半导体行业圈 振兴国产半导体产业！
8月17日下午，国产晶圆代工大厂华虹半导体有限公司发布公告，宣布为解决 IPO 承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金。华虹半导体表示，本次交易预计不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，因此公司股票自2025 年8 月18 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。与A股停牌不同，华虹半导体H股今日在港交所正常交易。市场对此次收购计划，特别是其中的配股筹资(发行股份购买资产及配套融资)可能带来的股权稀释效应表现出担忧情绪，导致股价承压下行。资料显示，华虹半导体和华力微都属于华虹集团旗下资产，华力微是华虹集团控股子公司，华虹公司董事会主席兼执行董事张素心担任华力微董事长。其中华力微电子的资产主要为华虹五厂和华虹六厂。华虹五厂成立于2010年，是一座8英寸晶圆厂，主要覆盖55-28nm工艺节点，月产能约3.8万片；华虹六厂是一座12英寸晶圆厂，主要覆盖28nm-14nm制程。显然，华力微旗下的华虹五厂在工艺制程上与华虹半导体目前所覆盖的制程是存在重合和竞争的。华虹半导体在此次的公告也表示，华虹半导体本次收购标的资产为上海华力微所运营的与华虹公司在65/55nm 和 40nm 存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权。目前，该标的资产正处于分立阶段。公告显示，本次收购交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙），最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。显然，这次可能只是将华虹五厂注入华虹半导体。华虹半导体拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的控股权并募集配套资金。目前华虹半导体已与上海华虹（集团）有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。华虹半导体强调，本次交易的标的资产范围、具体交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式文件确定。
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