国产化率将达60%，具身智能革命提速，工业机器人“智能拐点”已至？

工业机器人国产化率将达60%

高工机器人产业研究所（GGII）预计，2025年中国工业机器人市场中，国产机器人的市场占有率将超过60%。张小飞博士表示，自中国市场机器人国产化率超50%以来，机器人行业迎来了许多新变化，产品品类丰富度、细分领域渗透率都在快速增长。

曾经被外资品牌垄断的“硬骨头”——多关节机器人，在今年国产应用渗透率也即将超过55%，并且国产品牌正向更重负载的产品方向猛攻。作为仅次于搬运、上下料的行业应用，今年国内焊接机器人市场出货量有望达到5.8万台，同比增长10%，从汽车、3C电子，到船舶、钢构等场景的加速渗透，也将为智能焊接机器人的增量发展带来新的机会。

作为破除行业内卷的解决路径之一，出海已成为各家企业共识。最近两年，工业机器人出口数量处于稳定增长状态，GGII预计，今年工业机器人出口量将会超过3万台。

数据来源：海关总署，GGII《工业机器人进出口数据库》

机器人行业的底盘——汽车行业虽然价格战猛烈、市场开拓难度大，但新能源汽车、锂电/储能等新能源行业、食品、半导体等下游行业整体依然保持稳定增长，不论利润如何，可以预见的是，工业机器人行业的出货量将保持向上的稳定增长。

移动机器人细分品类分化

技术回归，增长收敛

2025年，移动机器人行业迎来资本市场的突破性进展，出现了第一家上市移动机器人企业，同时不少移动机器人本体企业陆续递表向港股冲刺。但需要警惕的是，经历过去几年的快速发展，移动机器人行业已进入调整期，甚至是淘汰期。虽然行业体量和部分细分市场销售额处于增长阶段，但产品价格已经退回了“原始时代”，不少企业增收不增利甚至血本无归。

从移动机器人出货量和发展曲线来看，类KIVA AGV、磁导AGV等因为技术原因已经被时代淘汰，出现了个位数增长甚至负增长。GGII预计，2025年中国移动机器人销量有望达到12.6万台，总量同比增长约12.7%，其中无人叉车品类的占比将超过27%，同比增长25.5%。

张小飞博士表示，数据背后带来了两点重要启示：一是技术回归，曾经行业有过约100%的高速增长期，如今部分品类已经收敛至个位数增长，甚至负增长，虽然少数优秀企业依然可以实现稳定高速增长，但整个行业的高速飞驰已是过去式。

二是市场需要坚持价值导向，行业的发展不是靠低价产品以量取胜，而是要通过整个技术方案的精益求精，去帮助客户创造更多的、独特的价值来向前发展。

出口是移动机器人厂商业绩增长的秘籍，也是内卷破局的关键，部分企业出海销售额已经超过了7成，GGII通过调研预测分析，在出海效应下，2025年国内AGV、AMR出口数量占比将超过40%。

从企业出海区域分布来看，东南亚、日韩、欧美等地区均有涉及，企业的典型应用场景各异。张小飞博士表示，东南亚依然是兵家必争之地，曾经的光伏行业，现在的锂电、3C电子行业都在向“东南飞”，企业一定要牢牢抓住产业链转移的机遇期。

移动机器人行业破除内卷的另一条路径，则是向“具身智能”方向转变。移动机器人“具身化”的核心，在于通过对各种典型、非典型场景的要素数据进行搜集、训练、迁移，进而实现机器人的智力水平、自适应能力的提升。

不论是从技术角度，还是从潜在的商业应用模式角度，具身智能将是一场新质生产力的革命。

面对具身智能，我们能做什么？

真正满足定义的具身机器人，还没出现

为什么是从具身机器人到人形机器人？张小飞博士表示，未来，人形机器人更多会是一个决策的工具，而不一定是干活的工具。比如工厂里已经有了高速移动的AGV、高节拍的工业机械臂、灵活工作的协作机械臂，真正的产品不一定需要去替代这些干活场景。

具身机器人和人形机器人存在一些认知误区，若缺乏了核心的认知、决策、交互、执行能力，即便人形机器人会良好行走、在遥操下可以流畅执行、能够语言交互、单一场景能完成任务，但也不一定是具身机器人。

张小飞博士指出，目前的机器人产品，严格意义上来说大多数都不是真正定义上的具身机器人，只是在某些方面实现了人形或具身机器人的部分能力。

高工机器人通过调研发现，不少具身智能本体企业正在积极推进具身机器人的能力优化，加强AI大模型、多模态感知、仿生结构硬件产品的可靠性，并将工业场景作为产品验证的主战场，覆盖如工业巡检、汽车厂装配、工业搬运、仓储拣选等领域应用。

尤其是在汽车主机厂和汽车零部件企业中，具身智能将会为汽车制造的场景带来重构。比如，汽车制造的生产模式将从固定自动化到柔性智能体进化，可以动态适应产线/工站的切换、产线协作重组。通过具身智能大模型的加持，有望实现自然语言示教、统一调整工作节拍等交互和决策功能，这是未来的趋势和刚需。

汽车产业有望形成核心牵引力，带动人形机器人落地突破，在特斯拉等头部企业的示范效应下，国产企业进行本土软件算法和硬件跟进迭代，并且在众多车企试验产线中部署和渗透。

张小飞博士表示，机器人行业经过了10年的周期律动变化，迎来了国产化率反超、具身智能起步的新局面，而这一切都是企业通过提前布局和深度积累，才换得一夜之间的春暖花开，面对确定性的趋势，只有坚持技术死磕，搭建开放的产业协同生态，才能突破以价换量的发展顽疾，拥抱机器人与AI技术融合带来的全新机遇。

具身智能未来的机会，在谁手里？

在机器人全产业链蜂拥而至的情况下，未来哪一类企业能在具身智能赛道脱颖而出？张小飞博士从“人才、专业、资本、资源”四个维度进行一一解读。

就工业机器人本体企业而言，不少已经上市或完成多轮融资，拥有了一定的资本和资源沉淀，但在向具身机器人进化的路线中，在人才、跨技术专业度两个短板上有待解决。

移动机器人本体企业，在技术层面解决了具身机器人的移动问题，具备了理论上实现“移动无限性”的能力，同样也有应用场景、数据沉淀等资源优势，但在资金资本、人才上存在短板。

而核心零部件、大模型企业，大多是具备了专业或人才的优势，在资本、资源上存在短板，如果不能整合行业资源做到协同，在具身智能发展中会面临众多挑战。不少新兴的具身机器人、人形机器人“玩家”则具备多种优势，不愁人才来源，倍受资本青睐，并且在逐渐掌握一定的行业资源。

反而系统集成商作为终端客户资源的深度绑定者，流水的技术、铁打的资源，在未来优胜劣汰的竞争中存活概率更大。

具身智能时代，集成商企业也在思考未来的发展路线，一种是传统地将产线需求和机器人产品去匹配；另一种则可能会在未来重新定义集成商的概念，这条发展路线需要集成商懂得工业具身机器人的产品特点，能够适配工业场景进行流程重塑和设计规划，通过提供整体方案或者是承担产线总包，来帮助终端企业降本增效。

张小飞博士表示，只有极尽可能用最少的机器人本体、硬件成本和人力成本，去实现最好的节拍和效率，形成在具身智能时代的新集成能力，才能在这场机器人革命中生存和最终获胜。