撼动。博通的表现同样抢眼，实际业绩完美印证了其此前对二季度增长33%的乐观指引。值得注意的是，存储芯片厂商成为了本轮行情的最大受益者。SK海力士与闪迪均实现51%的环比激增，而铠侠更是录得76%的惊人涨幅。得益于AI对闪存需求的井喷，铠侠和闪迪排名双双跃升至第八、第九位，两家公司营收较去年同期翻了四倍以上。

然而，繁荣之下亦有分化。除上述头部企业外，其余前二十大半导体公司的总营收在两季度间仅微增9%，内部表现参差不齐：高通集成电路业务下滑6%，英特尔则逆势增长19%。这些公司对第三季度的综合展望趋于保守，预计环比增长仅为6%。尽管短期波动存在，但市场长期预期依然高涨。近期五份全年预测报告均已上调预期，普遍认为2026年全球半导体市场全年增幅将超过90%，其中Semiconductor Intelligence预测为101%，RCD Advisors甚至看高至112%。存储器仍是主要驱动力，WSTS与Gartner分别给出了249%和280%的惊人增幅预期。