两大存储巨头，或合资建厂？

SK集团会长崔泰元表示，他正在重新评估在日本建设半导体工厂的计划，并指出“与日本铠侠公司联合生产也是一个选项”。此前，他曾在8月31日表示对日投资“目前处于评估阶段”，此次他提出了更为具体的合作愿景，包括与铠侠公司开展联合生产、研发以及供应链共享等合作。

据《朝日新闻》9月2日报道，董事长崔某在8月1日接受采访时表示：“铠侠是一家拥有诸多优势的公司。”

SK海力士和铠侠在NAND闪存市场存在竞争关系，但两者之间存在投资联系。SK海力士通过贝恩资本运营的一家特殊目的公司（SPC）间接持有铠侠的股份。如果该特殊目的公司发行的可转换债券转换为股份，SK海力士对铠侠的影响力将进一步增强。

董事长崔先生以铠侠与美国闪迪公司成立合资企业共同生产旗舰产品为例，阐述了合作模式。他提及了建设合资工厂的可能性，并表示：“如果铠侠未来的战略中包含SK海力士，我们随时愿意成为合作伙伴。”

他还表示，如果难以将投资发展为业务合作，投资关系可以解除。崔董事长指出：“如果我们无法再建立任何合作关系，我们将终止对铠侠的投资。”

SK海力士一直在重新审视与客户和合作伙伴公司在NAND闪存业务上的合作。SK海力士首席执行官郭鲁正近日表示：“我们正在认真评估与客户和合作伙伴公司共同开发NAND闪存市场的计划。”

两家公司的合作也可能影响全球NAND闪存市场的格局。根据Counterpoint Research的数据，今年4月至6月，三星电子以25%的市场份额位居NAND闪存市场第一，SK海力士以22%的市场份额位居第二，铠侠以14%的市场份额位居第三。如果SK海力士和铠侠的市场份额合并计算，则可达到36%，超过三星电子。

崔会长考虑扩大海外生产基地（包括在日本）的背景是，生成式人工智能（AI）的普及导致存储半导体短缺。崔会长指出，数据中心所需的存储半导体供应量比需求量“短缺20%至30%”，并评估认为，仅韩国目前正在进行的大规模投资就难以满足需求。

日本聚集了众多半导体制造设备和材料公司。索尼集团和任天堂等主要客户以及SK海力士的合作伙伴公司，包括半导体材料公司Namics和设备制造商东京电子，都落户于此。美国的美光科技也在广岛设有一家半导体工厂。

鉴于日本的工业基础和重视制造业的文化，董事长崔志远评价道：“从风险和文化角度来看，日本是一个非常有吸引力的候选地点。” 据《朝日新闻》报道，随着日本各地政府积极争取SK工厂落户日本，具体的投资政策最早可能在年底出台。

日本政府对半导体投资的积极支持也是提升日本区位竞争力的因素之一。日本政府一直向外国公司（例如台积电熊本工厂）的生产设施建设和扩建提供大规模补贴。

SK海力士也在扩大其在美国的投资。该公司于8月27日在印第安纳州西拉法叶举行了下一代高带宽存储器（HBM）先进封装工厂的奠基仪式。如果对日本的投资最终落实，继美国之后，该公司将进一步扩大其海外生产基地。

崔会长在8月30日于仙台举行的第一届韩日人口出生率下降对策研讨会上也强调了韩日经济共同体的概念。他表示：“在人口减少的情况下，我们必须进一步扩大市场。”他还补充道：“为了创造更大的市场，有必要将两国之间的联系加强到共同体的水平。”

与此同时，针对这份报告，铠侠表示：“我们正在与SK海力士在磁阻随机存取存储器（MRAM）研发方面进行合作，SK海力士也是我们的DRAM供应商之一。”并补充道：“我们希望今后继续保持良好的合作关系。”

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